S&P 500 y Nasdaq alcanzan nuevos máximos históricos de cierre
El S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron al alza el lunes y alcanzaron nuevos récords mientras Wall Street se prepara para nuevos datos de inflación y el inicio de la temporada de ganancias del segundo trimestre.
El índice general del mercado subió un 0,10% y cerró en 5.572,85 puntos, mientras que el Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, avanzó un 0,28% y cerró en 18.403,74 puntos. El Dow Jones Industrial Average retrocedió 31 puntos, o un 0,08%, y cerró la sesión en 39.344,79 puntos.
— Brian Evans
Apple va camino de cerrar en un quinto récord consecutivo tras tocar un nuevo máximo intradiario el lunes
Apple se encamina a cerrar en un nuevo máximo histórico el lunes, superando el máximo anterior del viernes de $226,34, su quinto cierre récord consecutivo desde el lunes 1 de julio.
Apple también alcanzó un máximo intradiario histórico de $227,70 el lunes, su cuarto nuevo pico intradiario histórico.
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Acciones de Apple en 2024.
—Scott Schnipper
Morgan Stanley afirma que las perspectivas de fusiones y adquisiciones son alentadoras sin importar quién gane las elecciones estadounidenses
Un perro espera a que su dueño termine de votar en el centro de votación del Ayuntamiento de San Francisco durante las elecciones primarias del Súpermartes en San Francisco el 5 de marzo de 2024.
Loren Elliott | Reuters
Las perspectivas para el mercado de fusiones y adquisiciones son brillantes independientemente de quién gane la presidencia y el control del Congreso en noviembre, dijo Morgan Stanley a sus clientes el lunes.
«Los ciclos de fusiones y adquisiciones están determinados por las condiciones macroeconómicas, del mercado y de los préstamos», afirmaron los analistas dirigidos por Ariana Salvatore. «Las elecciones también pueden ser importantes. Esta vez, vemos un ciclo sólido de fusiones y adquisiciones en el futuro, ya sea en un futuro próximo o en un futuro próximo». [Democratic or Republican] Una victoria de AD probablemente sería favorable a la sólida economía actual, un factor clave para las fusiones y adquisiciones. En un contexto de negociación, una victoria de R potencialmente favorece a un regulador más favorable».
La política no detendrá la recuperación de las fusiones y adquisiciones, afirmó Morgan Stanley en un informe de 20 páginas, citando el nivel más bajo de fusiones y adquisiciones globales del año pasado, «ajustado al tamaño de la economía, en más de 30 años. Tenemos una gran convicción de que el ciclo se está revirtiendo actualmente de manera significativa. La ‘incertidumbre política’ en torno a la aplicación de las leyes antimonopolio y las implicaciones geopolíticas son un desafío marginal, pero no creemos que cambie la tendencia más amplia, ya que la actividad ya está aumentando en lo que va del año».
La recuperación plurianual que prevé Morgan Stanley, a partir de 2024, estará impulsada por «[u]»volúmenes inusualmente deprimidos, mercados de acciones fuertes, mercados abiertos de nuevas emisiones, recortes de tasas entrantes y las expectativas de abajo hacia arriba de nuestros analistas de la industria», todo lo cual compensará cualquier viento político en contra, dijeron.
—Scott Schnipper
Goldman Sachs afirma que Wells Fargo tiene potencial alcista de cara a sus resultados
Los analistas de Goldman Sachs son optimistas Wells Fargo Antes del informe trimestral del banco del viernes, se prevé un aumento de las previsiones de ingresos netos por intereses y de las ganancias. Además, el equipo de investigación de derivados de Goldman ve una oportunidad de negociación de opciones en torno al informe de ganancias.
Las acciones de Wells Fargo han tenido un rendimiento inferior al esperado durante mucho tiempo, ya que el banco aún enfrenta restricciones regulatorias relacionadas con su escándalo de cuentas falsas. Sin embargo, las acciones están experimentando un pequeño repunte en 2024, con un aumento de aproximadamente el 20 % en lo que va de año.
