Un tren de carga transporta contenedores de carga en el sector de El Paso a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México entre Nuevo México y el estado de Chihuahua el 9 de diciembre de 2021 en Sunland Park, Nuevo México.
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Nuevos datos muestran un aumento del comercio entre China y México en un momento de duras negociaciones sobre aranceles durante la campaña presidencial. Los datos de aduanas muestran un aumento significativo en las materias primas y componentes de China que ingresan a México para ser fabricados en artículos completamente ensamblados que luego se transportan a los EE. UU. por ferrocarril o camión.
«Estamos viendo que más empresas chinas están trasladando sus instalaciones de producción de China a México», dijo Jordan Dewart, presidente de Redwood Mexico, especialista en logística transfronteriza, y agregó que estas instalaciones utilizan empresas de logística chinas de terceros, que brindan servicios como almacenamiento, gestión de inventario y envío. «Pueden traer sus piezas y materias primas de China y luego producir el producto en México en sus instalaciones chinas y luego enviar esos bienes a los EE. UU. Están agregando algo de valor al operar en México y aprovechar el T-MEC». [United States-Mexico-Canada Agreement] “para que su producto sea elaborado en México”.
Esta deslocalización de la producción permite a las empresas cambiar el origen de los bienes de un producto, también conocido como la «nacionalidad económica» de un producto. Cuando se importan componentes o materias primas a un país y se utilizan para completar un producto, estos pasan por lo que los funcionarios comerciales llaman una «transformación sustancial» y el lugar de fabricación determina los aranceles y otros cargos que se pueden aplicar a ese producto. Las empresas que importan componentes y materias primas chinas a México y fabrican sus productos en México tendrían un sello de «Hecho en México», no de «Hecho en China».
«Los sectores clave siempre han sido los automóviles y los textiles en términos de determinar el origen», dijo Mary Lovely, investigadora senior de Anthony Solomon en el Instituto Peterson de Economía Internacional. «Para tener un producto que esté etiquetado como de origen mexicano en lugar de chino, hay que transformarlo sustancialmente, lo que significa que tiene que convertirse en un producto diferente. Por ejemplo, si compro un juego completo de tablas de madera y las convierto en un escritorio, el producto tiene que cambiar de categoría aduanera».
El cambio en la producción también ha cambiado la forma en que las empresas europeas operan en una amplia gama de productos. «Tenemos empresas con sede en Europa que antes fabricaban exclusivamente en China y ahora fabrican sus productos aquí», dijo Simon Cohen, fundador y director ejecutivo de Henco Logistics. El fuerte ritmo de la demanda de nearshoring, con artículos que se fabrican, empaquetan y envían a los EE. UU. desde México, está siendo impulsado por la estrategia «China Plus One» y el T-MEC, dijo.
Los datos de la firma de análisis de carga Xeneta muestran que el comercio de contenedores entre China y México aumentó un 26,2% de enero a julio de 2024, después de crecer un 33% en 2023. El mes de mayo, en particular, registró la mayor cantidad de contenedores de China a México, con junio solo un par de cientos de contenedores menos que el volumen de mayo.
VesselBot, que también rastrea los flujos de contenedores, dice que el período de tres meses de abril, mayo y junio registró los mayores volúmenes de exportaciones de México a Estados Unidos este año.
El aumento de la demanda de contenedores para el envío de importaciones desde China a México en el primer semestre de 2024 está alimentando aún más las sospechas de que se ha convertido en una «puerta trasera hacia Estados Unidos», dijo Peter Sand, analista jefe de la plataforma de inteligencia y evaluación comparativa de tarifas de flete marítimo Xeneta. «Esta ruta se ha vuelto cada vez más popular en el último año y medio», dijo.
Los acuerdos de libre comercio y las alianzas económicas de México hacen del país un lugar atractivo para establecer operaciones de manufactura. México tiene 13 acuerdos de libre comercio que abarcan 50 países, incluido el T-MEC, y acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, el Área Europea de Libre Comercio, Japón, Israel, 10 países de América Latina y el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica de 11 países. México también es miembro de la Alianza del Pacífico, un bloque comercial formado por México, Chile, Colombia y Perú.
El aumento del comercio y la manufactura entre el principal rival geopolítico y económico de Estados Unidos y su vecino del sur se produce en medio de continuos vientos políticos en contra, con nuevos aranceles a China y una posible ofensiva contra la manufactura mexicana, dos temas clave de la campaña del expresidente Donald Trump.
«El presidente Trump aceleró el cambio en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China», dijo John Piatek, vicepresidente de consultoría de la empresa de consultoría, servicios y soluciones de software para la cadena de suministro y adquisiciones, GEP Worldwide. «Sigue haciendo de China el fantasma y ha indicado que adoptará una actitud más agresiva».
Pero el presidente Biden ha mantenido la mayoría de las protecciones comerciales de Trump, y su administración también ha sido agresiva en «apoyar las industrias estadounidenses», como los semiconductores, dijo Piatek, además de introducir nuevas barreras comerciales a la tecnología de vehículos eléctricos, entre otras áreas, incluidos los suministros médicos.
