La Fed no debería volver a las subidas de tipos de interés de medio punto, dice Siegel de Wharton
Regresar a un aumento de la tasa de interés de medio punto sería un error para la Reserva Federal, según Jeremy Siegel, presidente emérito de finanzas de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania.
«Definitivamente creo que esa es la decisión equivocada», dijo el jueves en «Squawk Box» de CNBC.
Siegel continuó diciendo que el enfoque de la Reserva Federal en ciertas áreas del índice de precios al consumidor y el crecimiento de los salarios fue un error. Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer más aquí.
— Alex Harring
Las acciones caen al mediodía
Todos los promedios principales redujeron las ganancias anteriores, disminuyendo durante las operaciones del mediodía.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 56 puntos, o un 0,17%. El S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron un 0,15% y un 0,1%, respectivamente.
—Samantha Subín
El rey de los bonos, Gundlach, dice que el rendimiento del Tesoro a 2 años aún no ha llegado
El CEO de DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach, dijo que el rendimiento del Tesoro a dos años tiene más espacio para subir antes de que alcance su punto máximo.
El rendimiento de los bonos a corto plazo superó brevemente el 5 % a principios de esta semana, alcanzando su nivel más alto desde 2007. La tasa se negoció por última vez en torno al 4,98 % el jueves.
El fuerte movimiento al alza siguió al presidente de la Fed, Jerome Powell, quien dijo que las tasas de interés «probablemente sean más altas» de lo previsto anteriormente. Gundlach dijo que es «muy probable» que la Fed aumente las tasas de interés en medio punto porcentual en su próxima reunión de política.
—Yun Li
Match Group, cotización de CVS Health en nuevos mínimos
Caen las acciones de los bancos regionales
Las acciones de los bancos regionales tuvieron un rendimiento inferior el jueves, lo que provocó la caída de las acciones de Silvergate y SVB Financial.
El SPDR S&P Regional Banking ETF cayó por última vez alrededor del 4,5% y alcanzó un mínimo de varios años que se remonta a 2021.
Acciones de SVB financiero cayó casi un 39% después de que la empresa de servicios financieros anunciara planes para realizar una oferta de acciones por un total de 1750 millones de dólares. A las 10:45 a. m., era la acción con peor desempeño en el S&P 500.
Banco centrado en criptomonedas puerta de platamientras tanto, perdió más del 31% después de anunciar planes para cerrar operaciones.
La noticia pesó sobre las acciones de otro banco regional. Eso incluido PacOeste y Banco de la Primera Repúblicaque cayeron más de un 10% cada uno.
Icono de gráfico de cotizacionesIcono de gráfico de cotizaciones
Cráter de acciones de SVB Financial
—Samantha Subin, Gina Francolla
General Motors ofrece compras voluntarias
Acciones de Motores generales bajaron aproximadamente un 1%, ya que el fabricante de automóviles dijo que ofrecerá compras voluntarias a la «mayoría» de sus empleados de cuello blanco en EE. UU.
Las adquisiciones son parte de un intento de reducir los costos estructurales durante los próximos dos años en $ 2 mil millones y se producen después del anuncio de la semana pasada de que eliminará 500 puestos asalariados en todo el mundo.
—Samantha Subin, Mike Wayland
Barclays eleva a Hilton a sobreponderar
Hilton Worldwide es ahora una mejor oportunidad de compra para los inversores que Hyatt Hotels, según Barclays.
El analista Brandt Montour mejoró las acciones de Hilton a sobreponderar desde el mismo peso, diciendo que la cadena hotelera puede enfrentar los desafíos macroeconómicos mejor que sus pares. El analista dijo que Hyatt, que rebajó de sobrepeso a la misma ponderación, está más expuesto a China y tiene pocas ventajas desde aquí.
«Después de un sólido desempeño del precio de las acciones de H en los últimos 12 meses, creemos que la valoración de las acciones ahora limita al alza y se está moviendo al margen. Cambiamos nuestra preferencia a HLT por sus perspectivas de crecimiento de unidades netas subestimadas en medio de un contexto macroeconómico de desaceleración», escribió Montour. en una nota del jueves.
Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer la historia completa aquí.
—Sarah Min
Bank of America eleva el precio objetivo para la fabricación de semiconductores de Taiwán
El analista de Bank of America, Brad Lin, elevó su precio objetivo en las acciones cotizadas en EE. UU. de Taiwan Semiconductor Manufacturing a $ 115 desde $ 105. El nuevo objetivo implica una subida del 26,6% desde el cierre del miércoles.
«Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) es un beneficiario clave y se encuentra entre nuestras 20 selecciones de acciones globales de IA debido a las aplicaciones crecientes y cada vez más amplias de los modelos de lenguaje grande (LLM) y la IA generativa, liderada por ChatGPT», escribió Lin.
«Creemos que la IA generativa debería actuar como uno de los mejores impulsores, gracias a los requisitos computacionales sustanciales para ejecutar y entrenar los modelos de IA».
—Sarah Min
Las acciones abren al alza
Las acciones abrieron al alza el jueves.
El Promedio Industrial Dow Jones agregó 130 puntos, o 0.4%. El S&P 500 y el Nasdaq Composite sumaron un 0,17% y un 0,05%, respectivamente.
—Samantha Subín
Las solicitudes iniciales y continuas de desempleo alcanzan el nivel más alto para 2023
Las solicitudes iniciales de empleo llegaron a 211.000 en la semana que finalizó el 4 de marzo, el nivel más alto del año y desde el 24 de diciembre.
Las solicitudes continuas también alcanzaron un máximo anual, llegando a 1,718 millones para la semana del 25 de febrero. Eso también marcó el nivel más alto desde el 17 de diciembre.
—Samantha Subin, Gina Francolla
Los analistas esperan las ganancias de FedEx
Cuando FedEx informa las ganancias del tercer trimestre fiscal el próximo jueves, los analistas estarán atentos para ver qué impacto ha tenido la reducción de costos de la compañía.
En diciembre, la compañía de entrega de paquetes dijo que recortaría otros $ 1 mil millones más de lo que pronosticó en septiembre después de que la débil demanda afectara sus ganancias trimestrales.
«De cara a los resultados del F3T23 la próxima semana, creemos que el consenso es de $ 2,73 [EPS] La estimación es alcanzable en el contexto de la estacionalidad normal más el comienzo de la reducción de costos netos de $ 1 mil millones de la compañía para F23», escribió el analista de Citi Christian Wetherbee en una nota el jueves.
Sin embargo, Bank of America pronostica ganancias por acción de $2.49.
«Vemos F3Q como su piso, y esperamos un margen operativo consolidado del 4%, su nivel más bajo fuera de Covid desde F1T10, ya que las presiones de volumen pesan sobre los resultados», dijo el analista Ken Hoexter en una nota a los clientes.
Goldman Sachs, que tiene una estimación de BPA de $2,60 para el trimestre, redujo su estimación para el año fiscal a $13,85 desde $13,95 el miércoles.
Las acciones de FedEx han subido casi un 21 % en lo que va del año.
—Michelle Fox
Las solicitudes de desempleo suman 211,000, más de lo esperado
Las solicitudes de desempleo subieron inesperadamente la semana pasada a pesar de lo que, por lo demás, ha sido un mercado laboral ajustado.
Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo para la semana que finalizó el 4 de marzo totalizaron 211,000, un aumento de 21,000 con respecto al período anterior y por encima de la estimación de Dow Jones de 195,000, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Ese fue el total más alto de 2023.
El promedio móvil de cuatro semanas, que explica la volatilidad de las cifras semanales, subió a 197.000, un aumento de 4.000.
Las solicitudes continuas, que tienen una semana de retraso, también mostraron una fuerte aceleración, de 69.000 a casi 1,72 millones, la más alta desde enero de 2022.
—Jeff Cox
Las acciones realizan los mayores movimientos previos a la comercialización
Echa un vistazo a las empresas que aparecen en los titulares antes de la campana de apertura:
Etsy — Las acciones cayeron más del 6 % antes de la comercialización después de que Jefferies redujera la calificación del mercado en línea a un rendimiento inferior al de compra.