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Las acciones de Wells Fargo han subido aproximadamente un 20% en lo que va de año.
— Jesse Pound
Richard Bernstein afirma que el crecimiento de las ganancias de ‘Mag 7’ se desacelerará a fines de año
Los «7 magníficos» no deberían eclipsar otros nichos de oportunidades en el mercado más amplio, según el inversor Richard Bernstein.
«La gente realmente está pasando por alto las oportunidades…» [Mag 7] «No merecen la cantidad de atención que están recibiendo las valoraciones», dijo Bernstein, CEO y director de inversiones de Richard Bernstein Advisors, el lunes en «Power Lunch» de CNBC.
Bernstein, ex estratega jefe de inversiones de Merrill Lynch & Co., señaló que para fines de año, el crecimiento de las ganancias de Mag 7 será más lento que el de Índice Russell 2000 de pequeña capitalización y los mercados emergentes. Agregó que sólo el 21% de las empresas en el Índice S&P 500 han superado el índice general del mercado en lo que va del año hasta el 5 de julio, que según él sería más estrecho que durante la burbuja tecnológica.
Si bien la mayoría de los inversores tienden a centrar su atención en las grandes acciones tecnológicas, el inversor aconsejó reasignar capital a los sectores industriales, energéticos y de materiales.
—Pia Singh
17 acciones del S&P 500 registran nuevos máximos
Un trabajador contratado de Amazon apila paquetes en un carrito de equipaje afuera de un edificio de apartamentos en Nueva York el 16 de abril de 2024.
Angus Mordant | Bloomberg | Getty Images
Hubo 17 acciones del S&P 500 alcanzando nuevos máximos en las operaciones del mediodía del lunes, incluidos los componentes del Dow Amazon, Apple y Goldman Sachs.
Las empresas orientadas al consumidor, como TJX Companies y Costco, también alcanzaron máximos históricos, desde sus debuts públicos en 1987 y 1985, respectivamente.
Corning tuvo un desempeño superior, con un alza del 12%. Se negociaba a niveles no vistos en aproximadamente dos años.
A continuación se muestran algunos de los nombres que están alcanzando nuevos máximos.
- Plataformas meta (META) cotizando a niveles máximos históricos desde su oferta pública inicial en mayo de 2012
- Amazon.com (AMZN) cotizando en niveles máximos históricos desde su salida a bolsa en mayo de 1997
- Empresas TJX (TJX) cotizando en máximos históricos desde su salida a bolsa en 1987
- Caribe Real (RCL) cotizando a niveles máximos históricos desde su salida a bolsa en abril de 1993
- Costco (COST) cotizando a niveles máximos históricos desde su IPO en diciembre de 1985
- Goldman Sachs (GS) cotizando a niveles máximos históricos desde su IPO en mayo de 1999
- Intercambio intercontinental (ICE) cotizando a niveles máximos históricos desde su IPO en noviembre de 2005
- Moody’s (MCO) cotiza en máximos históricos desde su escisión de Dun & Bradstreet en 2000
- Eli Lilly (LLY) cotizando a niveles máximos históricos desde 1952, cuando la compañía ofreció sus primeras acciones públicas.
— Sarah Min, Chris Hayes
Las grandes farmacéuticas se asocian con empresas de descubrimiento de fármacos con inteligencia artificial para intentar crear nuevas terapias
En una nota de investigación publicada el lunes, el analista de Jefferies Michael Yee dijo que las grandes empresas farmacéuticas se están asociando cada vez más con empresas de descubrimiento de fármacos basadas en inteligencia artificial. Al mismo tiempo, está fluyendo más dinero hacia las empresas privadas del sector.
«Las 25 principales empresas privadas de descubrimiento de fármacos con inteligencia artificial han recaudado más de 4 mil millones de dólares recientemente y la industria farmacéutica está acelerando activamente su colaboración en todo el panorama para aprovechar aún más estas tecnologías en todo el proceso de I+D», escribió Yee.