Piatek dijo que los datos muestran que las importaciones de México a Estados Unidos aumentaron más de un 20 por ciento anual entre 2020 y mediados de 2024, en contraste con la tendencia del comercio entre China y Estados Unidos. Las importaciones directas de China a Estados Unidos disminuyeron del 17,7% al 13,5% entre 2020 y mediados de 2024.
Durante la campaña electoral, «Ambos candidatos están hablando de introducir más barreras comerciales, no menos», dijo Piatek.
Lovely dijo que los aranceles adicionales tienen consecuencias negativas. «Cuantos más aranceles impongamos y más sensación de caos generemos, más incentivos habrá para que surja un mercado negro en torno a ellos, así como corrupción entre los funcionarios de los países en desarrollo», dijo Lovely.
El gobierno estadounidense está persiguiendo posibles violaciones de la política comercial. Si un producto se modifica muy poco y se envía a Estados Unidos, podría encontrarse que infringe los derechos compensatorios y antidumping estadounidenses, dijo Lovely, citando casos recientes relacionados con paneles solares.
El aumento de las importaciones coincide con un aumento del transporte transfronterizo de camiones desde México a Estados Unidos, en particular a través de Laredo, Texas. Los datos de Motive, que rastrea las visitas de camiones a las instalaciones de distribución de América del Norte para los cinco principales minoristas, muestran un nivel récord de cruces fronterizos de camiones y volúmenes de importación terrestre, lo que consolida a México como el importador número uno de Estados Unidos en medio de la disminución de las importaciones chinas. Los tres principales destinos estadounidenses de las exportaciones mexicanas son El Paso, Houston y San Diego.
Un informe reciente sobre nearshoring elaborado por Moody’s identificó una serie de anuncios de empresas automotrices, incluidos fabricantes de equipos originales extranjeros, sobre planes de inversión en México. «El sector automotriz es un actor clave en las manifestaciones de interés para expandirse en México por parte de empresas como TeslaBMW, Vado y Director Generaljunto con fabricantes asiáticos como BYD y Kia», señaló Moody’s.
El gobierno de México reportó 36 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en 2023, un aumento del 27% respecto del año anterior. En 2024, hasta mediados de año, esa cifra fue de 31 mil millones de dólares, un nuevo récord, según el gobierno.
Trump ha amenazado con imponer un arancel del 100% a los vehículos fabricados en México. Durante el reciente debate presidencial, reiteró las afirmaciones que ha hecho en el pasado sobre la manufactura mexicana vinculada a China. «Están construyendo grandes plantas automotrices en México, en muchos casos propiedad de China… Están construyendo estas plantas enormes y creen que van a vender sus autos a los Estados Unidos debido a esta gente». [Biden administration]», dijo Trump.
Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, anunció una pausa en la gigafábrica de Tesla en Monterrey, México. En la actualización financiera de la compañía para el primer semestre del año, Musk dijo que la incertidumbre en torno a los aranceles haría que fuera poco práctico invertir fuertemente en la planta. Tesla dijo que aumentará la producción en sus plantas existentes en Fremont, California, y Austin, Texas.
En una declaración de septiembre, la filial americana del gigante chino de autos eléctricos BYD negó los informes de que estaba pausando los planes para una planta mexicana, identificándola como un «mercado muy relevante».
Volvo, cuya propiedad mayoritaria es de la empresa matriz china Gheely, anunció el mes pasado planes para construir una planta de fabricación de camiones de 700 millones de dólares en Monterrey.
México se ha vuelto fundamental para “salvaguardar” las cadenas de suministro
La evasión de aranceles no es la única razón del ascenso de México como vía comercial para China, ya que los profesionales de la logística utilizan cada vez más la ruta mexicana para «proteger su cadena de suministro», dijo Sand.
«México está muy en el foco de atención de los importadores estadounidenses que buscan manejar los riesgos que enfrentan por los aranceles más altos y la disputa laboral en la costa este y del Golfo de Estados Unidos que amenaza con provocar huelgas el 1 de octubre», dijo.
Con base en los conocimientos de embarque, los recibos digitales de los contenedores de carga marítima, entre las principales empresas que exportan de México a Estados Unidos se encuentran Teslalas empresas de neumáticos Pirelli y Michelin North America, Mobis Parts America, filial de Hyundai y Kia, y la firma industrial SFK USA.
Charles Van der Steene, presidente de Maersk North America, dijo que se ha visto un crecimiento increíble en el comercio entre México y Estados Unidos este año.
«Estamos hablando de un crecimiento de dos dígitos en general», dijo Van der Steene. «El crecimiento en México es real. Parte del impacto puede estar vinculado a los aranceles, pero en general, y en líneas generales, vemos un desarrollo sólido de la economía mexicana».
