El camino hacia una inflación del 2% será accidentado, dice Bostic de la Fed de Atlanta
Hará falta algún tiempo para que la inflación vuelva al 2%, dijo el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic.
«Espero que en el transcurso de 2024 haya un pequeño aumento», dijo Bostic el viernes a «Money Movers» de CNBC. «Creo que la tendencia continuará, pero en el camino hasta el 2%, no creo que lleguemos a esa cifra de inmediato».
«Sólo tenemos que ser pacientes y no adelantarnos demasiado. Y suponiendo que el trabajo esté hecho, porque todavía queda trabajo por hacer», dijo Bostic.
—Fred Imbert
Shake Shack se prepara para la mejor semana desde 2021
Las acciones de Shake Shack se dirigieron a su mayor ganancia semanal en más de dos años después de que la cadena de restaurantes superó las expectativas de Wall Street en cuanto a ganancias del cuarto trimestre.
Las acciones esperan una ganancia semanal de más del 23% hasta el mediodía del viernes. Si eso se mantiene hasta la campana de cierre, marcaría la mejor semana de la acción desde principios de noviembre de 2021, cuando subió más del 31%. Esta semana también está prevista que sea la quinta mejor de la historia de la acción.
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Shake Shack comparte esta semana
Gran parte de ese repunte se produjo el jueves, cuando las acciones subieron un 26% después de informar los resultados financieros trimestrales. La cadena con sede en Nueva York registró 2 centavos en ganancias por acción, excluyendo artículos, sobre 286,2 millones de dólares en ingresos para el trimestre. Fueron mejores que las respectivas previsiones de consenso de 1 centavo y 280,2 millones de dólares de los analistas encuestados por FactSet.
Mientras tanto, la compañía ofreció una guía de ingresos para el trimestre actual y para todo el año que estuvo en gran medida en línea con las expectativas.
—Alex Harring
La confianza del consumidor y las perspectivas de inflación se mantienen estables en febrero, según una encuesta
La confianza del consumidor y las expectativas de inflación cambiaron poco en la última encuesta de la Universidad de Michigan, mientras los encuestados sopesaban la volatilidad del mercado de valores y las diferentes señales de los precios.
La lectura de sentimiento de febrero fue de 79,6, apenas 0,6 puntos más que en enero y apenas por debajo de la estimación del Dow Jones de 80.
En cuanto a las expectativas de inflación, la perspectiva a un año subió hasta el 3%, una décima de punto porcentual mensual, mientras que la perspectiva a cinco años se mantuvo en el 2,9%. Ambos están por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, aunque siguen mostrando signos de moderación. En comparación, la perspectiva a un año hace un año era del 4,2%.
«El hecho de que la confianza no haya perdido terreno este mes sugiere que los consumidores continúan sintiéndose más seguros acerca de la economía, lo que confirma las considerables mejoras en diciembre y enero en varios aspectos de la economía», dijo Joanne Hsu, directora de Encuestas de Consumidores.
—Jeff Cox
Las acciones de los constructores de viviendas caen tras una alta lectura de inflación y débiles datos inmobiliarios
Un trabajador sube al techo de una casa en construcción en Pulte Homes Fireside en el desarrollo de viviendas Norterra-Skyline el 5 de marzo de 2013 en Phoenix, Arizona.
Justin Sullivan | imágenes falsas
Las acciones de los principales constructores de viviendas estaban bajo presión después de la elevada lectura de inflación del viernes y un débil informe de construcción de viviendas.
Grupo Pulte cayó más del 2%, mientras Lennar y Dr. Horton cayeron un 1,5% y un 1,4%, respectivamente.
El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) bajó un 0,6%, ligeramente peor que el S&P 500 pero superando al Nasdaq Composite. El fondo, que también incluye acciones como Williams-Sonoma y Lowessigue siendo positivo para la semana.
—Jesse libra
Una semana agitada indica un «camino desigual» por delante, dice la UBS
Esta semana mostró cuán sensibles se han vuelto los mercados a los datos entrantes. El martes, el S&P 500 cayó más de un 1% tras unos datos de inflación más elevados, pero luego volvió a recuperar esas ganancias a partir del cierre del jueves para alcanzar nuevos máximos históricos.
UBS espera que el camino hacia el objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal siga siendo accidentado. Sin embargo, anticipa que el banco central logrará un aterrizaje suave para la economía, citando la tendencia general a la baja de la inflación.
