Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) el 14 de febrero de 2023 en la ciudad de Nueva York.
Spencer Platt | imágenes falsas
Los futuros de acciones subieron levemente el lunes, poniendo a Wall Street en camino de aprovechar las ganancias de la semana pasada.
Futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones ganó 215 puntos, o 0.7%. Futuros S&P 500 aumentaron un 0,7%, mientras que Futuros Nasdaq-100 avanzó 0.4%.
Los bancos regionales aumentaron ampliamente, con el SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) subiendo más del 3,8% en la premercado. First Republic fue la acción con mejor desempeño en el fondo, con un aumento de más del 28,9%. PacWest también ganó más del 11%.
Los movimientos se producen después de que Wall Street coronara una semana ganadora a pesar de la volatilidad relacionada con la última subida de tipos de interés de la Reserva Federal y la actual crisis bancaria. El Compuesto Nasdaq lideró al alza los principales índices con un avance del 1,7%. El S&P 500 cerró la semana con un alza del 1,4%, mientras que el Dow agregó 1.2%.
El banco central anunció un aumento de la tasa de interés de un cuarto de punto porcentual, que estuvo en gran medida en línea con las expectativas de Wall Street, al tiempo que insinuó que el fin de los aumentos de las tasas de interés podría estar en el horizonte.
«En total, este fue el aumento de tasas más moderado que se puede obtener. En general, eso pareció dejar a los mercados sintiéndose bien, al menos no mal», dijo Brad McMillan, director de inversiones de Commonwealth Financial Network. «Aunque los mercados estaban de acuerdo con la Fed, era la segunda cosa, la agitación en curso en el sistema bancario, lo que importaba aún más».
La salud del sistema bancario de EE. UU. también pesó sobre los inversores durante el transcurso de la semana, con un enfoque particular en Primera República, PacOeste y otras instituciones financieras regionales. CNBC informó durante el fin de semana que la salida de depósitos de pequeños bancos a gigantes de la industria como JPMorgan Chase y pozos fargo se ha ralentizado en los últimos días.
Mientras tanto, Bloomberg informó que las autoridades estadounidenses estaban considerando expandir un programa de préstamos de emergencia para bancos, lo que podría dar a First Republic más tiempo para apuntalar su liquidez. First Republic cerró la semana pasada con una caída del 46,3 %, ya que los inversores contemplaron si el plan de un grupo de bancos para depositar 30.000 millones de dólares sería suficiente para reforzar su balance.
«Seguimos pensando que el Tesoro tiene la capacidad de proporcionar un respaldo para los depósitos no asegurados si es necesario», dijo Jan Hatzius de Goldman Sachs en una nota el lunes. «Si bien no descartaríamos por completo la acción del Tesoro si regresa el estrés bancario agudo, las probabilidades de un movimiento unilateral del Tesoro parecen muy bajas».
First Citizens Bank también acordó comprar grandes partes de Silicon Valley Bank, dijo la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EE. UU. durante la noche. El acuerdo incluye la compra de aproximadamente $ 72 mil millones en activos de SVB con un descuento de $ 16,5 mil millones, pero alrededor de $ 90 mil millones en valores y otros activos permanecerán «en suspensión de pagos por parte de la FDIC».
El presidente de la Fed, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, intentaron asegurar a los inversores que el sistema bancario de EE. UU. se mantuvo estable y respaldado en los comentarios entregados en el transcurso de la semana.
Elliott Management abandona los planes para nominar directores a la junta de Salesforce
Elliott Investment Management está abandonando sus planes de nominar directores para Fuerza de ventasa medida que la compañía de software recorta costos y mejora sus márgenes de ganancia.
«A la luz del marco de crecimiento rentable plurianual «New Day» previamente anunciado por la compañía, los sólidos resultados del año fiscal 2023, las iniciativas de transformación del año fiscal 2024, las acciones de la junta y la gerencia y el claro enfoque en la creación de valor, Elliott decidió no proceder con las nominaciones de directores. , y Salesforce y Elliott se han comprometido a continuar la productiva relación de trabajo que han desarrollado juntos», dijeron el inversionista activista y Salesforce en un comunicado conjunto el lunes.
CNBC informó por primera vez a principios de este mes que, según los informes, Elliott había nominado una lista de directores para la junta.
—Samantha Subín
Los reguladores consideran más apoyo para ayudar a la Primera República
En un esfuerzo por darle a First Republic Bank más tiempo para ordenar sus finanzas, los reguladores estadounidenses están considerando expandir una línea de crédito de emergencia, informó Bloomberg durante el fin de semana.
La medida se aplicaría a todos los bancos, pero podría ayudar especialmente a First Republic, que ha tenido problemas con activos similares a los que derribaron a otros tres bancos regionales. First Republic ha permanecido abierto, pero han aumentado las preocupaciones sobre sus operaciones y sus acciones se han desplomado.
Las discusiones están en una etapa temprana sobre la expansión del Programa de Financiamiento a Plazo Bancario, y cualquier expansión se aplicaría a todos los bancos.
Las acciones de First Republic se dispararon más del 28% en las operaciones previas a la comercialización del lunes. La acción ha bajado casi un 90% durante el último mes.
