Apple, casi un 46% más en 2023, se acerca a una capitalización de mercado de $ 3 billones
Apple subió a otro récord intradiario el jueves, tocando un máximo de $ 190.07 y llevando su capitalización de mercado a un cabello de $ 3 billones. En las transacciones de última hora, el valor de mercado de Apple fue de aproximadamente 2,98 billones de dólares.
Según los cálculos de CNBC basados en el número actual de acciones en circulación, Apple se convertirá en una empresa de $ 3 billones, un nivel que nunca antes había alcanzado, cuando las acciones alcancen los $ 190,73.
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Apple en los últimos 12 meses
—Scott Schnipper, Christopher Hayes
Wolfe Research dice que Powell continuará ‘enhebrando la aguja’ en un contexto debilitado
Los comentarios recientes del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hicieron poco para cambiar la visión del mercado sobre las perspectivas económicas desde aquí, según Chris Senyek de Wolfe Research.
«Desde nuestro punto de vista, el presidente de la Fed, Powell, probablemente seguirá tratando de ‘enhebrar la aguja’ entre reducir la inflación y evitar una recesión, lo cual es optimista a corto plazo», dijo en una nota a los clientes el jueves, y agregó que las expectativas de la firma de que las tasas se mantendrán «más altas por más tiempo» permanecerán sin cambios.
«Si bien aún esperamos que comience una recesión en EE. UU. en la segunda mitad, es probable que la perspectiva para otros mercados desarrollados importantes se deteriore aún más rápido, dado que están aún más rezagados en la curva de inflación», dijo Senyek.
—Samantha Subín
Los comerciantes minoristas reducen la exposición a las acciones de IA
Los comerciantes minoristas obtuvieron ganancias de los nombres con exposición a la inteligencia artificial durante la última semana de negociación, según JPMorgan.
Al observar la diferencia neta entre la compra y la venta de inversionistas minoristas, se vendieron $ 648 millones de Micro dispositivos avanzados. nvidia vio una pérdida neta de $ 106 millones, mientras que los comerciantes minoristas perdieron $ 92 millones en el saldo de microsoft. Los tres se han recuperado en los últimos meses en medio del entusiasmo por la IA.
Pero los inversores minoristas compraron tesla en la red durante el mismo período de tiempo, poniendo $ 288 millones en acciones.
— Alex Harring
La volatilidad implícita para los bancos regionales sigue siendo baja, dice Barclays
El precio del mercado de opciones sugiere que la caída a mediados de mes de las acciones de los bancos regionales no fue una señal de que los inversores esperaran otra crisis, según Barclays.
El SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) cayó un 8% la semana pasada, borrando parte de un repunte de recuperación reciente para el ETF. Sin embargo, el estratega de Barclays, Stefano Pascale, dijo que hubo pocos cambios en el precio de las opciones en torno al fondo.
«Si bien la volatilidad de KRE sigue siendo costosa, cabe señalar que el reciente retroceso de ~10% (en medio de conversaciones sobre mayores requisitos de capital) dejó imperturbable la volatilidad implícita, lo que sugiere que los inversores siguen siendo optimistas sobre los bancos regionales», decía la nota.
El KRE se ha estabilizado nuevamente esta semana y subió más del 1% el jueves.
—Jesse Libra
Bostic de la Fed no ve la necesidad de aumentos o recortes de tasas en el futuro
El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el jueves que no está en la misma página que sus colegas banqueros centrales, quienes han indicado que probablemente se necesitarán más aumentos en las tasas de interés para reducir la inflación.
«Desde mi punto de vista, es menos seguro que necesitemos seguir subiendo la tasa de interés de política en el plazo inmediato, para no correr el riesgo de endurecer demasiado y quitar demasiado impulso a la economía», dijo Bostic en declaraciones preparadas para un discurso en Dublín. , Irlanda.
Citando una variedad de encuestas e indicadores, Bostic dijo que cree que la inflación está en camino de regreso al objetivo del 2% de la Fed «y de una manera que bien podría ser sostenible».