Si bien la nota de Yee destaca algunas de las empresas privadas en el espacio, como Xaira Therapeutics, XtalPi y Generate:Biomedicines, CNBC Pro analizó recientemente algunas de las empresas públicas en la categoría. Las acciones de descubrimiento de fármacos con inteligencia artificial han tenido dificultades en lo que va del año, pero las actualizaciones sobre los ensayos clínicos que se esperan para finales de este año podrían servir como catalizador para empresas como Productos farmacéuticos de recursión.
—Christina Cheddar Berk
El ETF de chips sube un 2%
Un trabajador produce productos semiconductores para exportar a Europa y Estados Unidos en una línea de producción de un fabricante de semiconductores en Binzhou, provincia de Shandong, en el este de China, el 1 de abril de 2024.
CFOTO | Future Publishing | vía Getty Images
El ETF de semiconductores de VanEck subió un 2% el lunes, poniéndose en camino para su sexto día positivo consecutivo por primera vez desde el 29 de abril.
Intel ganó más del 4%, liderando las ganancias del fondo cotizado en bolsa, seguido por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. con un aumento del 3,3% y el salto del 2,8% de Nvidia.
Hasta la fecha, el ETF ha subido alrededor de un 57%.
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ETF de semiconductores de VanEck
—Hakyun Kim
Un buen comienzo de julio puede no garantizar una gran ganancia este mes
El S&P 500 ha subido en cada una de las primeras cinco sesiones de este mes, aumentando un 2% para comenzar julio.
La última vez que subió al menos cinco días para comenzar el mes fue en noviembre, que fue el comienzo de un supermes, cuando había subido casi un 9% al finalizar el mes.
Sin embargo, una racha ganadora prolongada al comienzo de un mes no necesariamente ha sido una garantía temprana de un mes súper fuerte. Desde 2010, ha habido una docena de casos en los que el S&P 500 ha comenzado el mes con cinco ganancias consecutivas. Tres de esas veces, el índice realmente cerró a la baja durante el mes. Solo cinco de esas veces el S&P 500 terminó el mes con una ganancia del 5% o más.
— Roberto Hum
Las acciones registraron los mayores movimientos al mediodía
Aquí están las acciones en movimiento al mediodía:
- Paramount Global — La empresa de medios y entretenimiento perdió un 2% después de que acordó fusionarse con Skydance Media. Skydance y sus patrocinadores financieros invertirán más de 8 mil millones de dólares en Paramount y adquirirán National Amusements, el accionista mayoritario de Paramount.
- Morphic Holding: las acciones subieron un 75% tras la noticia de que Eli Lilly adquirirá la empresa biofarmacéutica en un acuerdo de 3.200 millones de dólares. El acuerdo dará a Eli Lilly acceso a la cartera de tratamientos en desarrollo de Morphic, como los de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Las acciones de Eli Lilly avanzaron un 1,3% tras la noticia.
- Ideaya Biosciences: las acciones de la empresa de oncología de medicina de precisión subieron un 19% después de que anunciara que había recibido resultados positivos del ensayo de fase 2 de su tratamiento contra el cáncer. La dosis de expansión de monoterapia se está desarrollando para tratar a pacientes con cánceres de pulmón de células no pequeñas y uroteliales.
Lee la lista completa aquí.
—Sean Conlon
El sector energético se prepara para recuperarse tras perder impulso
El sector energético ha retrocedido un 10% desde que alcanzó un máximo de una década en abril, pero debería recuperar impulso con el petróleo crudo en camino de subir, según Wolfe Research.
«Esta pérdida de liderazgo en el mercado no es una tendencia que prevemos que persistirá por mucho tiempo, y de hecho anticipamos que el dinero regresará al sector», dijeron los analistas Rob Ginsberg y Read Harvey a sus clientes en una nota de investigación el lunes.
El petróleo crudo estadounidense ha creado «una base multianual extremadamente convincente», lo que refuerza el optimismo de Wolfe respecto del sector energético, dijeron los analistas. El West Texas Intermediate está posicionado para superar los 90 dólares por barril, dijeron.