Silvergate Capital: las acciones del criptoprestamista cayeron un 50% después de que la compañía anunciara que cerraría sus operaciones y liquidaría Silvergate Bank.
MongoDB: las acciones del proveedor de la plataforma de base de datos cayeron más del 10 % antes de la comercialización. La caída se produjo después de que MongoDB ofreciera una orientación débil sobre los ingresos que decepcionó a los inversores.
SVB Financial: las acciones de la empresa de servicios financieros cayeron un 30 % después de que la empresa anunciara que tiene la intención de ofrecer $1250 millones de sus acciones ordinarias y $500 millones de acciones depositarias.
—Yun Li
Acciones de Tesla caen por noticias de investigación
Las acciones de Tesla cayeron otro 3% durante las operaciones previas a la comercialización el jueves, en medio de la noticia de que los reguladores federales de seguridad de vehículos están iniciando una investigación especial de accidentes para evaluar qué causó una colisión fatal que involucró a un Tesla Model S y un camión de bomberos el mes pasado.
El movimiento previo a la comercialización sigue a una caída del 3% el miércoles después de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE. UU. comenzara a investigar dos incidentes relacionados con volantes que se desprendieron de vehículos Modelo Y 2023. Berenberg también rebajó las acciones a mantener desde una calificación de compra.
— Samantha Subin, Lora Kolodny
BJ’s Wholesale Club registra ganancias mejores a las esperadas
Acciones de Club mayorista de BJ subió más de un 4% en las escasas operaciones previas a la comercialización después de que la empresa publicara resultados trimestrales que superaron las expectativas de los analistas.
BJ’s ganó $1 por acción, superando un pronóstico de StreetAccount de 88 centavos por acción. Los ingresos también superaron las estimaciones, llegando a 4.930 millones de dólares.
«2022 fue un año récord, habiendo superado los mil millones de dólares en EBITDA ajustado por primera vez en la historia de la compañía», dijo el director ejecutivo Bob Eddy en un comunicado. «Nuestra base de miembros es más fuerte que nunca con nuestra tasa de renovación permanente alcanzando un máximo histórico del 90 %».
— Fred Imbert
Etsy cae después de la doble rebaja de Jefferies
Analista de Jefferies, John Colantuoni, doblemente rebajado Etsy tener un rendimiento inferior al de comprar, diciendo que la empresa tiene que gastar más en marketing a medida que aumenta la tasa de abandono de compradores.
«Con un aumento de la tasa de aceptación más limitado y el deterioro de las tendencias de los compradores, vemos una desventaja para el consenso debido a la desaceleración de la línea superior y la moderación de la expansión del margen», dijo Colantuoni a los clientes el jueves.
Las acciones de Etsy cayeron más de un 6 % antes de la comercialización.
Icono de gráfico de cotizacionesIcono de gráfico de cotizaciones
Etsy cae
—Sarah Min
Los mercados de renta variable europeos abren a la baja
El índice Stoxx paneuropeo cayó un 0,2% en las primeras operaciones con la mayoría de los sectores y las principales bolsas cotizando en territorio negativo.
mercados europeos
Las acciones mineras registraron las mayores pérdidas con una caída del 1,1 %, mientras que los alimentos y las bebidas lideraron las ganancias modestas, con un aumento del 0,2 %.
— Hannah Ward-Glenton
Credit Suisse retrasará su informe anual de 2022 después de una «llamada tardía» de la SEC
Credit Suisse anunció el jueves que retrasará la publicación de su informe anual de 2022.
Stefan Wermut | alcalde Bloomberg | imágenes falsas
crédito suizo anunció el jueves que retrasará la publicación de su informe anual de 2022 después de una llamada tardía de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el miércoles por la noche.
La publicación del informe estaba programada para el jueves por la mañana, pero el prestamista suizo asediado dijo que había recibido una llamada relacionada con los comentarios de la SEC sobre la «evaluación técnica de las revisiones previamente divulgadas a los estados de flujo de efectivo consolidados en los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, y 2019, así como los controles relacionados».