Bostic, miembro sin derecho a voto este año del Comité Federal de Mercado Abierto, dijo que si bien no prevé futuros aumentos de tasas, tampoco espera ningún recorte ni este año ni en 2024.
—Jeff Cox
Todos los sectores del S&P 500 han subido este mes, pero algunos no han sido lo suficientemente fuertes para ganar trimestres
Los 11 sectores de la S&P 500 están arriba en comparación con el comienzo de junio. Pero esas ganancias no han sido suficientes para llevar las acciones de bienes raíces, bienes de consumo básico, energía y servicios públicos a territorio positivo para el segundo trimestre, que también concluye con el final del mes de negociación el viernes.
El sector inmobiliario ha subido un 3,8 % en lo que va de mes, pero sigue en camino de terminar el trimestre con un descenso del 0,2 %. El avance mensual del 1,7% de los productos básicos de consumo todavía lo ha dejado un 1,1% por debajo del nivel estable en el trimestre.
El salto del 5,2 % en lo que va del mes de Energy lo deja a punto de cerrar el trimestre con una leve caída de casi el 3 %. Y la ganancia del 0,4% de las empresas de servicios públicos en junio las encamina a terminar el segundo trimestre con una caída del 4,2%.
Los otros siete sectores están programados para terminar tanto el mes como el trimestre al alza. La tecnología de la información, el consumo discrecional y los servicios de comunicación van camino de ganancias trimestrales superiores al 11 %.
— Alex Harring
Los archivos de Fidelity Investment detectan ETF de bitcoin
Fidelity Investments se une a la avalancha de administradores de activos que lanzan ETF de bitcoin, según una presentación de valores publicada el jueves.
A principios de este mes, BlackRock solicitó un ETF de bitcoin al contado, al que la Comisión de Bolsa y Valores se ha opuesto durante mucho tiempo.
—Jesse Libra
Un documento de investigación de la Fed ve problemas en el futuro para el mercado de valores
Un nuevo libro blanco de la Reserva Federal argumenta que los impuestos y las tasas de interés elevados podrían traducirse en rendimientos anuales «sombríos» del 2% para el mercado de valores.
«Es poco probable que continúe el impulso a las ganancias y las valoraciones de las tasas de interés e impuestos corporativos cada vez más bajas, lo que indica un crecimiento de las ganancias y un rendimiento de las acciones significativamente más bajos en el futuro», escribe Michael Smolyansky en el artículo titulado «Fin de una era: el largo plazo que se avecina». -desaceleración en el crecimiento de las ganancias corporativas y el rendimiento de las acciones».
Smolyansky, economista principal del banco central, dijo que la mayoría de los rendimientos del mercado se pueden atribuir a las bajas tasas de interés e impuestos que probablemente no volverán a existir por un tiempo.
—Jeff Cox
La encuesta de UBS muestra que el consumidor de restaurantes es resistente
Los consumidores de restaurantes resisten en gran medida a pesar de las perspectivas macroeconómicas, según la última encuesta de restaurantes de servicio rápido/cenas informales de UBS.
«Los resultados sugieren que la demanda de visitas a restaurantes se mantiene sólida y, aunque disminuyó desde niveles elevados en 2021 y 22, es consistente con los niveles anteriores a COVID», escribió el analista Dennis Geiger en una nota el jueves. «Si bien los clientes indicaron que las presiones de gasto están teniendo un impacto en la intención de visitar y seleccionar las percepciones de la marca, las marcas que se ejecutan contra iniciativas clave de conducción de tráfico muestran una intención de visita positiva».
Los restaurantes de servicio rápido parecen estar mejor posicionados en este entorno, gracias a su buen valor y promociones, dijo.
«Consideramos que los resultados de la encuesta son los más favorables para MCDcon los encuestados de los consumidores que destacan las percepciones positivas de la marca y la sólida intención de seguir adelante con la visita, en consonancia con nuestras conversaciones positivas con los franquiciados que sugieren un impulso continuo y optimismo en las perspectivas», agregó Geiger.
