Naturaleza muerta de Wegovy, un medicamento inyectable recetado para bajar de peso que ha ayudado a las personas con obesidad. Se debe utilizar con un plan de adelgazamiento y actividad física.
Michael Siluk | UCG | imágenes falsas
Los fabricantes de medicamentos han estado luchando por unirse a una carrera de dos caballos para liderar el mercado de medicamentos populares para bajar de peso, que podrían valer decenas de miles de millones en menos de una década.
Se espera que la demanda sólo crezca, dejando espacio en el segmento para los aspirantes a fármacos para bajar de peso menos conocidos, como el fabricante privado de medicamentos alemán Boehringer Ingelheim y empresas públicas más pequeñas como Farmacéutica Terns, Terapéutica vikinga y Terapéutica estructural.
Los próximos participantes en este mercado en auge tienen una ventana de oportunidad clave en los próximos años: los analistas de Goldman Sachs esperan que 15 millones de adultos estadounidenses tomen medicamentos para la obesidad para 2030.
Durante la Conferencia de JPMorgan Healthcare celebrada en San Francisco la semana pasada, los asistentes acudieron en masa para escuchar Novo Nordisk y Eli Lilly – los dos jugadores dominantes en el espacio de los medicamentos para bajar de peso – hablan sobre qué esperar este año de sus exitosos medicamentos para bajar de peso. La demanda de esos tratamientos se disparó y hubo escasez durante el último año, ya que ayudaron a los pacientes a perder peso significativamente con el tiempo.
Otros grandes fabricantes de medicamentos como Pfizer – que tiene un programa de medicamentos para la pérdida de peso ampliamente seguido pero hasta ahora desafortunado – amgen, roche y AstraZeneca También describieron sus estrategias para incorporarse al mercado.
Pero otras compañías con ambiciones de medicamentos para bajar de peso han recibido menos atención durante la reciente fiebre del oro de la industria de los medicamentos para bajar de peso. Es posible que pronto compitan con los actores más grandes.
Estas son algunas de las empresas menos conocidas que buscan ingresar al mercado.
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim desarrolla un medicamento para bajar de peso con una biotecnología danesa empresa Zelanda Pharma. Esa empresa lleva casi una década trabajando en tratamientos para la obesidad.
Su fármaco experimental actúa dirigiéndose a dos hormonas intestinales: el GLP-1 para suprimir el apetito y el glucagón para aumentar el gasto de energía. Algunos medicamentos populares para bajar de peso, como Wegovy de Novo Nordisk, solo tienen como objetivo el GLP-1.
Boehringer Ingelheim dijo en agosto que estaba trasladando el medicamento, llamado survodutide, a un estudio de última etapa, acercándolo un paso más a la posible aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Un ensayo en etapa intermedia encontró que los pacientes con sobrepeso u obesidad perdieron hasta el 19% de su peso después de 46 semanas de tratamiento con el medicamento.
Esa pérdida de peso podría estar más cerca del 20% al 25% en un ensayo de fase tres, dijo Zealand Pharma antes de la Conferencia de JPMorgan Healthcare la semana pasada. No está claro cuándo ese producto podría obtener la aprobación.
Farmacéutica Terns
Los fabricantes de medicamentos más pequeños están desarrollando sus propios medicamentos para bajar de peso. Eventualmente podrían ingresar al mercado mediante una compra o asociación con grandes compañías farmacéuticas.
Entre esas empresas se incluye Terns Pharmaceuticals, que se encuentra mucho más temprano en el proceso de desarrollo que Boehringer Ingelheim.
La compañía está llevando a cabo un ensayo en etapa inicial que examina su fármaco oral para bajar de peso, que actúa apuntando al GLP-1, en pacientes con sobrepeso u obesidad. Los medicamentos orales probablemente serán más fáciles de tomar para los pacientes y de fabricar para las empresas en comparación con las inyecciones para bajar de peso existentes.
Terns Pharmaceuticals espera publicar los datos iniciales de 28 días de ese ensayo en la segunda mitad de 2024, dijo durante la conferencia la jefa de investigación y desarrollo de la compañía, Erin Quirk.
Quirk reconoció que puede resultar difícil para Terns diferenciar su píldora de otros medicamentos para bajar de peso. Pero añadió que «incluso si no es el mejor… los analistas predicen que este podría ser un mercado de 100.000 millones de dólares. Si se obtiene una porción del 1% de eso, será un medicamento de 1.000 millones de dólares, ¿verdad?».
Las pequeñas empresas de biotecnología toman medidas
Otros pequeños fabricantes de medicamentos que intentan ingresar al espacio incluyen Viking Therapeutics, que está desarrollando medicamentos dirigidos al GLP-1 y otra hormona llamada GIP. Esas son las mismas hormonas a las que se dirigen los medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso de Eli Lilly, Zepbound y Mounjaro.
Viking Therapeutics espera publicar datos de prueba de etapa intermedia sobre su inyección para bajar de peso en la primera mitad del año. Un estudio en etapa inicial sobre ese medicamento mostró que causaba una pérdida de peso de hasta un 7,8% después de 28 días.
La compañía también tiene previsto publicar datos del ensayo de fase uno sobre una versión oral de su medicamento para bajar de peso durante el primer trimestre del año.
Structure Therapeutics está desarrollando de manera similar una pastilla para la obesidad, que no cumplió con las expectativas de Wall Street para la pérdida de peso en un ensayo de mitad de etapa el mes pasado.
El fármaco oral ayudó a los pacientes obesos a perder aproximadamente el 5% de su peso en comparación con los pacientes que recibieron un placebo después de ocho semanas. Antes de que se publicaran esos datos, el analista de Jefferies, Roger Song, había dicho que esperaba una pérdida de peso del 6% al 7% en comparación con un placebo.
Structure dijo que espera resultados completos de 12 semanas en pacientes con obesidad en el segundo trimestre de este año. La compañía planea lanzar un estudio de etapa intermedia más grande en la segunda mitad de 2024 y una prueba de etapa tardía en 2026.
Jugadores potenciales en el futuro
Algunos grandes fabricantes de medicamentos señalaron que eventualmente podrían entrar en el mercado de medicamentos para bajar de peso.
Eso incluye a la empresa francesa. sanofi, cuyo propio medicamento GLP-1 fracasó en un ensayo de mitad de etapa hace casi media década. En los próximos años, la empresa podría estudiar posibles medicamentos para bajar de peso de «próxima generación» que podrían tener ventajas sobre los tratamientos existentes, como menos efectos secundarios, dijeron ejecutivos a una publicación de noticias de la industria Endpoint News en la conferencia de JPMorgan Healthcare.
«Hay mucha determinación en las empresas, incluida la nuestra, para decir: la primera ola será esta y cuál será la segunda ola». dijo el director ejecutivo de Sanofi, Paul Hudson.
Mientras tanto, BayerStefan Oelrich, director de productos farmacéuticos, dijo en una entrevista durante la conferencia que la empresa duda en entrar sola en el mercado de la obesidad, pero podría asociarse con otras empresas.