Consol Energía Según los analistas, Consol está en una tendencia alcista que dura varios años y que prepara el terreno para una ruptura por encima de los 110 dólares por acción. Actualmente, Consol cotiza a 101,43 dólares por acción.
—Spencer Kimball
Kaplan, exlíder de la Fed de Dallas, espera un recorte de tasas en septiembre
Robert S. Kaplan, expresidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, el 13 de julio de 2023.
Scott Mlyn | CNBC
El ex presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, espera que sus antiguos colegas sienten las bases para un recorte de las tasas de interés en septiembre.
«Si yo estuviera sentado en mi antiguo puesto, me estaría preparando para recortar las tasas en septiembre», dijo Kaplan el lunes en el programa «Squawk Box» de la CNBC. «No haría ningún compromiso de aquí a entonces, pero creo que se posicionarán para recortar las tasas en septiembre y lo harán en una reunión a la vez».
Kaplan trabajó en la Reserva Federal de Dallas hasta 2021 y ahora es vicepresidente de Goldman Sachs.
—Jeff Cox
Las expectativas de inflación disminuyen, según una encuesta de la Fed de Nueva York
La gente compra bebidas en una tienda en una tarde sofocante en Brooklyn, Nueva York, el primer día de verano el 21 de junio de 2024.
Spencer Platt | Imágenes Getty
Las expectativas de inflación disminuyeron en junio debido a que los consumidores esperan una desaceleración en el ritmo de aumento de precios de la gasolina, los alimentos y una serie de otros gastos, según una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York realizada el lunes.
La Encuesta de Expectativas del Consumidor del distrito del banco central mostró que las perspectivas de inflación a uno y cinco años disminuyeron 0,2 puntos porcentuales, a 3% y 2,8%, respectivamente. Sin embargo, las perspectivas a tres años subieron ligeramente a 2,9%.
En t En general, las expectativas de aumento de precios de los alimentos y la energía disminuyeron 0,5 puntos porcentuales, hasta el 4,8% y el 4,3%, respectivamente. Las perspectivas de costos de atención médica cayeron 1,7 puntos porcentuales hasta el 7,4%, mientras que las expectativas de inflación de los alquileres se desplomaron hasta el 6,5%, una caída de 2,6 puntos porcentuales.
—Jeff Cox
UBS prevé un crecimiento del 7,4% en las ganancias del S&P 500 en el segundo trimestre
Las ganancias del S&P 500 podrían aumentar un 7,4% luego de que los resultados del segundo trimestre llegaran a Wall Street el viernes, según UBS.
«Si se asume un ritmo típico de revisiones/sorpresas, es probable que el crecimiento finalice en el 10,5-11,0%», escribió el lunes el estratega de UBS Jonathan Golub. «En cambio, se espera que el BPA crezca un 5,0% y un 2,0% si se mide sobre una base de ponderación igual o si se excluyen las acciones de TECH+».
— Brian Evans
El petróleo crudo estadounidense cae un 1% mientras el mercado monitorea el impacto del huracán Beryl
Los escombros y las aguas de las inundaciones del huracán Beryl cubren la carretera principal en Surfside Beach, Texas, el 8 de julio de 2024.
Dirección de Latif | Reuters
El petróleo crudo estadounidense cayó un 1% el lunes mientras los operadores monitoreaban el impacto del huracán Beryl en la infraestructura de refinación, producción y exportación de la Costa del Golfo.
El huracán Beryl tocó tierra cerca de Matagorda, Texas, como un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. Matagorda se encuentra a unas 150 millas al noreste de Corpus Christi, una importante instalación de exportación de crudo en los EE. UU.
Shell cerró la producción y evacuó al personal de su plataforma Perdido, a unas 200 millas al sur de Galveston, según un comunicado de la compañía el viernes.
—Spencer Kimball
Las acciones abren al alza
Las acciones abrieron al alza el lunes mientras los inversores se preparan para los datos de inflación y el inicio de la temporada de ganancias del segundo trimestre esta semana.