—Michelle Fox
Las acciones realizan los mayores movimientos al mediodía
JPMorgan rebaja las acciones de Citizens después de la prueba de estrés anual de la Reserva Federal
Grupo Financiero Ciudadanos estuvieron brevemente bajo presión después de la publicación de la prueba de estrés anual de la Reserva Federal el miércoles. Tras el informe, el analista de JPMorgan, Vivek Juneja, rebajó el jueves a Citizens Financial Group de sobreponderado a neutral. Los 23 bancos de EE. UU. pasaron la prueba de estrés, pero el analista señaló que Citizens verá un mayor aumento en los requisitos de capital.
«[This] aumentará el requerimiento de capital a un índice CET1 estimado de 8,6%, lo que presionará aún más los niveles de rentabilidad. Citizens tiene un colchón más bajo en relación con sus pares por encima de los requisitos mínimos de CET1 entre nuestros bancos en función de los niveles del 31/3 y ha seguido recomprando acciones en el 2T», escribió Juneja.
«Además, Citizens está siendo presionado por las altas pérdidas en sus préstamos CRE debido al alto nivel de vencimiento de los préstamos CRE para oficinas en 2023 y 2024: recientemente aumentó su perspectiva para los NCO del 2T a un rango de 40 puntos básicos. El aumento de Citizens en la erosión del capital en DFAST ’23 fue impulsado por mayores provisiones para pérdidas crediticias», agregó Juneja.
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Citizens Financial Group comparte 1 día
—Sarah Min
Las preocupaciones sobre la IA eclipsan el potencial de crecimiento a largo plazo de WMG, dice UBS
El analista de UBS Batya Levi inició la cobertura de grupo musical warner con una calificación neutral, diciendo que las perspectivas a largo plazo de la compañía parecían sólidas, pero que las acciones podrían tener dificultades para recuperarse en el corto plazo.
“Vemos a WMG como un beneficiario de LT de las tendencias seculares en la industria de la música (incluida la adopción de plataformas emergentes/de transmisión que impulsan el crecimiento de los ingresos de DD; un modelo comercial predecible respaldado por IP global) y mejora el apalancamiento operativo”, escribió Levi.
«Dicho esto, el crecimiento de los ingresos de WMG ha estado recientemente por debajo de los niveles de la industria debido a una lista de lanzamiento retrasada y un mercado publicitario agitado. El impacto de la IA también ha afectado al grupo, un riesgo que esperamos que la industria maneje, pero sigue siendo un exceso para ahora.»
UBS fijó un precio objetivo de 29 dólares por acción para WMG. El comercio cerró a $ 26.67 por acción el jueves.
—Jesse Libra
El bajo rendimiento de Pfizer podría haber llegado para quedarse, dice Credit Suisse
Pfizer puede continuar teniendo un desempeño inferior al de sus pares en el espacio farmacéutico, advirtió Credit Suisse.
El analista Trung Huynh rebajó la calificación de las acciones farmacéuticas a neutral desde un rendimiento superior y recortó su precio objetivo en $7 a $40. Su nuevo objetivo implica que las acciones podrían subir un 10,2% durante el próximo año, pero las acciones han caído casi un 30% desde que comenzó 2023.
«A medida que Pfizer entra en un período de incertidumbre y catalizadores de cartera limitados, vemos una mayor oportunidad de crecimiento entre otros pares importantes de EE. UU.», dijo Huynh en una nota a los clientes el jueves.
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— Alex Harring
Disney enfrenta una «incertidumbre significativa», dice KeyBanc
KeyBanc se quedó al margen el Disney con múltiples unidades de negocio bajo presión.
El analista Brandon Nispel rebajó la calificación de las acciones del gigante de los medios y el entretenimiento al peso del sector desde sobrepeso. Señaló los desafíos que enfrentan ESPN, los estudios y los parques.
«Preferimos dar un paso al costado, reconociendo una incertidumbre significativa y esperar más catalizadores, ya que comprar en la caída ha sido una operación perdedora», dijo Nispel en una nota a los clientes el miércoles.
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— Alex Harring
Las acciones financieras obtienen mejores resultados después de la prueba de estrés de la Fed
Las acciones financieras subieron el jueves, contribuyendo a la Promedios industriales Dow Jones’ aumento de más de 100 puntos y un aumento del 1,1% en el S&P 500 sector financiero.
