Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), 3 de mayo de 2023.
Brendan McDermid | Reuters
Las acciones estuvieron bajo presión el martes, con las acciones de los bancos regionales retrocediendo, mientras los inversores se preparaban para los informes clave de inflación que se publicarán más adelante en la semana y el progreso en el límite de deuda de EE. UU.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 17 puntos, o un 0,09%. El S&P 500 retrocedió un 0,3%, y el Compuesto Nasdaq sumergido 0.5%.
El presidente Joe Biden se reunirá con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el martes por la tarde a las 4 p. m. Ambas partes han advertido que la reunión es simplemente una oportunidad para tener una conversación, y que es poco probable que se produzca un avance definitivo en el aumento del límite de la deuda. Biden y McCarthy siguen en desacuerdo sobre la advertencia del presidente de la Cámara de Representantes de que un acuerdo sobre el aumento del techo de la deuda esté vinculado a recortes de gastos. Biden sostiene que elevar el techo de la deuda no es negociable.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo en la CNBC el lunes por la tarde que no elevar el techo de la deuda sería una «catástrofe económica» y que los reguladores no están cerca de ninguna política que limite las ventas en corto de las acciones de los bancos regionales.
«Wall Street duda en asumir posiciones importantes hasta que descubramos el resultado de las conversaciones sobre el techo de la deuda en la Casa Blanca y si la inflación está demostrando ser muy difícil o no», dijo Ed Moya, analista senior de mercado de Oanda. «Nadie duda de que el estrés bancario no desaparecerá a medida que las condiciones crediticias continúen endureciéndose, los requisitos de reserva aumentarán, lo que conducirá a menos préstamos y una economía más débil».
PacOeste Las acciones cayeron 6% luego de una sesión volátil en la que el banco regional subió más de 3%. El ETF de banca regional SPDR S&P (KRE) cayó un 1%, ya que los inversores seguían preocupados por el estado del sistema bancario de EE. UU.
Lúcido, Paypal y Skyworks todos bajaron después de que se publicaron sus informes trimestrales. Mientras tanto, Palantir saltó un 14% gracias a un sólido informe de ganancias y una orientación optimista.
Los movimientos siguen a una sesión tibia que dejó a los tres principales índices con pocos cambios. El S&P 500 terminó 0.05% más alto, mientras que el Compuesto Nasdaq terminó con una ganancia de casi 0,2%. El Dow fue el peor desempeño de la sesión, cerrando casi un 0,2% más bajo.
Los operadores también esperan el informe del índice de precios al consumidor de abril programado para el miércoles y el índice de precios al productor el jueves para conocer los datos más recientes sobre el camino de la inflación.
Cómo protegerse contra la incertidumbre en torno al techo de la deuda
Los inversores preocupados por el techo de la deuda deberían cubrir sus posiciones a través de vehículos que sigan el índice de volatilidad de Cboe, según Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers.
El estratega dijo que Índice de volatilidad Cboe, una medida popular de volatilidad en Wall Street, se mantiene baja incluso en medio de preocupaciones de que la falta de aumento del techo de la deuda de EE. UU. podría significar una crisis en el futuro. Sin embargo, Sosnick dijo que eso podría cambiar rápidamente y señaló que el VIX aumentó a 21 la semana pasada. El VIX fue el último en alrededor de 17,5 el martes, después de subir 0,59 puntos.
«La volatilidad en este momento no es costosa, y la volatilidad podría volverse costosa muy rápidamente, a veces más rápido de lo que puede comprarla», dijo Sosnick durante una aparición el martes en «Squawk on the Street» de CNBC. «Y esa es una de las cosas que creo que los inversores deberían considerar en este momento si están preocupados por estas conversaciones sobre la deuda».
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VIX 5 días
—Sarah Min
Los mercados no deberían esperar que salga un acuerdo de la reunión Biden-McCarthy, dice Evercore ISI
No es probable que se negocie un acuerdo para elevar el techo de la deuda de la reunión entre el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, y el presidente Joe Biden, programada para el martes por la tarde, según Evercore ISI.
El analista Tobin Marcus dijo que debido a que ambas partes aún no han mostrado signos de ceder en sus respectivas posiciones, el aumento del límite de deuda solo puede ocurrir a medida que se acerca la llamada «fecha X».
