Thibaut Mongon, director ejecutivo y Paul Ruh, director financiero de Kenvue Inc., un negocio de salud del consumidor de Johnson & Johnson, posan juntos durante la OPI de la compañía en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 4 de mayo de 2023.
Brendan McDermid | Reuters
Johnson y Johnson dijo el jueves que sus accionistas pronto podrán canjear sus acciones por acciones de Kenvueque surgió como una empresa independiente de salud del consumidor hace apenas dos meses.
J&J posee casi el 90% de las acciones de Kenvue y planea reducir su participación a través de una oferta de canje que podría lanzarse «en los próximos días», según las condiciones del mercado, dijo el director financiero de J&J, Joseph Wolk, durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de la compañía.
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Ese proceso, también conocido como división, permitirá a los accionistas de J&J intercambiar la totalidad o una parte de sus acciones por acciones ordinarias de Kenvue. J&J no proporcionó más detalles sobre la oferta prevista.
Pero Wolk dijo que una escisión es la «forma de separación más ventajosa» para J&J. Agregó que después de la división, lo más probable es que Kenvue tenga una base de accionistas que quiera poseer sus acciones.
Cuando se le preguntó acerca de la oferta de intercambio planificada de J&J, el CEO de Kenvue, Thibaut Mongon, dijo a «Squawk on the Street» de CNBC que la compañía está «complacida con la forma en que los accionistas han recibido la oferta pública inicial».
«Vemos mucha alineación entre nuestros nuevos inversionistas al ver el potencial de Kenvue, pero puedo decirles que estamos completamente listos para partir como una compañía completamente independiente», dijo.
Las acciones de Kenvue cayeron tras el anuncio del jueves, a pesar de que la compañía superó las estimaciones de ganancias e ingresos en su primer informe trimestral desde su salida a bolsa. Kenvue también inició un dividendo en efectivo trimestral de alrededor de 20 centavos por acción para el tercer trimestre, pagadero a los accionistas el 7 de septiembre.
Los resultados del segundo trimestre de J&J también superaron las expectativas el jueves, lo que hizo que las acciones de la empresa subieran un 6%.
Anteriormente, J&J no reveló si vendería sus acciones de Kenvue a través de una escisión o una escisión. Esto último implicaría distribuir acciones de Kenvue a los accionistas existentes de J&J en lugar de darles la opción de intercambiar.
El momento sugerido de la oferta fue una sorpresa.
La presentación de la oferta pública inicial de Kenvue en abril dijo que J&J acordó esperar 180 días para vender o transferir sus acciones de la nueva compañía, lo que habría limitado cualquier escisión hasta fines de octubre como muy pronto.
La presentación decía que J&J solo podría hacerlo con el permiso por escrito de Goldman Sachs y JPMorgan Chase, los suscriptores principales de la oferta pública inicial.