Las ganancias provinieron de las acciones de los grandes bancos, incluyendo JPMorgan Chase, Banco de America, Goldman Sachs y pozos fargo. Las acciones subieron más del 2% después de que los prestamistas aprobaran la prueba de estrés anual de la Reserva Federal. Otros ganadores en el sector financiero incluyeron Visa, Banco M&T, Comerica y charles schwabduran alrededor de un 2% cada uno.
Las acciones de energía y materiales también subieron elevando a los respectivos sectores del S&P alrededor de un 0,7% cada uno. Algunos ganadores hasta más del 1% incluido Dinámica del acero, Mosaico, Corporación EQT, Coterra Energy y Aceite de maratón.
—Samantha Subín
Netflix sube mientras Citi dice que la recuperación podría continuar
netflix subió ligeramente el jueves después de que Citi dijera que las acciones podrían extender su recuperación gracias al éxito de su nivel de suscripción habilitado para publicidad.
El analista Jason Bazinet reiteró su calificación de compra y agregó un catalizador positivo mirar. Bazinet también elevó su precio objetivo en $100 a $500 por acción, lo que ahora implica un aumento potencial del 16,3%.
«Somos más optimistas sobre el posible éxito de Ad Tier», dijo en una nota a los clientes el miércoles.
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— Alex Harring
Aumentan las probabilidades de que una subida de tipos de la Fed en julio sea casi una certeza. Y ahora también está en juego septiembre.
Las probabilidades de que la Reserva Federal eleve su tasa de referencia de los fondos federales a 5,25%-5,50% en su próxima reunión del 26 de julio han subido a más del 89% tras la revisión al alza del jueves del producto interno bruto del primer trimestre y un índice más débil que el Solicitudes de desempleo semanales esperadas.
La probabilidad de una subida de julio era inferior al 82% el miércoles y al 74% hace una semana, según la herramienta CME Fed Tracker que utiliza datos de precios de futuros de fondos federales de 30 días.
Mientras tanto, la probabilidad de que otro cuarto de punto se mueva a 5,50%-5,75% en la próxima reunión de la Fed en septiembre (se salta agosto), también ha aumentado aún más, a casi el 27%. Hace una semana, las probabilidades de que las tasas subieran tanto en septiembre estaban un poco por debajo del 15%.
—Scott Snapper
Micron se mueve a la baja en el comercio de la mañana
Los inversores vendieron ganancias en Micrón cuando el mercado abrió el jueves, empujando las acciones a la baja más del 4% después de cotizar al alza brevemente.
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Micras, 1 día
A pesar de la caída en las operaciones matutinas, el stock de chips sigue subiendo más del 30% este año.
— Alex Harring
Las acciones abren con pocos cambios
Las acciones abrieron con pocos cambios el jueves, con los tres principales promedios rondando cerca de la línea plana.
El S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron menos del 0,05% cada uno, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones agregó 13 puntos.
—Samantha Subín
Las acciones realizan los mayores movimientos previos a la comercialización
Powell espera que la baja inflación tarde «un buen tiempo» en volver
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el jueves que no espera que se produzca un entorno de baja inflación en el corto plazo, lo que complicaría las decisiones de los formuladores de políticas.
Hablando en Madrid, España, el líder del banco central de EE. UU. dijo que podría pasar un «buen tiempo» antes de que la tasa de aumento de precios regrese al objetivo del 2% de la Fed.
«En términos de tasas, ya sabes, creo que tendremos que encontrar nuestro camino», dijo Powell durante una sesión de preguntas y respuestas.
«Habría pensado que no habría sido concebible tener una tasa de interés del 5% antes de la pandemia, y ahora la pregunta es, ¿es esa política lo suficientemente estricta?» añadió. «Una gran mayoría de [Federal Open Market Committee] los participantes piensan que tenemos que hacer más para llegar a un nivel de política estricta… Así que no creo que tengamos la respuesta a largo plazo».
