Morgan Stanley ve un camino cada vez más estrecho hacia un escenario de beneficios para la renta variable
Las acciones podrían tener más dificultades para capturar un escenario de Ricitos de Oro, ya que la temporada de ganancias del segundo trimestre deja pocas sorpresas al alza, según el Comité de Inversiones Globales de Morgan Stanley.
«[T]»La temporada de resultados ha producido sorpresas positivas limitadas, con pronósticos que reflejan la amplitud de las revisiones negativas y señales de escepticismo sobre los retornos de las inversiones en IA generativa», dijo Lisa Shalett, directora de inversiones de gestión patrimonial de Morgan Stanley. «La implicación, una vez más, es que la acción del mercado gira casi exclusivamente en torno a los múltiplos de valoración y, por lo tanto, a las tasas previstas».
«Y es en este punto en el que el GIC se muestra cauteloso», añadió. «Si bien un aterrizaje suave sigue siendo nuestro escenario base, reconocemos que el camino hacia un escenario de ‘Ricitos de Oro’ se está estrechando, ya que los consumidores estadounidenses dependen cada vez más exclusivamente de los empleos para el consumo».
— Brian Evans
Rick Rieder dice que los datos de empleo muestran una debilidad sustancial y la Fed ya debería haber recortado las tasas
Rick Rieder, CIO de renta fija global de BlackRock, cree que el decepcionante informe de empleo del viernes sugiere que la Reserva Federal debería haber avanzado con un recorte de tasas a principios de esta semana.
«Los datos de hoy… de hecho sugieren que la Fed debería haber comenzado a recortar ya, ya que la tasa de fondos federales en 5 3/8% es claramente demasiado restrictiva en relación con la inflación que tiende a estar en alrededor del 2% y con la acumulación de holgura en la fuerza laboral», dijo en una nota.
Rieder dijo que los datos mostraron una debilidad «material» en el mercado laboral y marcaron la primera señal clara de desaceleración del empleo en prácticamente todas las métricas del informe de empleo.
-Yun Li
Las acciones que registran los mayores movimientos en las operaciones de la tarde
Vea algunas de las empresas que aparecen en los titulares:
- Cheurón — Las acciones de la petrolera cayeron más de un 3% después de que los resultados del segundo trimestre de la compañía no alcanzaran las estimaciones de Wall Street. Chevron informó ganancias ajustadas de 2,55 dólares por acción sobre ingresos de 51.180 millones de dólares. Los analistas encuestados por LSEG pronosticaron ganancias de 2,93 dólares por acción sobre 50.800 millones de dólares en ingresos.
- Intel — El fabricante de chips cayó casi un 27% y se encaminaba a su peor día de la historia tras unas previsiones más débiles de lo esperado y una serie de despidos. Intel dijo que recortaría su plantilla en 15.000 empleados y que tampoco pagaría su dividendo del cuarto trimestre fiscal.
- Amazonas — Las acciones de la empresa de comercio electrónico cayeron más del 9,5% después de que Amazon informara de unas decepcionantes previsiones para el tercer trimestre. La empresa espera ahora unos ingresos de entre 154.000 y 158.500 millones de dólares en el cuarto trimestre, mientras que los analistas encuestados por LSEG esperaban 158.240 millones de dólares.
Lee la lista completa aquí.
— Brian Evans
Las acciones de Chevron bajo presión por resultados que no alcanzaron los objetivos y retrasos en el acuerdo con Hess
Cheurón Las acciones cayeron más del 3% esta semana después de que la principal petrolera no cumpliera con las estimaciones de ganancias y enfrentara retrasos en su adquisición pendiente de Corporación Hess.
Las ganancias del segundo trimestre de Chevron no cumplieron con las expectativas de Wall Street, ya que la empresa enfrentó dificultades por menores márgenes de refinación. La empresa anunció el traslado de su sede de California a Texas.
