Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York el 22 de julio de 2024.
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Las acciones subieron el viernes mientras Wall Street buscaba cerrar una semana turbulenta con una nota positiva y los inversores evaluaban nuevos datos de inflación en EE. UU.
El Promedio industrial Dow Jones Las acciones de 3M subieron 690 puntos, o 1,7%, y el gigante industrial subió casi un 20% y se encamina a su mejor día desde al menos 1972. Índice S&P 500 subió un 1,1%, junto con el Índice compuesto Nasdaq.
Los movimientos del viernes se deben a una combinación de sentimiento de sobreventa, un informe de PIB más fuerte de lo esperado el jueves y la opinión de que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas debido a la resiliencia económica, dijo Sam Stovall de CFRA Research.
«El informe PCE benigno de hoy ayudó a disuadir al mercado de caer», añadió. «Con este retroceso, la gran rotación continúa y la amplitud sigue estando de nuestro lado».
Los inversores continuaron su giro hacia las áreas cíclicas del mercado y las empresas de pequeña capitalización; el Russell 2000 subió un 2% en el último período. Las acciones industriales y de materiales subieron, lo que elevó sus respectivos sectores del S&P en torno al 2%.
Algunas empresas tecnológicas que han tenido dificultades en medio de la ola de ventas de esta semana han ganado terreno: Nvidia, Microsoft y Amazon han subido casi un 2% cada una. Meta Platforms ha sumado un 3%. El sector de tecnología de la información del S&P ha subido alrededor de un 1,8%.
Wall Street también evaluó el índice de precios de los gastos de consumo personal de junio, una lectura de inflación preferida por los responsables de la formulación de políticas de los bancos centrales. En términos mensuales, el PCE general aumentó un 0,1% y un 2,5% respecto del año anterior, lo que estuvo en línea con las estimaciones de los economistas encuestados por Dow Jones.
Estas noticias positivas sobre la inflación también han aumentado las esperanzas de los inversores de que haya más recortes de tasas este año, y el mercado de futuros de fondos de la Reserva Federal prevé recortes en septiembre, noviembre y diciembre.
«Las cifras se han moderado», dijo Ken Mahoney, presidente de Mahoney Asset Management. «En el sector inmobiliario y de la vivienda, se están empezando a ver algunas grietas. Van a dejar de hacer tonterías y van a empezar a recortar las tasas».
Estos datos llegan al final de una semana volátil en Wall Street. El S&P 500 ha bajado un 0,4% esta semana, mientras que el Nasdaq ha perdido un 1,7%. El Dow es el caso atípico, con un alza del 1,1%. Esas caídas se producen en un momento en que los inversores parecen formar parte de una rotación más amplia hacia las empresas de pequeña capitalización y los valores cíclicos.
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Gráfico de 5 días del índice SPX
En otras noticias, el fabricante de dispositivos médicos Dexcom se desplomó un 41% después de publicar unas decepcionantes previsiones fiscales para todo el año. Empresa de calzado Deckers informó ganancias e ingresos del primer trimestre fiscal que superaron las expectativas de los analistas, impulsando las acciones un 8%.
Newell Brands registra un repunte histórico tras la publicación de resultados
Acciones de Marcas Newell se encaminan hacia su mejor día después de publicar ganancias por acción más fuertes de lo que Wall Street esperaba.
Newell subió casi un 40% en la sesión del viernes, lo que pone a las acciones en camino de lograr su mejor desempeño diario en la historia de la acción. La empresa matriz de Yankee Candle y Rubbermaid ha cotizado en bolsa durante varias décadas.
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Newell Brands, 1 día
La empresa, que también incluye marcas como Sharpie y Coleman, ganó 36 centavos por acción, sin contar ítems, en el segundo trimestre. Eso es 15 centavos más de lo que esperaban los analistas encuestados por LSEG.
Por otra parte, Newell registró 2.030 millones de dólares en ingresos, ligeramente por debajo de los 2.050 millones de dólares anticipados por Wall Street.
