Schott Pharma debutó en la Bolsa de Frankfurt el jueves a 30 euros por acción, cotizando muy por encima de las expectativas de los analistas. Las acciones de la empresa subieron un 10% en los primeros minutos.
El fabricante de viales médicos fijó el miércoles su precio de oferta final en 27 euros (28,37 dólares) por acción, después de que la compañía anunciara un rango de entre 24,50 y 28,50 euros el 18 de septiembre, lo que le otorga una valoración de hasta 4.100 millones de euros.
Hacer pública una parte de las acciones de la compañía fue «una decisión estratégica», dijo el jueves a CNBC el director ejecutivo de Schott Pharma, Andreas Reisse.
«La razón principal es que tenemos la posibilidad de acceder… a los mercados de capitales, ese fue el principal impulsor de la decisión», dijo Reisse.
Añadió que Schott quería «tener los mismos medios que [the] competencia», aun cuando no hay planes actuales para recaudar capital adicional o seguir adelante con fusiones y adquisiciones.
La compañía dijo que cotizaría 34.641.362 acciones en total, incluidas las sobreasignaciones.
Schott Pharma dijo que las ventas aumentaron un 8,4% interanual durante los primeros nueve meses del año fiscal 2023, alcanzando los 670 millones de euros (704 millones de dólares) durante el período.
La empresa produce viales para vacunas de ARNm, medicamentos para la diabetes y la obesidad y cuenta con BioNTech y Moderna entre sus clientes. Schott Pharma tiene unidades de producción y ventas en 33 países.
Schott Pharma produce en Alemania y ha «invertido mucho» en el país, dijo Reisse, a pesar de las recientes preocupaciones sobre el bienestar de la economía más grande de Europa.
«Alemania definitivamente no es el lugar más fácil para producir… Tienen que ser productos de alto valor y esto tiene que estar altamente automatizado… Entonces yo diría que todavía se puede invertir en Alemania, entonces también es un buen lugar». Reisse dijo a CNBC.
El grupo dijo que conservará una participación mayoritaria en la empresa tras la finalización de la oferta pública inicial y planea utilizar el dinero recaudado a través de la cotización para «acelerar aún más el crecimiento del grupo y apoyar su transición verde».
La salida a bolsa de Schott Pharma es sólo la tercera nueva salida a bolsa de Frankfurt este año y se espera que sea una de las mayores de la historia de Alemania.