«El peor de los casos para los mercados, y desafortunadamente quizás el resultado más probable, es que no veremos ningún movimiento real en absoluto», dijo Marcus. «Los demócratas todavía se están atrincherando, incluso cuando nos parece cada vez más poco realista que los republicanos se retiren y acepten un aumento limpio. En este caso, el duelo de miradas continuará hasta que nos acerquemos al borde, sin que nadie parpadee todavía».
—Brian Evans
JPMorgan inicia cobertura sobre Alkami
El analista de JPMorgan, Alexei Gogolev, inició una cobertura sobre la empresa de software de banca digital El principio con una calificación sobreponderada y un precio objetivo de $15, lo que implica que las acciones ganarán un 21,4% desde el cierre del lunes.
«Alkami ejecuta una plataforma 100 % basada en la nube, multiinquilino y alojada en un solo código, lo que garantiza ventajas sustanciales frente a sus pares. Con la suscripción del 96 % de los ingresos de Alkami, la tasa de retención bruta del 97 % y la retención neta en dólares del 115 %, la empresa tiene un alto nivel de visibilidad en el crecimiento de la línea superior (CAGR proyectado de 3 años del 25%)», escribió Gogolev en una nota del martes.
«Con $0.24 mil millones en [average recurring revenue] Alkami es un jugador relativamente pequeño, pero la empresa parece haber estado ganando participación y desplazando a los proveedores de soluciones bancarias tradicionales», continuó.
Las acciones cayeron un 2,6% en las primeras operaciones.
—Hakyung Kim
Las bolsas abren a la baja
El Dow cayó alrededor de 76 puntos en la apertura, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cayeron alrededor de un 0,4% cada uno.
— Fred Imbert
Las acciones de Shoals Technologies suben casi un 19% el martes por la mañana
Las acciones de Shoals Technologies se dispararon casi un 19% el martes durante las operaciones previas a la comercialización, luego de su informe de ganancias trimestrales y una actualización para comprar de Guggenheim.
«SHLS entregó resultados del primer trimestre que superaron nuestras estimaciones, especialmente en la línea de margen bruto. Parece que la compañía se está beneficiando más de lo que esperábamos a medida que los ingresos cambian a productos combinados sobre la marcha, y también creemos que la caída de los precios de los materiales es teniendo un impacto», escribió Osha en una nota del martes.
Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer más sobre la actualización aquí.
—Hakyung Kim
Las acciones realizan los mayores movimientos previos a la comercialización
Echa un vistazo a las empresas que aparecen en los titulares antes de la campana:
- Palantir Technologies: las acciones de Palantir subieron casi un 20 % después de que la empresa de computación empresarial mejor conocida por sus plataformas de minería de datos publicara resultados del primer trimestre que superaron las estimaciones de los analistas. La compañía también emitió una guía para la rentabilidad de todo el año. El director ejecutivo Alex Karp dijo que la demanda de la plataforma de inteligencia artificial de la compañía «no tiene precedentes».
- 3D Systems: 3D Systems cayó un 9,8% después de publicar resultados decepcionantes en el primer trimestre. El fabricante de impresoras 3D reportó una pérdida ajustada de 9 por acción sobre ingresos de $121 millones. Los analistas habían pronosticado una pérdida por acción de 7 centavos sobre ingresos de $128 millones, según Refinitiv. Además, la firma recortó el 6% de su fuerza laboral. También reafirmó la guía de ingresos para todo el año, aunque elevó su pronóstico de EBITDA ajustado para todo el año. Jeffrey Graves, presidente y director ejecutivo de 3D Systems, dijo que los resultados se deben a «la continua debilidad en nuestro mercado de ortodoncia dental, que atribuimos a la lentitud reportada en el gasto discrecional del consumidor».
- Skyworks Solutions: Skyworks Solutions perdió más del 9% después de emitir una guía fiscal para el tercer trimestre más débil de lo esperado. La firma de semiconductores pronostica ganancias por acción no GAAP de alrededor de $ 1.67, más bajas que las estimaciones de consenso de $ 2.06, según StreetAccount. También espera ingresos de $ 1,05 mil millones y $ 1,09 mil millones, mientras que los analistas esperaban una orientación de $ 1,15 mil millones. De lo contrario, la empresa informó ganancias del segundo trimestre que estuvieron en línea con las expectativas, mientras que los ingresos superaron, según StreetAccount.
Lee la lista completa aquí.
—Sarah Min
El indicador de confianza de las pequeñas empresas de NFIB no alcanza la estimación
Las pequeñas empresas no se están volviendo más optimistas sobre sus perspectivas, y persisten las preocupaciones sobre la mano de obra disponible y la inflación.