A pesar del repunte histórico del viernes, las acciones han subido menos del 2% en el año. Actualmente, el mejor día completo de la historia de la acción tuvo lugar en 1975, cuando ganó más del 20% pero se cotizó a menos de un dólar.
— Alex Harring
Las acciones de pequeña capitalización tienen un rendimiento superior. El estratega dice que hay que centrarse en las acciones rentables
El Russell 2000 ha subido un 1% en el día y casi un 4% en la semana. El índice de pequeña capitalización, que ha tenido un rendimiento inferior al esperado durante mucho tiempo, va camino de su tercera semana positiva consecutiva.
Linda Duessel, estratega senior de acciones de Federated Hermes, dijo que los inversores que quieran invertir en empresas de pequeña capitalización deberían buscar aquellas empresas con fuertes perfiles de crecimiento y ganancias.
«Son muy baratos históricamente, especialmente aquellos que dan dinero… Hay que comprar los que son rentables», dijo Duessel.
«Lo ideal es que las empresas pequeñas que lo están haciendo tan bien, que están creciendo lo suficiente, sean las siguientes en recibir el estatus de mediana capitalización», añadió.
Hay algunos indicios de que las empresas de pequeña capitalización, más estables financieramente, están liderando este repunte. Entre los fondos cotizados en bolsa, los fondos de valor de pequeña capitalización están superando al índice Russell 2000 en general.
— Jesse Pound
Ford se encamina a su peor semana desde marzo de 2020
Acciones de Vado subieron ligeramente en las operaciones matutinas, lo que coloca a las acciones en camino a su peor desempeño semanal en más de cuatro años.
La acción ha caído alrededor de un 20% durante la semana. Si cierra en torno a este nivel el viernes, marcará su peor nivel desde la semana que finalizó el 20 de marzo, cuando la acción se desplomó más del 22%.
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Ford, semana a la fecha
—Sean Conlon
Más del 40% del S&P 500 ha presentado resultados esta temporada
La mayoría de las empresas que han presentado sus resultados en lo que va de la temporada han superado las expectativas de Wall Street.
Más del 40% de Índice S&P 500Según los datos de FactSet, las empresas que cotizan en bolsa han publicado sus resultados financieros trimestrales hasta el viernes por la mañana. De ellos, más del 78% han superado las previsiones de consenso de los analistas.
Hay varios nombres clave que presentarán sus resultados la próxima semana, mientras continúa la temporada de resultados. Esta lista incluye varias acciones tecnológicas de megacapitalización, como Microsoft, Meta, Amazonas y Manzana. McDonald’s y Boeing También está previsto que publiquen resultados durante la semana.
— Alex Harring y Robert Hum
Russell 2000 en camino a una racha de tres semanas de victorias consecutivas
La rotación desde los titanes tecnológicos de gran capitalización hacia sus contrapartes de menor tamaño continuó esta semana.
Esta semana, el Russell 2000 El índice de pequeña capitalización va camino de una ganancia del 3,3%. Por otro lado, el Promedio industrial Dow Jones se prevé que avance sólo un 0,4%, mientras que el Índice S&P 500 y Índice compuesto Nasdaq Podrían terminar la semana con una bajada del 1,2% y del 2,6%, respectivamente.
Si el Russell 2000 efectivamente termina al alza, marcaría la primera racha de tres semanas de ganancias del índice desde una racha de cuatro semanas que terminó en mayo.
—Lisa Kailai Han
Encuesta de la Universidad de Michigan muestra perspectivas de inflación más bajas
El optimismo de los consumidores disminuyó ligeramente en julio, pero las perspectivas de inflación cayeron a un nivel empatado con su nivel más bajo en más de tres años y medio, según la última Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan publicada el viernes.
El índice de sentimiento general bajó ligeramente a 66,4, mejor que la estimación del Dow Jones de 66, pero por debajo de la lectura de junio de 68,2.
En cuanto a la inflación, la perspectiva revisada a un año mostró una expectativa de 2,9%, igualando varios meses con el nivel más bajo desde diciembre de 2020. La perspectiva a cinco años fue de 3%, donde se ha mantenido durante los últimos cuatro meses.