El S&P 500 y el Nasdaq Composite avanzaron un 0,1%, mientras que el Dow Jones Industrial Average ganó 144 puntos, o 0,3%.
— Brian Evans
Las acciones que registran los mayores movimientos antes del mercado
Los estudios Paramount en Los Ángeles el 29 de abril de 2024.
Eric Thayer | Bloomberg | Imágenes Getty
Vea las empresas que aparecen en los titulares antes de que suene la campana.
- Morphic Holding: las acciones subieron más del 75% tras la noticia de que Eli Lilly adquirirá la empresa biofarmacéutica en un acuerdo de 3.200 millones de dólares. El acuerdo dará a Eli Lilly acceso a la cartera de tratamientos en desarrollo de Morphic, como los de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Las acciones de Eli Lilly subieron un 0,2% tras la noticia.
- Paramount Global — Las acciones subieron un 2% tras el anuncio del domingo de que la empresa de medios y entretenimiento llegó a un acuerdo para fusionarse con Skydance Media.
- SolarEdge: la empresa energética subió un 5% después de que Bank of America mejorara la calificación de sus acciones de «underperformance» a «neutral», citando un punto de entrada atractivo para los inversores. Sin embargo, la firma dijo que está buscando una recuperación «más tangible» del margen y el flujo de caja.
La lista completa se puede encontrar aquí.
—Hakyun Kim
Las acciones francesas suben después de que la coalición de izquierdas logra una victoria electoral sorpresiva
Las acciones francesas subieron el lunes debido a que los mercados reaccionaron a una victoria sorpresiva de la izquierda en las elecciones parlamentarias del país.
El CAC 40 borró las pérdidas anteriores y subió un 0,5% a las 10:00 am hora de Londres (5 am ET). euro se mantuvo estable frente al dólar y las transacciones en los mercados de bonos también fueron relativamente moderadas.
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CAC 40
François Digard, director de investigación de acciones francesas en Kepler Cheuvreux, dijo que lo que el mercado esperaba era un parlamento sin mayoría.
«Como era de esperar, el Parlamento está sin mayoría, así que la semana pasada el mercado se ha decantado por este camino… Se esperaba que fuera más de derechas y al final es de izquierdas», dijo a la CNBC el lunes.
Lee la historia completa aquí.
— Katrina Obispo
Boeing acepta declararse culpable
Los aviones Boeing 737 MAX se ensamblan en la planta de la compañía en Renton, Washington, el 25 de junio de 2024.
Jennifer Buchanan | Vía Reuters
Boeing aceptó declararse culpable de un cargo de fraude criminal meses después de que los fiscales federales alegaran que el fabricante de aviones violó un acuerdo de 2021 que lo protegía del procesamiento.
Según el acuerdo anunciado el domingo por la noche, Boeing pagaría una multa de 243,6 millones de dólares, instalaría un supervisor de cumplimiento independiente durante tres años e invertiría al menos 455 millones de dólares en programas de cumplimiento y seguridad. El acuerdo debe ser aprobado por un juez federal antes de entrar en vigor.
En 2021, Boeing llegó a un acuerdo de 2.500 millones de dólares con el Departamento de Justicia por los cargos relacionados con los accidentes fatales del 737 Max. Ese acuerdo incluía la multa penal original de 243,6 millones de dólares, una compensación a las aerolíneas y un fondo de 500 millones de dólares para las familias de las víctimas. Un abogado de los familiares de las víctimas dijo que planea pedirle al juez federal a cargo del caso que rechace el acuerdo y fije el juicio público.
— Leslie Josephs, Christine Wang
Las bolsas europeas abren al alza
Las acciones europeas subieron en las operaciones matutinas del lunes, ya que los mercados reaccionaron a la expectativa de un parlamento sin mayoría en Francia después de una victoria sorpresiva de una coalición de partidos de izquierda.
El CAC 40 francés borró las pérdidas previas y subió un 0,2% a las 8:35 am hora de Londres (3:35 am ET). El euro se mantuvo estable frente al dólar.