Los solicitantes de empleo hablan con posibles empleadores durante una feria profesional de la ciudad de Los Ángeles que ofrece cubrir vacantes en más de 30 clasificaciones de empleos el 2 de noviembre de 2023 en Los Ángeles, California.
Federico J. Brown | AFP | imágenes falsas
Este informe es del CNBC Daily Open de hoy, nuestro nuevo boletín informativo sobre mercados internacionales. CNBC Daily Open pone a los inversores al día sobre todo lo que necesitan saber, sin importar dónde se encuentren. ¿Te gusta lo que ves? Puedes suscribirte aquí.
Lo que necesitas saber hoy
El frío invernal en el empleo
Las nóminas no agrícolas estadounidenses aumentaron en 150.000 en octubre. Eso es menos que el aumento estimado de 170.000 y muy por debajo del crecimiento de septiembre de 297.000, que a su vez fue revisado a la baja desde los 336.000 iniciales. La tasa de desempleo aumentó inesperadamente al 3,9%, el nivel más alto desde enero de 2022, mientras que los ingresos medios por hora aumentaron menos de lo previsto.
Semana ganadora
Las acciones y los bonos en Estados Unidos subieron a la par el viernes mientras los mercados asimilaban los datos sobre empleo y se recuperaban desde los mínimos de octubre. El índice europeo Stoxx 600 subió un 0,2%. Siemens Energía El aumento del 9%, ante la noticia de que podría vender su participación en Siemens Ltd de la India, ayudó a sufragar la caída del 17% de Maersk después de que el gigante del transporte marítimo dijera que las ganancias llegarían al extremo inferior de su pronóstico anterior.
Grok de almizcle
La nueva empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, lanzó Grok, un chatbot de inteligencia artificial generativa similar a ChatGPT. Se supone que Grok tiene «un poco de ingenio», «una veta rebelde» y debe responder las «preguntas picantes» que otros chatbots de IA podrían esquivar, según un comunicado de xAI. Los usuarios eventualmente podrán acceder a Grok como parte de X Premium+, que cuesta $16 por mes.
bufé de efectivo
Berkshire Hathaway de Warren Buffett reportó 10.760 millones de dólares en ganancias operativas para el tercer trimestre, un 40,6% más que en el mismo período del año pasado. El conglomerado ahora tiene una reserva de efectivo de 157.200 millones de dólares, incluso superior al récord de 149.200 millones de dólares que tenía en el tercer trimestre de 2021. Pero la empresa de Buffett registró una pérdida de 24.100 millones de dólares en el tercer trimestre debido a las caídas de las acciones de Apple.
[PRO] Estrellas alineadas
Las acciones comenzaron con fuerza en noviembre, pero para un determinado grupo de acciones, todo se está alineando para impulsarlas aún más, según Piper Sandler. El banco de inversión buscó acciones que se beneficiarían de una convergencia de factores positivos que están sucediendo ahora y presentó tres acciones que considera que son los mejores nombres para poseer.
La línea de fondo
El crecimiento del empleo en Estados Unidos en octubre fue casi la mitad del de septiembre; el desempleo aumentó; El crecimiento salarial mensual fue ligeramente inferior al esperado. Esas son malas noticias para los trabajadores. Pero, como dice Jeff Cox de CNBC, «Las malas noticias para la economía son buenas noticias para el mercado de valores… siempre y cuando no empeore demasiado».
¿Por qué el mercado de valores celebra el frío invernal en el mercado laboral? Dos razones: un mercado laboral más ajustado probablemente haga mella en la inflación, lo que, a su vez, debería detener los aumentos de las tasas de interés, los cuales son anatema para las acciones.
«El hecho de que este informe siguió a otros datos económicos más débiles de lo esperado esta semana puede alentar a los inversores que han estado esperando una Fed menos agresiva», dijo Mike Loewengart, jefe de construcción de carteras de modelos de Morgan Stanley Oficina de Inversiones Globales.
De hecho, tras el informe de empleo, los mercados creen que hay sólo un 4,6% de posibilidades de que la Reserva Federal suba las tasas en su reunión de diciembre, según la herramienta CME FedWatch.
Tanto el mercado de acciones como el de bonos celebraron esta noticia. El S&P 500 subió un 0,94%, el Promedio industrial Dow Jones sumó un 0,66% y el Compuesto Nasdaq saltó un 1,38%. Los tres índices cerraron por encima de sus promedios móviles de 200 y 50 días, una señal de un impulso positivo continuo.
Semanalmente, el S&P subió un 5,85% y el Nasdaq subió un 6,61%, la mejor semana para ambos índices desde noviembre de 2022. El Dow Jones ganó un 5,07%, su mejor semana desde octubre de 2022.
Mientras tanto, los rendimientos de los bonos cayeron (lo que significa que los precios de los bonos subieron). El rendimiento del Tesoro a 2 años cayó alrededor de 10 puntos básicos hasta el 4,845% y el rendimiento a 10 años cayó 9 puntos básicos hasta el 4,577%. En comparación con el rendimiento del 5% del bono a 10 años del mes pasado, se trata de una caída realmente asombrosa.
Pero eso no significa un repunte sostenido de las acciones, ni que el entorno de tipos de interés más altos y durante más tiempo haya terminado. Históricamente, cuando la Reserva Federal comienza a recortar (y si lo hace abruptamente) eso significa que la economía está tambaleándose tanto que necesita un impulso de la política monetaria. Como advirtió Michael Arone, estratega jefe de inversiones de State Street Global Advisors, «los inversores que están ansiosos por que la Reserva Federal reduzca las tasas deberían tener cuidado con lo que desean».
— Jeff Cox de CNBC contribuyó a este informe.