—Jeff Cox
3M lidera la ganancia de más de 500 puntos del Dow
Láminas de plástico 3M se exhiben en una tienda Home Depot en San Rafael, California, el 30 de abril de 2024.
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El Promedio industrial Dow Jones subió 500 puntos, o 1,2%, lo que impulsó el alza 3M.
El gigante industrial subió un 14% gracias a unas ganancias del segundo trimestre mejores de lo esperado. Salud unida, Visa, Merck y Deposito de casa Se añadió aproximadamente un 2% cada uno.
Cinco valores cotizaron en negativo en las primeras operaciones de la mañana. El Dow Jones fue el más rezagado, con una leve caída del 0,6%.
—Samantha Subin
Las acciones abren al alza el viernes
Las acciones abrieron al alza el viernes para cerrar una semana de operaciones volátil.
El Dow Jones Industrial Average subió 280 puntos, o 0,7%. El S&P 500 ganó 0,6%, mientras que el Nasdaq Composite subió 0,8%.
—Samantha Subin
El factor impulso fue el «gran perdedor» del jueves, afirma Wolfe Research
Las pérdidas del jueves en el S&P 500 y el Nasdaq Composite continuaron mostrando una disminución del factor impulso, o la idea de que las acciones que han tenido un rendimiento superior continuarán haciéndolo en el futuro cercano, según Wolfe Research.
«Si bien las empresas de pequeña capitalización siguieron destacando, el gran perdedor del día fue el factor impulso», escribió el jueves Rob Ginsberg de Wolfe Research. «Luego de un breve y deslucido repunte de sobreventa, el impulso se revirtió con fuerza hoy y cerró por debajo del nivel de soporte, ya que el techo que hemos estado analizando sigue resolviéndose a la baja».
– Sara Min
El indicador de inflación preferido por la Fed coincide con las expectativas
El índice de precios de los gastos de consumo personal subió un 0,1% intermensual y un 2,5% interanual en junio, coincidiendo con las estimaciones de los economistas encuestados por Dow Jones. La inflación básica, que excluye alimentos y energía, aumentó un 0,2% en el mes y un 2,6% interanual, también en línea con las expectativas.
—Fred Imbert
Las acciones que más se mueven antes del inicio de la sesión: Coursera, WW International y más
Productos alimenticios de Weight Watchers International.
Michael Nagle | Bloomberg | Getty Images
Estas son las acciones que más se mueven en las operaciones previas al mercado:
- Coursera — Las acciones del proveedor de cursos en línea subieron un 26% después de que Coursera publicara ingresos en el segundo trimestre de $170 millones, que superaron los $164 millones que esperaban los analistas, según LSEG.
- WW International — La empresa matriz de Weight Watchers perdió un 5,3% debido a que Morgan Stanley redujo su calificación de «sobreponderado» a «igual ponderado».
- Dexcom — Las acciones de dispositivos médicos se desplomaron más del 36% después de que la compañía publicara unos ingresos inferiores a los esperados en el segundo trimestre.
Lea la lista completa de acciones en movimiento aquí.
—Lisa Kailai Han
El repunte histórico de las empresas de pequeña capitalización tiene un poder duradero, según Principal Asset Management
La fortaleza actual del sector de pequeña capitalización es una «rotación significativa no vista en décadas», según George Maris, director de inversiones y responsable global de acciones de Principal Asset Management.
Las empresas de pequeña capitalización solo han logrado superar a las de gran capitalización dos veces en los últimos 30 años: durante la pandemia de Covid-19 y durante la burbuja de las puntocom entre 1999 y 2000, según Maris.
«Esos son niveles históricos y actualmente estamos en ese punto, por lo que esta rotación tiene poder de permanencia porque todos están fuera de juego», dijo Maris.
El aumento de las ganancias generará más optimismo en torno al sector de pequeña capitalización, añadió el inversor. De cara al futuro, el crecimiento de las ganancias derivado de los recortes de las tasas de interés ayudará a las pequeñas empresas, señaló Maris.