«Un foco clave para los inversores sigue siendo qué tan pronto y con qué rapidez recortará las tasas la Reserva Federal, lo que llevará a una mayor sensibilidad a las sorpresas de los datos, tanto positivos como negativos», escribió Solita Marcelli en una nota del viernes titulada «Los datos mixtos apuntan a un camino desigual hacia la suavidad». aterrizaje.» «Pero si bien los inversores deberían prepararse para una mayor volatilidad, seguimos viendo un contexto económico acorde con nuestro escenario base de un aterrizaje suave».
El Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 se encaminan a su decimoquinta semana positiva en 16. Por otro lado, el Nasdaq Composite está a punto de romper una racha ganadora de cinco semanas.
– Sara Min
El índice dólar se encamina a su quinta semana consecutiva de ganancias
El índice del dólar está en camino de registrar otra semana ganadora.
El índice, que compara el dólar estadounidense con una cesta de monedas extranjeras, ha subido alrededor de un 0,5% en lo que va de semana. Si puede mantener las ganancias hasta el viernes, marcará la quinta semana positiva consecutiva.
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El índice del dólar, en lo que va del año
—Alex Harring y Gina Francolla
Los nuevos ETF de bitcoin continúan su rápido crecimiento
Señalización del ETF (IBIT) de Blackrock iShares Bitcoin Trust en el Nasdaq MarketSite de Nueva York, EE. UU., el jueves 11 de enero de 2024.
Michael Nagle | Bloomberg | imágenes falsas
La combinación de la demanda de los inversores y un repunte de las criptomonedas sigue aumentando las tenencias totales de los nuevos ETF de bitcoin.
El iShares Bitcoin Trust (IBIT) ahora posee más de 6 mil millones de dólares en bitcoins, según el sitio web del fondo. Hay otros tres fondos nuevos que han superado la marca de los mil millones de dólares, incluido el Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) con alrededor de 4 mil millones de dólares, según FactSet.
Esos fondos están creciendo inusualmente rápido para los estándares de los ETF, ya que llevan poco más de un mes en el mercado.
Sin duda, parte de ese efectivo podría provenir del Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), que ha experimentado alrededor de $6 mil millones en salidas. Sigue siendo el fondo de bitcoins más grande del mercado, con más de 20 mil millones de dólares, según FactSet.
—Jesse libra
Se abren los retiros del S&P 500 el viernes por la mañana
El S&P 500 retrocedió el viernes por la mañana, después de lograr otro cierre récord en la sesión de negociación del jueves.
El índice bursátil amplio cayó un 0,1%, mientras que el Promedio industrial Dow Jones perdió 65 puntos, o 0,2%. El Compuesto Nasdaq se tambaleó alrededor de la línea plana.
—Lisa Kailai Han
Acciones que realizan los mayores movimientos antes de la comercialización
Eche un vistazo a algunas de las empresas que aparecen en los titulares en las operaciones previas a la comercialización.
Tostada – Las acciones se dispararon casi un 8% en las operaciones previas a la comercialización después de que los resultados del cuarto trimestre superaran las estimaciones de Wall Street en términos de ingresos y ganancias. La compañía también anunció planes para una recompra de acciones por 250 millones de dólares y dijo que planeaba despedir a 550 empleados.
Materiales aplicados — Las acciones ganaron aproximadamente un 12% después de que los resultados fiscales del primer trimestre de la compañía de equipos de producción de semiconductores superaran las estimaciones del consenso y también emitieran una guía de ingresos superior a la esperada para el segundo trimestre. Applied Materials estima unos ingresos del segundo trimestre de aproximadamente 6.500 millones de dólares, en comparación con las estimaciones de los analistas encuestados por FactSet, que pedían 6.340 millones de dólares.
Mesa de Comercio – Las acciones se dispararon más del 18% después de que la compañía superó las estimaciones de ingresos en el cuarto trimestre y emitió una guía para el primer trimestre mayor de lo esperado. La firma estima que las ventas serán de al menos 478 millones de dólares, superando las estimaciones de LSEG de 452 millones de dólares.
Lee la lista completa aquí.
—Brian Evans
Los precios al productor suben más de lo esperado en enero
Vista de una tienda de comestibles en Washington DC, Estados Unidos, el 14 de febrero de 2024.
Mostafa Bassim | Anadolu | imágenes falsas
El índice de precios al productor subió un 0,3% en enero, superando una estimación del Dow Jones de una ganancia del 0,1%. Excluyendo los precios de los alimentos y la energía, los precios al productor aumentaron un 0,5%, superando también las expectativas.
El informe llega días después de que el índice de precios al consumo, otra medida de inflación ampliamente seguida, también subiera más de lo previsto. Esto genera preocupación de que la Reserva Federal no pueda reducir las tasas de interés hasta más tarde de lo esperado este año.