—Jeff Cox
La revisión del PIB, las solicitudes de desempleo muestran una economía resistente
Dos datos económicos del jueves sugirieron que la economía estadounidense está en mejor forma de lo que pensaba Wall Street.
El PIB del primer trimestre se revisó considerablemente al alza a un crecimiento del 2,0% desde el 1,3%, según el Departamento de Comercio.
Mientras tanto, las solicitudes semanales de desempleo cayeron a 239.000, el nivel más bajo desde mayo. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban 264.000 reclamos.
—Jesse Libra
Los grandes bancos suben después de pasar la prueba de estrés de la Fed
Las acciones bancarias subieron ampliamente en las operaciones previas a la comercialización el jueves después de pasar la prueba de estrés anual de la Reserva Federal que evalúa la resistencia financiera de las instituciones financieras más grandes.
La Fed dijo el miércoles que los 23 bancos incluidos en la evaluación anual están bien capitalizados para capear un escenario de recesión severa. La prueba de estrés de este año se produce después de que una serie de colapsos bancarios conmocionaran a la industria.
Banco de America y pozos fargo ganó casi un 2% antes de la campana. Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan Chase fueron últimos más del 1% cada uno.
—Samantha Subín
Freyr aparece en las operaciones previas a la comercialización tras la llamada alcista de Morgan Stanley
freyr saltó más del 10% antes de la campana en la parte posterior de una actualización de Morgan Stanley.
El analista Adam Jonas actualizó el stock de baterías a sobrepeso desde el mismo peso. Su precio objetivo de $13 implica que las acciones podrían subir un 72,2% desde el cierre del miércoles. Eso marcaría un giro para las acciones, que han caído alrededor de un 13% este año.
«Vemos los próximos 3 a 6 meses como una ventana catalizadora para desbloquear el valor de los accionistas», dijo Jonas en una nota del miércoles. «En nuestra opinión, FREY es una oportunidad de inversión relativamente binaria que creemos que puede mostrar un progreso significativo en los hitos comerciales».
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— Alex Harring
Las acciones de chips ganan con Micron
Los fabricantes de chips populares se levantaron antes de la campana como Tecnología de micras publicó resultados mejores de lo esperado para el último trimestre y destacó la mejora de las tendencias de la demanda.
La noticia impulsó a Micron más de un 3% antes de la comercialización. Beneficiarios populares de inteligencia artificial nvidia y Micro dispositivos avanzados subieron un 1% y un 1,8%, respectivamente, en simpatía. Tecnología Marvell también ganó 1%.
—Samantha Subín
Los rendimientos del Tesoro suben a medida que los inversores digieren los comentarios sobre las tasas de interés del presidente de la Fed, Powell
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. subieron el jueves cuando los inversores consideraron lo que podría ser lo próximo para las tasas de interés después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, diera nuevas pistas sobre las perspectivas de la política monetaria. Se esperan más restricciones, dijo Powell el miércoles, y agregó que existe la posibilidad de que las tasas suban en reuniones de política monetaria consecutivas.
A las 4:21 am ET, el rendimiento de la Tesoro a 10 años subió más de dos puntos básicos a 3,7389%. El Tesoro a 2 años cotizaba por última vez más de tres puntos básicos al 4,7534%.
Los rendimientos y los precios se mueven en direcciones opuestas. Un punto base equivale a 0,01%.
—Sophie Kiderlin
Powell, presidente de la Fed: las quiebras bancarias de EE. UU. destacan la necesidad de una regulación más estricta
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testifica durante la audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes titulada «Informe semestral de política monetaria de la Reserva Federal», en el edificio Rayburn el miércoles 21 de junio de 2023.
tom williams | CQ-Roll Call, Inc. | imágenes falsas
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el jueves que el colapso de Silicon Valley Bank y otros dos bancos estadounidenses medianos a principios de este año indicaba una «necesidad de fortalecer nuestra supervisión y regulación de instituciones del tamaño de SVB».
Hablando en una conferencia organizada por el banco central español en Madrid, Powell sugirió que el estrés en el sistema bancario durante la primavera habría sido «mucho más difícil de manejar si los bancos más grandes hubieran estado descapitalizados o sin liquidez».