«El mercado, fuera del Mag 7, parece relativamente normal a largo plazo y, de hecho, en el segmento de pequeña capitalización parece bastante interesante… Hay razones muy optimistas para apostar a largo plazo en el segmento de pequeña capitalización», dijo Maris.
El Russell 2000 ha subido un 1,8% en lo que va de semana y aproximadamente un 8,6% en julio.
—Hakyun Kim
El sector de servicios de comunicación se encamina a su peor semana desde octubre de 2023
El sector de servicios de comunicación se encamina a su peor semana desde octubre de 2023, ya que los inversores huyen de los gigantes tecnológicos.
Las pérdidas semanales del sector sumaron un 4,63% al cierre del jueves. Alfabeto Las acciones se encuentran entre los perdedores notables, con una caída del 5,8% en lo que va de semana, mientras que Plataformas meta Ha caído un 4,9%.
El sector de la tecnología de la información también avanza con dificultad el viernes, con un descenso del 3,5% en la semana. Una caída del 16,7% en Golpe de masas Esta semana y una caída del 4,8% en Nvidia Contribuyó a la sec pérdidas de tor.
La atención médica y los servicios públicos, tradicionalmente considerados como acciones defensivas, son los únicos dos sectores del S&P 500 que tienen resultados positivos en la semana, con un alza del 0,77% y del 0,48%, respectivamente.
— Darla Mercado, Chris Hayes
Steve Eisman califica el reciente retroceso como una rotación psicológica
Steve Eisman.
Olivia Michael | CNBC
Steve Eisman, famoso por su película «The Big Short», cree que la reciente caída del mercado impulsada por la tecnología está impulsada por las emociones en lugar de un deterioro fundamental.
«Las rotaciones son siempre violentas. Siempre pillan a todo el mundo desprevenido. Y no se trata de una corrección fundamental. Es como una rotación psicológica», dijo Eisman en el programa «Fast Money» de la CNBC.
El gestor de cartera senior de Neuberger Berman dijo que no ha habido nada alarmante en la economía en general.
«No creo que los fundamentos hayan cambiado tanto», dijo. «El único dato negativo que señalaría es que el gasto de los consumidores parece haberse desacelerado un poco en el margen y la morosidad ha aumentado ligeramente».
-Yun Li
Dexcom y Coursera entre las acciones con mayores movimientos fuera de horario
Vea las empresas que aparecen en los titulares en las operaciones posteriores al cierre del mercado:
- Dexcom — Las acciones de la empresa de dispositivos médicos cayeron más del 35%. La previsión de ingresos para el año fiscal completo de Dexcom de 4.000 millones a 4.050 millones de dólares marcó una reducción con respecto a la previsión que compartió a principios de año. Los ingresos en el segundo trimestre no alcanzaron las expectativas de los analistas, al llegar a 1.000 millones de dólares frente a las estimaciones de consenso de 1.040 millones de dólares, según LSEG. Las acciones de Insulet cayeron un 9,1% en señal de solidaridad.
- Boston Beer Company — El fabricante de Twisted Tea y Samuel Adams cayó un 5% después de que los resultados del segundo trimestre no cumplieran con las estimaciones de Wall Street. Boston Beer registró ganancias de $4,39 por acción sobre ingresos de $579 millones, mientras que los analistas esperaban ganancias de $5,02 por acción y $597 millones en ingresos, según LSEG.
- Coursera: las acciones del proveedor de cursos en línea subieron un 16%. Los ingresos del segundo trimestre fueron de 170 millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas de 164 millones de dólares, según LSEG. Coursera registró una pérdida de 15 centavos por acción, mientras que Wall Street esperaba ganancias de 1 centavo por acción.
Para ver la lista completa, lea aquí.
—Pia Singh
Los futuros de acciones abren al alza el jueves
Los futuros de acciones subieron poco después de las 6 p. m., hora del Este de EE. UU.
Los futuros ligados al Promedio Industrial Dow Jones sumaron 64 puntos, o 0,16%. Los futuros del S&P y del Nasdaq 100 ganaron 0,1% cada uno.
—Pia Singh
