El logotipo de la empresa británica de diseño de software y semiconductores Arm.
Josep Lago | AFP | imágenes falsas
Arm, el diseñador de chips británico propiedad de la japonesa SoftBankes probable que apunte a recaudar al menos 8.000 millones de dólares de lo que se espera sea un lanzamiento de gran éxito en el mercado de valores de EE. UU. este año, dijeron el domingo personas familiarizadas con el asunto.
Se espera que Arm presente de manera confidencial la documentación para su oferta pública inicial a fines de abril, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque las discusiones son confidenciales. Se espera que la cotización ocurra más adelante este año y el momento exacto será determinado por las condiciones del mercado, agregaron las fuentes.
SoftBank eligió a cuatro bancos de inversión para liderar lo que se espera sea la salida a bolsa de mayor perfil en los últimos años. Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co.Barclays y Grupo financiero Mizuho Se espera que sean los suscriptores principales del acuerdo, dijeron las fuentes, y agregaron que aún no se ha elegido a ningún banco para el codiciado puesto de «líder izquierdo».
El Australian Financial Review informó sobre los principales bancos el domingo.
Se espera que los preparativos para la OPI comiencen en EE. UU. en los próximos días, dijeron las fuentes. El rango de valoración aún no se ha finalizado, pero Arm, con sede en Cambridge, Inglaterra, espera ser valorado en más de 50.000 millones de dólares durante la venta de sus acciones, dijeron las fuentes.
Barclays, JPMorgan y SoftBank no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Arm, Goldman Sachs y Mizuho se negaron a comentar.
Una cotización exitosa de Arm este año proporcionaría un impulso al mercado de OPI, que se ha congelado en gran medida desde que la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 desencadenó la volatilidad del mercado y una gran liquidación de acciones tecnológicas.
El mercado de OPI volvió a la vida brevemente el mes pasado cuando varias empresas, incluida la empresa de tecnología solar Rastreador siguiente y el fabricante chino de sensores Hesai Group cotizaron sus acciones en las bolsas de valores de EE. UU., pero los inversores aún desconfían de apostar por nuevas acciones.
Los asesores de OPI no esperan una recuperación completa en los mercados de capital hasta la segunda mitad de este año.
Arm dijo la semana pasada que buscaría cotizar solo en EE. UU. este año, frustrando las esperanzas del gobierno británico de que el gigante tecnológico regresaría al mercado de valores de Londres.
SoftBank ha estado buscando una cotización de Arm desde su acuerdo para vender el diseñador de chips a nvidia por $ 40 mil millones se derrumbó el año pasado debido a las objeciones de los reguladores antimonopolio de EE. UU. y Europa.