Las acciones también están bajo presión después de que Chevron revelara el miércoles que un panel de arbitraje no se reunirá hasta mayo de 2025 para escuchar la disputa con ExxonMobil sobre los lucrativos activos petroleros de Hess en Guyana.
Se espera que el arbitraje emita un fallo alrededor de agosto de septiembre. Esto significa que el acuerdo con Hess no se cerrará hasta bien entrado el año 2025. Chevron originalmente esperaba completar el acuerdo este año. Si el panel de arbitraje falla a favor de Exxon, el acuerdo Chevron-Hess no se cerrará.
—Spencer Kimball
La amplitud del mercado bursátil el viernes es incluso peor que la del jueves
El porcentaje de acciones y el número de acciones que cayeron en la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq son incluso peores el viernes que el jueves, a raíz de los informes de empleo de julio y de pedidos de fábrica y de bienes duraderos de junio, que fueron más débiles de lo esperado.
Según datos de FactSet, el volumen de acciones en baja ascendió al 86% de las negociadas en la Bolsa de Nueva York a primera hora de la tarde, y al 78% en el Nasdaq. El número de acciones en baja en la Bolsa de Nueva York ascendió al 76%, frente al 75% en el Nasdaq.
Aún así, debido a que el mercado ha estado tan fuerte recientemente, alcanzando nuevos máximos históricos tan recientemente como el mes pasado, el número de nuevos máximos de 52 semanas en la Bolsa de Nueva York llegó a 145 frente a 118 nuevos mínimos, mientras que en el Nasdaq, los nuevos mínimos superaron a los nuevos máximos 311 a 110.
El volumen compuesto de las primeras horas de la tarde en ambos mercados estuvo por encima del promedio, especialmente para un viernes por la tarde en agosto, superando el 70% del promedio diario de los últimos 30 días en cada bolsa.
—Scott Schnipper
El ‘indicador del miedo’ de Wall Street alcanza su nivel más alto desde marzo de 2023
Durante la liquidación del viernes, el Índice de volatilidad CBOE saltó tan alto como 29,66.
Este es el nivel más alto del «indicador del miedo» de Wall Street desde el 15 de marzo de 2023, cuando saltó a 29,91.
A las 12:30 p.m. ET, el llamado índice VIX se alejó de sus máximos para cotizar aproximadamente a 26.
El índice VIX sigue la volatilidad esperada de 30 días del mercado de valores, basada en el precio de las opciones del S&P 500.
— Darla Mercado, Chris Hayes y Nick Wells
El contratista de carga aérea de Amazon, Sun Country, avanza en el cambio hacia el transporte de carga aérea de pasajeros
Acciones en Amazonas contratista de transporte aéreo País del sol Las acciones de las aerolíneas subieron cerca de un 1% en las operaciones de la tarde, una de las pocas que cotizaron al alza el viernes, después de que la aerolínea describiera un mayor énfasis en los vuelos para el gigante minorista. Eso alejará el crecimiento de un mercado doméstico con exceso de oferta que ha deprimido las tarifas aéreas y ha reducido las ganancias de las aerolíneas.
La aerolínea de bajo costo que se enfoca principalmente en viajeros de placer dijo el mes pasado que tiene un acuerdo con Amazon para aumentar los vuelos con Amazon de 12 a 20 aviones de carga, un acuerdo que Sun Country dijo que mejorará las ganancias y lo impulsará a reducir los vuelos de pasajeros a principios del próximo año.
«A medida que los nuevos aviones de Amazon entren en servicio a finales del primer trimestre de 2025, tenemos la intención de reducir moderadamente nuestro negocio de servicios programados para adaptarnos al crecimiento de Amazon», dijo la aerolínea en un comunicado de resultados. «Nuestra intención es comenzar a hacer crecer el negocio de servicios programados nuevamente en 2026.
Sun Country obtuvo una ganancia de 1,8 millones de dólares en el segundo trimestre, una caída de más del 91% en el trimestre. Al igual que otras aerolíneas, planea desacelerar el crecimiento de los vuelos de pasajeros en el tercer trimestre en comparación con principios de este año.