«La gerencia cree que es prudente retrasar brevemente la publicación de sus cuentas para comprender más a fondo los comentarios recibidos. Confirmamos que los resultados financieros de 2022 publicados anteriormente el 9 de febrero de 2023 no se ven afectados por lo anterior», dijo Credit Suisse. .
Las acciones de Credit Suisse cerraron la negociación del miércoles en alrededor de 2,68 francos suizos por acción, un 3,22% menos que a principios de año, y se espera que caigan aún más en la apertura del mercado el jueves.
Lee la historia completa aquí.
—Elliot Smith
Mercados europeos: aquí están las convocatorias de apertura
Los mercados europeos se dirigen a una apertura a la baja el jueves, ya que los inversores evalúan las perspectivas económicas regionales y mundiales.
el Reino Unido FTSE 100 Se espera que el índice abra 24 puntos por debajo a 7.909, el índice de Alemania DAX 27 puntos menos con 15.623, Francia CAC abajo 14 puntos a 7.316 y el de Italia FTSE MIB bajó 2 puntos a 27,902, según datos de IG.
Las ganancias provienen de Aviva, Domino’s Pizza, Hugo Boss y Deutsche Post.
— Holly Ellyatt
La inflación al consumidor de China se modera en febrero
P del consumidor de China El índice del arroz de febrero llegó al 1% interanual, tras un aumento anual del 2,1% en enero.
La cifra es inferior a la previsión de Reuters de un aumento del 1,9%. Los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco aumentaron un 2,1% interanual.
El índice de precios al productor de China para febrero disminuyó un 1,4% en comparación con el año anterior, profundizando una contracción del 0,8% en enero.
— Lee Ying Shan
Nikkei 225 en camino a la mejor semana desde el 27 de enero
El Nikkei 225 de Japón ganó casi un 1% en las primeras horas de la operación del jueves, al ritmo del quinto día consecutivo de ganancias por primera vez desde el 12 de enero.
En lo que va de semana, el índice ha subido más del 2,7 % y va camino de la mejor semana desde el 27 de enero, cuando el Nikkei ganó un 3,12 %.
Icono de gráfico de cotizacionesIcono de gráfico de cotizaciones
— Gina Francola
UE y EE. UU. iniciarán negociaciones comerciales sobre minerales críticos: WSJ
Los europeos y los EE. UU. están elaborando un acuerdo comercial sobre minerales críticos en un movimiento para reducir su dependencia de China, informó el Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con el asunto.
Ambas partes están sentando las bases de lo que sería un enfoque en estándares ambientales y laborales para la obtención de níquel y litio, dijeron las fuentes.
La medida marcaría un paso hacia el Pacto de Minerales Críticos entre los EE. UU., Japón y el Reino Unido, que tenía como objetivo alejar las cadenas de suministro de la transición energética de China.
Las negociaciones sobre los términos del acuerdo se presentarán durante la reunión de la Casa Blanca el viernes.
—Lee Ying Shan
Las principales criptos caen un 2% tras el cierre de Silvergate
Las principales criptomonedas, bitcoin y ether, se hundieron a principios del comercio de Asia después de que el prestamista central de la industria de las criptomonedas, Silvergate Capital, dijera que cerrará sus operaciones.
«A la luz de los recientes desarrollos regulatorios y de la industria, Silvergate cree que una liquidación ordenada de las operaciones del Banco y una liquidación voluntaria del Banco es el mejor camino a seguir», dijo la compañía en un comunicado. El criptointercambio en bancarrota FTX era un importante cliente de Silvergate.
Bitcoin bajó un 2,31% para negociarse a $21.711,8, mientras que Ether cayó un 2,15% a $1.532,98 según datos de CoinDesk.
— Lee Ying Shan
La inversión histórica de la curva de rendimiento puede estar reflejando una alta inflación
La curva de rendimiento entre los bonos del Tesoro a 2 y 10 años se invirtió aún más el miércoles, pero puede ser una señal de inflación más que una advertencia de recesión.
