Característica de Truemotion de Bishal Health.
Cortesía: Salud de la Bisagra
Hinge Health fijó su OPI a $ 32 por acción el miércoles, en el extremo superior del rango esperado.
La startup digital de fisioterapia vendió 8.52 millones de acciones en la oferta, recaudando alrededor de $ 273 millones. La oferta total fue de 13.7 millones de acciones, con el saldo vendiendo por los accionistas existentes.
Hinge, fundada en 2014, se negociará en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker «Hnge». La compañía presentó su prospecto inicial en marzo y actualizó el documento a principios de este mes con un rango de precios esperado de $ 28 a $ 32.
Al precio de la OPI, Hinge Health vale aproximadamente $ 2.6 mil millones, aunque ese número podría ser más alto en una base completamente diluida. Eso ha disminuido significativamente de una valoración del mercado privado de $ 6.2 mil millones en octubre de 2021, la última vez que la compañía recaudó fondos externos.
La compañía utiliza software para ayudar a los pacientes a tratar lesiones musculoesqueléticas agudas, dolor crónico y llevar a cabo la rehabilitación posterior a la cirugía de forma remota. Fue cofundado por el CEO Daniel Pérez y el presidente ejecutivo Gabriel Mecklenburg, quienes han experimentado luchas personales con la rehabilitación física.
Los ingresos en el primer trimestre aumentaron un 50% a $ 123.8 millones de $ 82.7 millones hace un año. Hinge reportó ingresos netos por el período de $ 17.1 millones, balanceándose de una pérdida neta de $ 26.5 millones en el mismo período del año pasado.
La OPI de Hinge será observada de cerca por el sector de la salud digital, que ha estado en su mayoría desprovisto de ofertas públicas desde 2021. La salud digital ha sido un mercado particularmente difícil en los últimos años, ya que las empresas han luchado por recuperarse de una desaceleración posterior al covel.
Las OPI tecnológicas han sido pocas y distantes entre los últimos tiempos. Pero hay señales de que la actividad está aumentando. Plataforma de corretaje de acciones etoro Apareció en su debut en el mercado el miércoles pasado, y el proveedor de infraestructura de inteligencia artificial CoreWeave reportó un crecimiento de los ingresos del 420%, superando las estimaciones y provocando una manifestación del 56% en las acciones la semana pasada.
Hinge ha recaudado más de $ 1 mil millones de inversores, incluida Tiger Global Management y Coatue Management.
«Tenemos muchas décadas de trabajo por delante», escribió Pérez en una carta a los inversores en marzo. «Esperamos que te unas a nosotros en este viaje».
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