— Leslie Josephs
El petróleo crudo de EE.UU. cae más del 3% debido a que los temores de recesión superan la escalada en Oriente Medio
El petróleo crudo estadounidense cayó más de un 3% a su nivel más bajo desde principios de junio.
El Intermedio del Oeste de Texas El contrato para septiembre cayó 2,49 dólares, o 3,26%, a 73,82 dólares por barril. El contrato para octubre Brent El contrato cayó 2,38 dólares, un 2,99%, a 77,22 dólares por barril.
El WTI ha bajado un 4,26% esta semana, mientras que el índice de referencia mundial ha bajado un 4,8%.
El petróleo había subido a principios de semana tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, lo que aumentó los temores de que Israel e Irán se estén acercando a una guerra.
Pero la prima de riesgo de guerra se ha evaporado en gran medida a medida que los crecientes temores de que Estados Unidos se encamina hacia una recesión han generado inquietud sobre la demanda futura.
—Spencer Kimball
Los principales promedios caen en el mes, apenas dos días hábiles después de iniciado agosto
Puede que agosto recién haya comenzado, pero hasta ahora no ha sido un buen mes para los principales promedios.
El S&P 500 bajó un 4% en agosto, mientras que el Dow Jones Industrial Average cayó un 3,6%. El Nasdaq Composite también iba camino de una caída del 5,1% en agosto.
El Russell 2000 cerró julio con un alza del 10,1%, superando a los tres índices principales. Sin embargo, hasta el momento está previsto que cierre agosto con una baja del 7,1%.
—Lisa Kailai Han
Bitcoin se mantiene a flote mientras las acciones se venden
Imágenes de Sopa | Lightrocket | Getty Images
Bitcoin se negociaban en verde el viernes en medio de una venta masiva más amplia de activos de riesgo.
El precio de la criptomoneda insignia subió un 0,6% por última vez y se situó en 63.703,02 dólares, según Coin Metrics. Otras criptomonedas cayeron. Acciones de criptomonedas Base de monedas y Microestrategia Perdieron un 4% y un 2%, respectivamente.
La correlación de Bitcoin con el Índice compuesto Nasdaq ha estado retrocediendo en los últimos días, mientras que su correlación con el oro ha aumentado.
Más temprano en el día, Bitcoin subió hasta $65,563.40, pero recortó esa ganancia debido a que la venta masiva de acciones se aceleró a media mañana.
—Tanaya Machel
El VIX alcanza el nivel más alto desde octubre
El índice de volatilidad Cboe, conocido como VIX, subió unos 3 puntos a 21,51, alcanzando el nivel más alto desde el 27 de octubre.
El VIX rastrea la volatilidad implícita de 30 días del S&P 500 y analiza los precios de las opciones sobre el S&P 500 para seguir el nivel de miedo en Wall Street.
Icono de gráfico de accionesIcono de gráfico de acciones
El VIX
-Yun Li
Las probabilidades de un recorte de medio punto de la tasa de los fondos federales en septiembre se disparan, según los precios de futuros de las tasas de interés
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, habla durante una conferencia de prensa después de una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto en la Reserva Federal en Washington, DC, el 31 de julio de 2024.
Roberto Schmidt | AFP | Getty Images
Las probabilidades de que la Reserva Federal recorte su tasa de interés de referencia para préstamos a un día en medio punto porcentual —a 4,75%-5,00% desde el 5,25%-5,50% actual— en su próxima reunión de política a mediados de septiembre se dispararon el viernes en la Bolsa Mercantil de Chicago en reacción al informe de empleo más débil de lo esperado de julio.