También dijo que la Fed es «muy reacia a decir» si la crisis bancaria ha terminado, y agregó que el trabajo de los formuladores de políticas del banco central es «preocuparse por las cosas».
-Elliot Smith
Las acciones en movimiento en Europa: H&M sube un 16 % gracias a las sólidas ganancias, Renault sube un 6 %
Las acciones de H&M subieron más del 16% para liderar el índice paneuropeo Stoxx 600 a primera hora de la tarde después de que el minorista de moda sueco registrara ganancias mayores a las esperadas para el período de marzo a mayo, y dijo que las ventas del tercer trimestre también habían comenzado bien.
empresa británica de subcontratación Serco saltó un 10% después de aumentar sus pronósticos de ingresos y ganancias para todo el año.
fabricante de automóviles francés renault subió un 6% después de elevar su perspectiva para 2023 gracias a los nuevos lanzamientos exitosos, en particular los modelos SUV Austral y Dacia Jogger.
En la parte inferior del índice europeo de primera línea, la eléctrica española Endesa cayó un 8,8%.
-Elliot Smith
Los mercados europeos cambiaron poco en la apertura
el paneuropeo Stoxx 600 El índice osciló alrededor de la línea plana poco después de la apertura de los mercados, con las acciones minoristas agregando un 1,2% para liderar las ganancias, mientras que las acciones de viajes y ocio cayeron un 0,5%.
-Elliot Smith
S&P 500 y Nasdaq Composite al ritmo de cuatro meses consecutivos de ganancias
El S&P 500 y el Nasdaq Composite están a punto de cerrar junio con gran éxito.
El índice de mercado amplio ha subido un 4,7 % este mes, mientras que el índice de referencia de alta tecnología tiene una ganancia de más del 5 %. Eso marca el cuarto mes ganador consecutivo para ambos promedios. También es la racha mensual más larga de ganancias tanto para el S&P 500 como para el Nasdaq Composite desde 2021.
El sector tecnológico impulsó el S&P 500, subiendo un 4,5% en junio, pero el consumo discrecional también impulsó el índice. Ese sector agregó 10.4%, cortesía de Carnival, Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean. Cada una de las tres acciones de viajes está en camino de obtener ganancias de dos dígitos en junio, según FactSet.
El Nasdaq-100 también va camino de su cuarto mes consecutivo con ganancias, un 4,9% más en junio. El índice logró esta hazaña por última vez en 2020.
-Darla Mercado, Chris Hayes
Las acciones de Micron saltan después del informe de ganancias
Tecnología de micras vio sus acciones subir más del 2% después de que la compañía de semiconductores publicara resultados trimestrales que fueron mejores de lo esperado. El fabricante de chips registró una pérdida de $1,43 por acción, en comparación con la estimación de analistas de una pérdida de $1,61, según FactSet. Los ingresos de 3750 millones de dólares en el tercer trimestre fiscal fueron mejores que una estimación de 3650 millones de dólares.
La compañía dijo que la depresión de la industria de los semiconductores podría haber terminado a medida que mejoran las tendencias de los precios.
«La mejora continua de los inventarios de los clientes y el crecimiento del contenido de la memoria están impulsando una mayor demanda de la industria, mientras que los recortes de producción en la industria continúan ayudando a reducir el exceso de oferta», dijo Micron.
—Yun Li
Los 23 bancos más grandes pasaron la prueba de estrés de la Fed
Los 23 bancos estadounidenses incluidos en la prueba de estrés anual de la Reserva Federal superaron un escenario de recesión severa mientras continuaban prestando a consumidores y corporaciones, dijo el regulador el miércoles.
Los bancos pudieron mantener niveles mínimos de capital, a pesar de las pérdidas proyectadas de $ 541 mil millones para el grupo, dijo la Fed en un comunicado. Se espera que los bancos, incluidos JPMorgan Chase y Wells Fargo, revelen planes actualizados para recompras y dividendos el viernes después del cierre de las operaciones regulares.
—Hugh Son