El índice de la Federación Nacional de Optimismo Empresarial Independiente de abril registró una lectura de 89, 1,1 puntos por debajo del nivel de marzo y no alcanzó la estimación de Dow Jones de 89,8. También fue el decimosexto mes consecutivo de caer por debajo del promedio a largo plazo de 98.
La calidad laboral fue catalogada como la principal preocupación por el 24 % de los encuestados, mientras que la inflación ocupó el segundo lugar con un 23 %.
«El optimismo no está mejorando en Main Street ya que más propietarios luchan por encontrar trabajadores calificados para sus puestos vacantes», dijo el economista jefe de NFIB, Bill Dunkelberg. «La inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones de las pequeñas empresas, pero muestra signos de alivio».
—Jeff Cox
El índice Hang Seng cae un 2%, arrastrado por las acciones de salud, materiales básicos y tecnología
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– Jihye Lee
Los mercados europeos abren silenciados
Los mercados europeos abrieron silenciados el martes, ya que los mercados financieros del Reino Unido reabrieron después de un día festivo.
El índice paneuropeo Stoxx 600 bajó un 0,1%, con sectores repartidos entre ganancias y pérdidas marginales.
Las acciones automotrices lideraron el paquete con un repunte del 0,6%, mientras que el petróleo y el gas y los servicios públicos cayeron un 0,5%.
— Hannah Ward-Glenton
Las exportaciones de China aumentaron un 8,5%, continuando su racha de crecimiento a un ritmo más lento
Las exportaciones de China crecieron un 8,5 % interanual en abril, marcando el segundo mes consecutivo de crecimiento después de que la economía experimentara un salto inesperado del 14,8 % en marzo, según mostraron datos del gobierno. Las importaciones cayeron un 7,9% en el mes.
Los economistas encuestados por Reuters estimaron que las exportaciones aumentarían un 8% en abril, mientras que se pronostica que las importaciones se mantendrían sin cambios después de haber disminuido un 1,4% interanual en el mes anterior.
El superávit comercial de China aumentó a 90.210 millones de dólares, frente al superávit de 88.200 millones de dólares de marzo. Una encuesta de Reuters predijo un superávit de 74.300 millones de dólares para el mes.
– Jihye Lee
Ueda del Banco de Japón dice que «no hay una idea preestablecida» sobre cómo la revisión afectará las decisiones futuras: Reuters
El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que no hay una idea preestablecida sobre cómo su revisión de política planificada afectará las futuras decisiones de política monetaria del banco central.
Ueda se refería al anuncio del BOJ después de su primera reunión de política monetaria, donde el banco anunció que «decidió realizar una revisión de amplia perspectiva» de sus medidas de relajación.
Según se informa, Ueda le dijo al parlamento que «tomaremos las medidas políticas necesarias en cada una de nuestras revisiones de tarifas, con atención a la evolución financiera y de precios, incluso mientras llevamos a cabo la revisión».
Ueda ha mantenido la política actual del BOJ, pero se espera que revierta gradualmente la política ultraconciliadora de su predecesor, Haruhiko Kuroda.
El yen japonés se debilitó marginalmente a 135,13 frente al dólar estadounidense el martes por la mañana.
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—Lim Hui Jie
El comercio minorista de Australia cayó en el primer trimestre
El comercio minorista de Australia cayó un 0,6% en el primer trimestre de este año en comparación con el cuarto trimestre de 2022, según mostraron datos gubernamentales el martes.
La caída marcó un segundo mes consecutivo de contracción y estuvo en línea con las estimaciones vistas en una encuesta de economistas de Reuters.
La facturación ajustada estacionalmente en volumen se situó en 96.200 millones de dólares australianos para el trimestre.
El dólar australiano se negoció a niveles marginalmente más débiles en 0.6778 frente al dólar estadounidense.
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– Jihye Lee
El superávit comercial de Taiwán alcanzó el nivel más alto desde octubre de 2020 debido a que las exportaciones caen menos de lo esperado
El superávit comercial de Taiwán aumentó a $ 6.71 mil millones, su nivel más alto desde octubre de 2020, ya que las exportaciones de la isla cayeron menos de lo esperado para abril, según mostraron datos del gobierno el martes.
Las exportaciones cayeron un 13,3% interanual a 35.960 millones de dólares, por debajo de una encuesta de economistas de Reuters que esperaba una caída del 18,5%. Mientras tanto, las importaciones cayeron aún más en un 20,2% a $ 29,250 millones, prácticamente sin cambios desde la caída del 20,1% observada en el mes anterior.