Los operadores de futuros de tasas de interés de fondos federales a 30 días ahora asignan una probabilidad del 61,5% de que el banco central recorte las tasas de endeudamiento en 50 puntos básicos, frente a una probabilidad de apenas el 22% el jueves, una probabilidad del 11,5% hace una semana y una escasa probabilidad del 5,5% hace un mes. (Un punto básico equivale a una centésima de un por ciento, o 0,01%).
Por el contrario, las probabilidades de una reducción de solo un cuarto de punto en la tasa de fondos federales en septiembre cayeron al 38,5% el viernes por la mañana desde el 78% el jueves, el 88,2% hace una semana y el 63,4% hace un mes, según la herramienta CME FedWatch.
En la última reunión de política monetaria del año de la Reserva Federal, el 18 de diciembre, los operadores asignan ahora una probabilidad del 44,4% de que la tasa de los fondos federales se mantenga un punto porcentual por debajo del nivel actual, en el 4,25%-4,50%. Las probabilidades de que los fondos federales caigan hasta el 4,00%-4,25% para fin de año han aumentado repentinamente al 34,2% el viernes desde apenas el 2,6% el jueves.
—Scott Schnipper
Las acciones abren a la baja el viernes
El informe de empleo en EE.UU. es más débil de lo esperado
La economía estadounidense creó muchos menos empleos de los previstos, lo que aumentó las preocupaciones sobre el estado de la economía. En julio se crearon 114.000 puestos de trabajo. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban un aumento de 185.000 puestos de trabajo el mes pasado.
La tasa de desempleo también aumentó al 4,3%.
—Fred Imbert
Las acciones que registran los mayores movimientos antes del mercado
Vea las empresas que aparecen en los titulares antes del inicio de la jornada:
- Exxon Mobil — El gigante energético informó de unas ganancias superiores a las esperadas para el segundo trimestre en medio de una producción récord en Guyana y la Cuenca Pérmica. Las ganancias por acción fueron de 2,14 dólares, superando el pronóstico de LSEG de 2,01 dólares por acción. Las acciones subieron ligeramente en la preapertura.
- Intel: las acciones cayeron un 20% debido a que los ingresos y las ganancias del segundo trimestre fueron menores de lo esperado. La empresa también anunció que despediría a más del 15% de sus empleados debido a un esfuerzo de reducción de costos de 10 mil millones de dólares.
- Snap – Las acciones de la empresa matriz de Snapchat cayeron un 17% debido a unas previsiones decepcionantes. Para el tercer trimestre, Snap espera que las ganancias ajustadas oscilen entre 70 y 100 millones de dólares, frente a una estimación de StreetAccount de 110 millones de dólares.
La lista completa se puede encontrar aquí.
—Hakyun Kim
Las ganancias de Exxon Mobil superan las expectativas
ExxonMobil reportó ganancias mayores a las esperadas para el segundo trimestre en medio de una producción récord en Guyana y la Cuenca Pérmica. Las ganancias por acción fueron de $ 2,14, superando el pronóstico de LSEG de 2,01 dólares por acción.
Las acciones cayeron ligeramente en la preapertura.
Icono de gráfico de accionesIcono de gráfico de acciones
Gráfico de 5 días de XOM
—Fred Imbert
Intel cae un 20%
Se coloca un cartel frente a la sede de Intel en Santa Clara, California, el 1 de agosto de 2024.
Justin Sullivan | Noticias de Getty Images | Getty Images
de Intel El último informe trimestral hizo poco para calmar las preocupaciones sobre el futuro del fabricante de chips.
Las acciones cayeron un 20% en las operaciones previas a la apertura del mercado, lo que marcaría su peor caída diaria desde el año 2000, debido a que los ingresos y las ganancias del segundo trimestre fueron menores de lo esperado. La compañía también anunció que despediría a más del 15% de sus empleados debido a un esfuerzo de reducción de costos de 10 mil millones de dólares.