En un momento dado, el diferencial entre los rendimientos a 2 y 10 años fue negativo hasta en 111 puntos básicos, el más amplio desde 1981.
Aunque esto normalmente es un presagio de una recesión inminente, algunos estrategas dicen que esta vez, la fuerte inversión de la curva de rendimiento refleja una alta inflación.
Icono de gráfico de cotizacionesIcono de gráfico de cotizaciones
El diferencial entre los bonos del Tesoro a 2 y 10 años.
«El [inversion] significa que nos enfrentamos a una inflación mucho más alta de lo esperado, y el hecho de que la Fed tiene que ir a una tasa terminal mucho más alta de lo que se esperaba anteriormente”, dijo Andrzej Skiba, jefe de renta fija de EE. UU. en RBC Global Asset Management. Al mismo tiempo, la economía estadounidense va bien. La forma actual de la curva de rendimiento le brinda más información sobre la inflación rígida».
Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a principios de esta semana impulsaron la ampliación del diferencial entre los rendimientos a 2 y 10 años.
Lea más sobre la inversión de la curva de rendimiento y lo que significa aquí.
-Darla Mercado, Patti Domm
El optimismo creció hasta el 45,2 % en la última encuesta semanal de Investors Intelligence
El optimismo entre los editores de boletines financieros encuestados creció al 45,2 % en la última semana, cerca del máximo de 13 meses del 48,6 % alcanzado a principios de febrero, desde el 38,4 % de la semana anterior, según Investors Intelligence.
La opinión bajista sobre las perspectivas de las acciones cayó al 24,7% desde el 28,8% de la semana anterior, mientras que aquellos que creían que el mercado se dirigía a una corrección cayeron al 30,1% desde el 32,8%.
El llamado «diferencial alcista-bajista», o la diferencia en el porcentaje de alcistas frente al número de bajistas, «aumentó significativamente» a 20,5 puntos desde 9,6 puntos: la 16ª semana consecutiva en que el diferencial fue positivo (desde aproximadamente a los mínimos del mercado de valores de octubre de 2022).
La última lectura está, de nuevo, cerca del diferencial máximo de 13 meses de 22,9 puntos alcanzado a principios de febrero. «Los diferenciales de alrededor de +20% aún no sugieren los máximos de los principales mercados», dijo Investors Intelligence.
Las encuestas de opinión de los inversores son indicadores contrarios. Cuando el optimismo es desenfrenado, significa que la mayoría de los inversores ya están comprometidos con las acciones y, debido a que queda poco poder de fuego al margen para ingresar al mercado, el riesgo también es mayor. Por el contrario, cuando abunda la tendencia bajista, significa que hay menos riesgo de que los precios caigan aún más, ya que la mayoría de los inversores ya han vendido.
—Scott Snapper
Acciones que realizan los mayores movimientos en operaciones extendidas
Echa un vistazo a las empresas que aparecen en los titulares después de la campana.
Uber: las acciones de la plataforma de viajes compartidos subieron un 2,5% después de que Bloomberg informara que la compañía está sopesando una posible escisión de su unidad de logística de carga.
Silvergate Capital: las acciones cayeron un 36% después de que la compañía anunciara que cerraría sus operaciones y liquidaría Silvergate Bank. La noticia llega aproximadamente una semana después de que el banco advirtiera que es posible que no pueda continuar operando y sigue a una serie de desafíos financieros e investigaciones gubernamentales tras el colapso de FTX, que era un cliente del banco.
MongoDB: las acciones del proveedor de la plataforma de base de datos cayeron un 8% después de la campana. MongoDB ofreció una orientación débil sobre los ingresos, pero registró resultados superiores e inferiores para el cuarto trimestre.
Echa un vistazo a la lista completa aquí.
—Hakyung Kim
Los futuros de acciones de EE. UU. están planos el miércoles
Los futuros de acciones estadounidenses abrieron planos el miércoles por la noche.
Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron 12 puntos, o un 0,04%. Los futuros de S&P 500 y Nasdaq 100 subieron un 0,04% y un 0,01%, respectivamente.
—Hakyung Kim