El Ministerio de Finanzas de Taiwán reveló que en abril, todas las exportaciones a sus principales socios comerciales cayeron excepto a Japón.
Las exportaciones a Japón crecieron un 19,8 %, mientras que las exportaciones a China continental y Hong Kong experimentaron la mayor caída con un descenso del 22 %.
Las importaciones de sus principales socios comerciales también cayeron, con las importaciones de la región ASEAN liderando las pérdidas y cayendo un 26,1% interanual.
—Lim Hui Jie
Los rendimientos del Tesoro a corto plazo están aumentando, pero no pase por alto los problemas a mediano plazo
No importan los rendimientos abrasadores de los bonos del Tesoro a corto plazo, particularmente a medida que aumenta la charla sobre el techo de la deuda. En su lugar, los inversores pueden querer buscar emisiones de mayor duración, dijo Kathy Jones, estratega jefe de renta fija del Centro Schwab para la Investigación Financiera.
«Durante un tiempo, la orientación ha sido extender la duración», dijo, y señaló que comprende por qué los inversionistas podrían estar más inclinados a buscar rendimientos del 5% en letras del Tesoro o certificados de depósito en lugar de tener un bono a cinco años.
«Históricamente, una vez que la Fed supera el pico de ajuste, lo que creemos que es probable, los bonos de mediano plazo, ese período de vencimiento de 5 a 7 años, tienden a tener un rendimiento superior en términos de rendimiento total después de alcanzar el pico». ella dijo.
Jones agregó: «Pueden enfrentar el riesgo de reinversión si están en algo que no asegura al menos parte de este rendimiento durante los próximos tres a cinco años».
Incluso con las tasas tan atractivas como son ahora, los inversores deben saber que estos rendimientos del Tesoro por sí solos no seguirán el ritmo de la inflación a largo plazo. Asegúrese de mantener su cartera diversificada.
-Darla Mercado
El listón para prohibir las ventas en corto es «bastante alto», dice Yellen
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, indicó en «Closing Bell: Overtime» de CNBC que los funcionarios federales no están cerca de ningún cambio de política importante para ayudar a detener la caída de las acciones de los bancos regionales, como una prohibición específica de las ventas en corto.
«Esto es algo que rara vez se ha usado, y cuando se ha usado… no está claro si mejoró las cosas», dijo Yellen sobre la prohibición de las ventas en corto, señalando que tal decisión estaría bajo el control de la Comisión de Bolsa y Valores.
«Venta al descubierto, en términos más generales, el listón es bastante alto para poner controles sobre eso», agregó Yellen.
Yellen también dijo que el Departamento del Tesoro está revisando un informe de la FDIC sobre la posible expansión del seguro de depósitos y estaría dispuesto a trabajar con el Congreso en cualquier cambio.
El SPDR Regional Banking ETF (KRE) cayó un 2% el lunes y ahora ha bajado casi un 12% en el mes. Yellen dijo que las caídas más recientes de las acciones de los prestamistas regionales no son indicativas de los balances de los bancos.
«Hay algunas presiones sobre los precios de las acciones, pero nuestro sistema bancario está bien capitalizado», dijo Yellen.
—Jesse Libra
Las acciones hacen los mayores movimientos después de horas
Estas son algunas de las acciones que realizan los mayores movimientos después de horas:
- Lúcido — El fabricante de vehículos eléctricos perdió un 8% después de que la compañía registrara pérdidas crecientes en el primer trimestre, pero dijo que tiene suficiente efectivo para continuar operando el próximo año.
- Palantir — Las acciones de software se dispararon un 22 % después de que Palantir superara las expectativas de los analistas para el primer trimestre y emitiera una guía optimista. La compañía también dio una perspectiva sólida para la rentabilidad de todo el año.
- Paypal — Las acciones cayeron un 5,5%. PayPal emitió débiles expectativas de ganancias por acción para el trimestre actual, al tiempo que aumentó su guía para todo el año para la métrica. Por separado, la compañía de pagos digitales superó las expectativas en los resultados del primer trimestre, según Refinitiv.
Vea la lista completa aquí.
— Alex Harring
Los futuros del Dow y el S&P 500 cotizan casi sin cambios
Los futuros vinculados al Dow Jones y al S&P 500 apenas cambiaron poco después de las 6 p. m. ET.
Los futuros vinculados al Nasdaq 100 cayeron un 0,2%.
— Alex Harring