Icono de gráfico de accionesIcono de gráfico de acciones
Gotas de INTC
—Fred Imbert
El índice Nikkei de Japón registra una importante caída durante la noche
El Índice japonés Nikkei 225 El índice de Wall Street sufrió una caída del 5,8% en las operaciones nocturnas (su mayor liquidación en un día desde marzo de 2020) debido a que el retroceso del jueves en Wall Street provocó una conmoción en el mercado global. El índice también cayó por debajo de los 36.000 puntos por primera vez desde enero.
Icono de gráfico de accionesIcono de gráfico de acciones
Nikkei se desploma
—Fred Imbert
Se avecina el informe de empleo de julio mientras resurgen las preocupaciones de los comerciantes sobre la recesión
Los traders están atentos a un informe económico clave que seguramente determinará la acción del viernes: el informe de empleo de julio.
La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo publicará el informe de nóminas no agrícolas a las 8:30 am, hora del Este de Estados Unidos. Los economistas encuestados por Dow Jones anticipan que los empleadores agregaron 185.000 puestos de trabajo en julio. También esperan que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,1%.
Los salarios medios por hora también están en la mente de los inversores: los economistas anticipan que los salarios aumentaron mensualmente un 0,3% en julio y crecieron un 3,7% en los últimos 12 meses.
El informe se publica en un momento en que una serie de datos económicos débiles reavivaron los temores de los operadores sobre una recesión inminente. Esas preocupaciones provocaron una fuerte liquidación el jueves.
Obtenga los detalles de Jeff Cox de CNBC sobre qué tener en cuenta en el informe de empleo de julio aquí.
— Darla Mercado
Los servicios públicos lideran el camino en una semana que por lo demás sería fea
Líneas de transmisión eléctrica en Beltsville, Maryland, el 17 de junio de 2024.
Graeme Sloan | Bloomberg | Getty Images
Ha sido una semana difícil para las acciones, con el Índice S&P 500 va camino de una caída del 0,2%, pero las empresas de servicios públicos han resistido bien la tormenta.
Siete de los 11 sectores del S&P 500 están en camino de terminar la semana en territorio positivo, con los servicios públicos a la cabeza. Los servicios públicos, que alguna vez fueron un sector tranquilo del mercado de valores, han subido un 4,15% durante la semana. También se mantuvieron firmes mientras los inversores entraban en pánico por el riesgo de recesión el jueves. El sector logró una ganancia del 1,85% incluso cuando los principales promedios cayeron.
Las acciones de servicios públicos que lideraron el camino durante la semana incluyen Vistaen camino de un aumento de casi el 7%, y Compañía del Surun 6,6% más durante el período.
— Darla Mercado, Chris Hayes
Acciones que registran los mayores movimientos fuera del horario laboral
Vea las empresas que aparecen en los titulares en las operaciones extendidas:
- Intel — Las acciones de chips cayeron un 17%. Intel dijo que suspendería su dividendo en el cuarto trimestre fiscal y anunció planes para despedir al 15% de su fuerza laboral. La noticia coincidió con resultados trimestrales peores de lo esperado. Intel también compartió unas previsiones decepcionantes para el trimestre actual.
- Amazonas — Las acciones del gigante del comercio electrónico cayeron un 5% en las operaciones posteriores al cierre del mercado. La compañía informó de unos ingresos inferiores a los esperados en el segundo trimestre y emitió un pronóstico decepcionante para el tercer trimestre. Sin embargo, los ingresos de su división de la nube aumentaron un 19% en el segundo trimestre, superando las estimaciones de los analistas.
- Manzana — Las acciones del fabricante del iPhone subieron ligeramente, ya que la compañía superó las estimaciones de los analistas en los resultados financieros y de ventas. Apple informó ganancias del tercer trimestre fiscal de 1,40 dólares por acción, mientras que los analistas encuestados por LSEG esperaban ganancias de 1,35 dólares por acción. Los ingresos alcanzaron los 85.780 millones de dólares, lo que también superó las estimaciones de Wall Street.
La lista completa se puede encontrar aquí.
—Hakyun Kim