—Fred Imbert
Es difícil cuantificar el impacto del nuevo plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden, según TD Cowen
El presidente estadounidense Joe Biden sonríe durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de junio de 2023.
Andrew Caballero-Reynolds | AFP | imágenes falsas
Según TD Cowen, es difícil estimar con precisión el impacto del último plan de condonación de la deuda estudiantil de Biden.
La administración Biden anunció un plan de préstamos estudiantiles revisado que perdonaría las deudas a cualquier prestatario con un riesgo del 80% de incumplir sus pagos en los próximos dos años.
«Nos preguntamos si esto proporcionará tanto alivio como sugieren los titulares, ya que debe haber un 80% de probabilidad de incumplimiento dentro de dos años para calificar para la ayuda. Sabemos que será difícil de calcular, pero ciertamente parece un gran obstáculo. excepto aquellos que probablemente nunca pagarían sus préstamos estudiantiles», escribió el analista Jaret Seiberg. «Los republicanos pueden quejarse de este programa, pero creemos que será difícil bloquearlo, ya que está enmarcado como una condonación de deuda que sería demasiado costosa de recuperar».
—Lisa Kailai Han
UBS pronostica que el S&P 500 terminará el año en torno a los niveles actuales
El contexto macroeconómico fundamental «sigue siendo favorable» para el mercado de valores, según la UBS.
El S&P 500 terminó la sesión de negociación del jueves logrando un nuevo cierre récord. El estratega Vincent Heaney cree que el índice amplio podría terminar el año en torno a sus niveles actuales.
«Es probable que los mercados estén agitados en medio de las cambiantes expectativas de flexibilización de la política del banco central. Pero creemos que las tasas de interés más bajas, el crecimiento económico positivo y las crecientes ganancias corporativas deberían crear un telón de fondo favorable para las acciones en 2024», escribió.
Sin embargo, Heaney añadió que la incertidumbre sobre el ritmo y el momento del ciclo de recortes de tipos de la Reserva Federal podría introducir cierta volatilidad en el corto plazo.
«Recomendamos buscar exposición a acciones de calidad, incluido el sector informático estadounidense, que debería ofrecer un crecimiento resistente de los beneficios», añadió el estratega.
—Lisa Kailai Han
Las acciones de Coinbase se recuperan después de una ganancia sorpresa
El logotipo de Coinbase Global Inc., el mayor intercambio de criptomonedas de EE. UU., se muestra en el jumbotron Nasdaq MarketSite y otros en Times Square en Nueva York el 14 de abril de 2021.
Shannon Stapleton | Reuters
Coinbase Las acciones subieron más del 12% en el período previo a la comercialización el viernes después de que la plataforma de comercio de criptomonedas informara resultados mucho mejores de lo esperado para el cuarto trimestre.
La compañía ganó 1,04 dólares ajustados por acción sobre unos ingresos de 954 millones de dólares. Los analistas encuestados por LSEG esperaban una pérdida de 1 centavo por acción sobre unos ingresos de 822 millones de dólares.
«En el cuarto trimestre, y hemos compartido esto durante muchos trimestres, muchos de los resultados de nuestra tarifa son simplemente el cambio de combinación en nuestra plataforma: quién negoció qué producto en el trimestre», dijo la directora financiera Alesia Haas a CNBC después de conocer los resultados. afuera. «Entonces, en el cuarto trimestre, cuando vimos una mayor volatilidad, crecimos en el comercio simple, pero el comercio avanzado creció más».
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Manifestaciones de monedas
—Fred Imbert
Se necesitan «señales más claras» de Beijing para una flexibilización política agresiva, dice un analista
Beijing necesita mostrar «señales más claras» de una agresiva flexibilización de sus políticas para frenar la desaceleración del crecimiento, dijo el viernes el experto en mercados chinos Yan Wang.
«Aparte de eso, dudo que el mercado pueda recuperarse de manera sostenible», dijo Wang, estratega jefe de mercados emergentes y China de la firma de estrategia e investigación de inversión global Alpine Macro, en «Street Signs Asia» de CNBC.
Los bancos de inversión esperan que la economía de China se expanda a un ritmo más lento en 2024 en comparación con 2023; incluso el año pasado, la economía china tuvo una recuperación más lenta de lo esperado después de salir de las restricciones de Covid-19.
«El gobierno se ha negado a emitir estímulos muy fuertes para ayudar a la economía y estructuralmente, el cambio de política que Beijing ha dado en los últimos años ha dañado la confianza», dijo Wang.
Los mercados chinos están cerrados esta semana por las vacaciones del Año Nuevo chino.
