Los cofundadores de Hinge Health Gabriel Mecklenburg (izquierda) y Daniel Pérez (derecha).
Cortesía de la salud de la bisagra
Hinge Health dijo en una presentación el martes que planea recaudar hasta $ 437 millones en su próxima oferta pública inicial.
La startup digital fisioterapia presentó su prospecto inicial en marzo, y actualizó el documento con un rango de precios esperado para sus acciones comunes de Clase A de $ 28 a $ 32 por acción. Hinge dijo que planea vender alrededor de 13.7 millones de acciones en la oferta.
Según el número de acciones de Clase A y Clase B en circulación después de la oferta, el acuerdo valoraría a la compañía en $ 2.42 mil millones en el medio del rango, aunque ese número podría ser más alto en una base completamente diluida.
Hinge, fundada en 2014, utiliza software para ayudar a los pacientes a tratar lesiones musculoesqueléticas agudas, dolor crónico y llevar a cabo la rehabilitación posterior a la cirugía de forma remota. La compañía fue cofundada por el CEO Daniel Pérez y el presidente ejecutivo Gabriel Mecklenburg, quienes han experimentado luchas personales con rehabilitación física.
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Tres semanas después de que Hinge presentara su prospecto inicial, el presidente Donald Trump anunció una política arancelaria radical que sumergió los mercados estadounidenses en la agitación. Esa volatilidad ha causado que varias compañías, incluida la prestamista en línea Klarna y el mercado de boletos Stubhub, retrasen sus tan esperadas OPI.
Hinge está avanzando de todos modos, y una segunda startup digital de salud, la compañía de atención crónica virtual Omada Health, presentó a público el viernes. Ambas OPI serán observadas de cerca por el sector de la salud digital, que ha estado principalmente desprovista de ofertas públicas desde 2021.
Durante su primer trimestre, Hinge dijo que los ingresos aumentaron un 50% a $ 123.8 millones, frente a $ 82.7 millones durante el mismo período del año pasado. Hinge reportó $ 117.3 millones en ingresos durante su cuarto trimestre, un 44% más que el mismo período en 2023.
La compañía planea comerciar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker «Hnge».
Hinge ha recaudado más de $ 1 mil millones de inversores, incluida Tiger Global Management y Coatue Management, y contó con una valoración de $ 6.2 mil millones a octubre de 2021, la última vez que la compañía recaudó fondos externos. Los mayores accionistas institucionales son las empresas de riesgo Insight Partners y Atomico, que poseen el 19% y el 15% de las acciones, respectivamente, según su prospecto.
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