—Jeff Cox
Deutsche Bank sube tras fuertes pérdidas de la semana pasada
acciones cotizadas en EE.UU. de Banco alemán fueron más altos en las operaciones previas a la comercialización el lunes. Las acciones subieron un 3,6% antes de la campana de apertura después de caer un 3,1% el viernes.
Citi mantuvo su recomendación de compra de la acción, a pesar de las continuas preocupaciones sobre la salud y la estabilidad del sector bancario en general. El canciller alemán, Olaf Scholz, descartó en gran medida las preocupaciones de que Deutsche podría estar sujeta a consecuencias similares a las de Credit Suisse, diciendo que la empresa sigue siendo «muy rentable» y «fundamentalmente modernizada».
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BD sube
Aún así, las acciones de Deutsche todavía están bajo presión, ya que los inversores evalúan si se vislumbra un verdadero fin del contagio en el sector bancario. Las acciones han bajado casi un 19% en lo que va del año.
—Brian Evans
Los comerciantes de JPMorgan creen que el mercado se está preparando para otro repunte que «probablemente» debería desaparecer
Los operadores de JPMorgan creen que el mercado se está preparando para otro repunte. Sin embargo, no esperan que dure mucho.
«Los eventos que rodearon la crisis bancaria consolidan las opiniones sobre el final del ciclo de ajuste. Si bien la inflación aún no está ‘curada’, el crecimiento sigue siendo sólido y es posible que hayamos visto el final de facto de QT», escribieron en una nota del lunes. .
Sin embargo, «en este momento parece difícil que se concrete un repunte sostenido… A más largo plazo, para lograr un repunte, necesitamos una inflación significativamente más baja (digamos 3,5% o menos), ganancias que se aceleren más, y se necesita la crisis bancaria resuelta».
— Fred ImbertMichael Bloom
Las acciones europeas abren al alza
Las acciones europeas subieron en las primeras operaciones y subieron un 1% a las 8:30 a. m., hora de Londres, con todos los sectores en verde.
Los bancos subieron un 1,7% para liderar las ganancias en medio de un cauto optimismo en torno al sector, ya que las acciones de la construcción subieron un 1,1% y las de seguros un 1,14%.
de francia CAC 40, que ha restado importancia a la volatilidad política interna mientras las huelgas por las reformas de las pensiones sacuden al país, subió un 1%. de Alemania DAX aumentó un 0,9%, mientras que el Reino Unido FTSE 100 subió un 0,77%.
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Índice Stoxx 600.
—Jenni Reid
Primeros ciudadanos en comprar partes de Silicon Valley Bank
First Citizens Bank acordó comprar los depósitos y préstamos de Silicon Valley Bank, anunció la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EE. UU. el lunes temprano.
«Las 17 sucursales anteriores de Silicon Valley Bridge Bank, Asociación Nacional, abrirán como First–Citizens Bank & Trust Company el lunes 27 de marzo de 2023», dijo la FDIC en el comunicado.
«Los clientes de Silicon Valley Bridge Bank, National Association, deben continuar usando su sucursal actual hasta que reciban un aviso de First–Citizens Bank & Trust Company de que se completaron las conversiones de sistemas para permitir la banca de servicio completo en todas sus otras sucursales. »
Lee la historia completa aquí.
—Elliot Smith
La fuga de depósitos de los bancos pequeños se ha desacelerado, dicen las fuentes
Movimiento de depósitos de bancos pequeños a gigantes como JPMorgan Chase y pozos fargo se ha desacelerado en los últimos días, dijeron fuentes a CNBC.
Los clientes se han vuelto cada vez más asustadizos tras el cierre de Silicon Valley Bank, que provocó una crisis en el sector bancario. Si bien la crisis ha empujado a algunos a trasladar sus depósitos a bancos más grandes que consideran menos propensos a sufrir una corrida bancaria, esa tendencia se ha desacelerado en los últimos días, según fuentes familiarizadas.
Eso da tiempo a los reguladores para abordar las tensiones en el sistema bancario de EE. UU., ya que tanto los inversores como los clientes se preguntan si el contagio podría extenderse.
—Hugh Son
Principales índices, acciones bancarias salen de semana ganadora
A pesar de las fluctuaciones en el comercio, ya que los inversores sopesaron la última subida de tipos de interés y el destino de los bancos, los principales índices y las acciones de los bancos estadounidenses terminaron la semana en verde.
El Compuesto Nasdaq terminó la semana con una subida del 1,7 %, lo que llevó a los principales índices al alza, ya que los inversores apostaron a que el fin de las subidas de tipos de interés en un futuro próximo podría ser una buena noticia para las acciones de crecimiento. El S&P 500 seguido con una ganancia del 1,4%, mientras que el Dow agregó 1.2%.
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Los tres índices principales la semana pasada
Las acciones de los bancos estadounidenses, que han sido observadas de cerca desde que comenzó la crisis de la industria a principios de este mes, también tuvieron una semana ganadora.
A pesar de Banco de la Primera RepúblicaLa caída de más del 45% la semana pasada, el SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) todavía pudo publicar un avance del 0,2% para la semana. El SPDR S&P Banco ETF (KBE)por su parte, cerró la semana con un alza del 0,4%.
Pero a pesar de las ganancias de la semana pasada, ambos siguen cayendo más de un 25% desde principios de marzo.
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Los ETF bancarios de la semana pasada
— Alex Harring