– Sheila Chiang
Observar los movimientos del yen con «urgencia», dice el ministro de Finanzas de Japón
La bandera nacional japonesa ondea en la sede del Banco de Japón en Tokio el 19 de diciembre de 2023. El 19 de diciembre, el Banco de Japón mantuvo su política monetaria ultralaxa de larga data y no ofreció orientación sobre sus planes para el nuevo año, enviando al yen frente al dólar e impulsando las acciones. (Foto de Kazuhiro NOGI/AFP) (Foto de KAZUHIRO NOGI/AFP vía Getty Images)
Kazuhiro Nogi | Afp | Getty Images
El Ministro de Finanzas de Japón dijo el viernes que estaba siguiendo los movimientos del yen «con un fuerte sentido de urgencia», según un informe de Reuters, añadiendo que un yen débil tiene sus ventajas y desventajas.
«Los tipos de cambio los fijan los mercados reflejando los fundamentos. Los movimientos rápidos son indeseables y los movimientos estables son deseables», supuestamente dijo Suzuki en una sesión de la cámara baja del parlamento.
el yen El viernes se debilitó y cotizaba al nivel psicológicamente clave de 150 por dólar, un día después de que el país entrara en una recesión técnica.
– Lee Ying Shan, Reuters
El momento oportuno para poner fin a las tasas negativas es prerrogativa del banco central, dice el ministro de Finanzas de Japón
El ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, dijo el viernes que correspondía al Banco de Japón decidir cuándo pondría fin a su política de tipos de interés negativos, según un informe de Reuters.
La economía de Japón ha perdido su lugar como la tercera más grande del mundo frente a Alemania, cayendo en una recesión técnica y generando esperanzas de que el banco central pueda mantener su política monetaria ultralaxa por más tiempo.
«Soy consciente de que hay varias opiniones en el mercado», supuestamente dijo Suzuki cuando se le preguntó si los débiles datos del producto interno bruto podrían afectar el momento de los cambios de política del banco central.
– Lee Ying Shan, Reuters
«Las acciones harán su trabajo» este año, dice Rick Rieder de BlackRock
Los inversores aún deberían esperar obtener rendimientos sólidos del mercado de valores este año, según Rick Rieder, director de inversiones de renta fija global de BlackRock.
«Creo que las acciones harán su trabajo. Creo que las acciones darán un rendimiento del 10%, 12%, tal vez 15% este año. Es una cartera bastante buena, y no creo que se necesiten bonos a largo plazo para cubrirse», Rieder. , que supervisa 2,8 billones de dólares en activos de renta fija para la empresa, dijo a CNBC el jueves por la tarde. «Creo que hoy se puede construir una cartera que sea razonablemente estable y seguir adelante».
La persistente inflación a nivel de servicios comenzará a equilibrarse en los próximos meses, añadió Rieder. Espera que la inflación se esté moderando y permitirá una economía «normal» con un crecimiento del PIB nominal de aproximadamente el 4%. El gasto de los consumidores también debería seguir manteniéndose, afirmó.
—Pia Singh
Estas son las acciones que registran los mayores movimientos en la negociación ampliada
En esta ilustración fotográfica, se ve el logotipo de Coinbase en la pantalla de un teléfono móvil.
Idrees Abbas | Imágenes SOPA | Cohete ligero | imágenes falsas
Eche un vistazo a las empresas que aparecen en los titulares en las operaciones fuera de horario.
- Coinbase – Las acciones del intercambio de criptomonedas ganaron un 13% en las operaciones extendidas después de que la compañía registrara ganancias en el cuarto trimestre de 1,04 dólares por acción sobre unos ingresos de 954 millones de dólares. Los analistas esperaban una pérdida de 1 centavo por acción sobre unos ingresos de 822 millones de dólares, según LSEG.
- Materiales aplicados – Las acciones del fabricante de equipos semiconductores subieron un 11% en las operaciones fuera de horario, ya que las ganancias superaron las estimaciones y la compañía ofreció una perspectiva optimista para el segundo trimestre fiscal. Las ganancias por acción del primer trimestre de 2,13 dólares, excluyendo ítems, superaron las estimaciones de 1,90 dólares por acción de LSEG. Los ingresos del período ascendieron a 6.710 millones de dólares, superando la estimación de 6.480 millones de dólares.
- Tostada – Las acciones del fabricante de sistemas de punto de venta para restaurantes subieron un 3% después de horas después de sus resultados del cuarto trimestre. La compañía registró una pérdida de 7 centavos por acción, menor que la pérdida de 11 centavos por acción que esperaban los analistas, según LSEG. Los ingresos de 1.040 millones de dólares estuvieron en línea con las expectativas de 1.020 millones de dólares.
Para obtener la lista completa, lea aquí.
—Pia Singh