En marzo, Maersk anunció su nueva instalación en Tijuana, México, que optimizará el creciente volumen de comercio transfronterizo. El nuevo almacén está destinado al transporte de artículos de los sectores de tecnología, automoción, venta minorista y estilo de vida. La empresa anunció en septiembre la apertura de una instalación de 402.000 pies cuadrados en El Paso, Texas, para dar soporte a la creciente demanda de servicios logísticos en la frontera.
Según Moody’s, en las últimas tres décadas, el valor de las exportaciones mexicanas se ha multiplicado por más de diez. «La balanza comercial de México con Estados Unidos ha mejorado significativamente, pasando de un déficit de 2.400 millones de dólares en 1993 a un superávit estratosférico de 234.700 millones de dólares en 2023», informó.
Moody’s también señaló que la inversión directa y las reinversiones estadounidenses que llegan a México se multiplicaron de 3.500 millones de dólares en 1993 a 20.000 millones de dólares en 2023.
Los datos del programa TransBorder Freight de la Oficina de Estadísticas de Transporte —que desglosa el transporte de mercancías de América del Norte por modo de transporte, tipo de producto y detalle geográfico de las exportaciones estadounidenses a Canadá y México y las importaciones desde estos países— también muestran la fortaleza del comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos.
Los diez principales productos básicos exportados desde México a Estados Unidos incluyen vehículos, equipos de maquinaria informática y repuestos.
La ruta comercial de carga de México puede ser más barata
Las empresas que utilizan la ruta comercial China-México-EE. UU. pueden lograr costos de transporte más bajos cuando se tienen en cuenta los aranceles evitados en la ecuación, según un desglose de los costos de CNBC utilizando las tarifas de transporte de agosto de varios proveedores logísticos. Esto es así a pesar de que la ruta tiene precios más altos debido a su reciente popularidad.
Una vez que los contenedores oceánicos están en tierra, los transportistas estadounidenses pueden decidir trasladar los contenedores por camión o ferrocarril a Estados Unidos libres de aranceles.
Se estima que el costo total de trasladar un solo contenedor es de entre 10.100 y 12.300 dólares por transporte marítimo/camión y de entre 8.700 y 8.800 dólares por transporte marítimo/ferrocarril. Esto es ligeramente menos costoso que enviar un producto terminado desde China a los EE. UU. directamente, que está sujeto a aranceles.
Según Redwood Mexico, el precio de un viaje de ida y vuelta en camión desde el puerto de Lázaro, en la costa del Pacífico, México, hasta Laredo, Texas, para un solo contenedor oscila entre $3,900 y $6,100. El costo aproximado de transportar un solo contenedor por ferrocarril desde el puerto de Lázaro hasta Laredo es de $2,700. Transportar un contenedor por ferrocarril desde el puerto de Lázaro hasta Monterrey, California, sería de alrededor de $2,600.
Según Freightos, el precio del flete marítimo de China a la Costa Oeste de Estados Unidos es de 6.459,20 dólares, mientras que de China a la Costa Este de Estados Unidos es de 9.480,20 dólares, y de China a la Costa del Golfo es de 9.475 dólares.
ITS Logistics le dice a CNBC que el costo aproximado de flete total para un contenedor en la Costa Este es de entre $11,530.20-$14,745.20 por camión y $11,030.20 por tren. El precio de un contenedor importado a la Costa Oeste es de entre $10,959.20-$13,659.20 por camión y $10,160.20 por tren.
Si las importaciones chinas estuvieran sujetas a los aranceles 301, 232 riffs, 373 (infracción de patentes), antidumping y derechos compensatorios, los aranceles adicionales se agregarían al costo de importación del producto.
Un contenedor de 20 pies que contiene aproximadamente 50 a 60 lavadoras domésticas, que están sujetas a un arancel del 7,5% si se importan de China, es un ejemplo del impacto económico adicional que los aranceles tienen en la factura logística.
«Con un precio de importación promedio de 400 dólares por unidad, un importador estadounidense debería pagar entre 1.500 y 1.800 dólares en impuestos por la guerra comercial sobre un contenedor de 20 pies de lavadoras», dijo Erica York, economista senior de la Tax Foundation. «Es de esperar que los aranceles bilaterales conduzcan a una desviación del comercio, y eso es exactamente lo que sucedió después de la guerra comercial. Los aranceles no solo generaron mayores costos para los estadounidenses, sino que también provocaron interrupciones y reasignaciones de los flujos comerciales y las relaciones comerciales», dijo York.
«El cambio hacia el nearshoring ha resaltado los beneficios en términos de costos del transporte marítimo desde Asia a México, con tarifas promedio de alrededor de 4.200 dólares por contenedor y el transporte por carretera desde Ciudad de México a Estados Unidos con un promedio de 4.000 dólares», dijo Tim Robertson, CEO de DHL Global Forwarding America, aunque agregó que las decisiones logísticas no deben basarse únicamente en el costo, ya que el tiempo de tránsito, la confiabilidad, la seguridad y los niveles de servicio son igualmente importantes que las tarifas.
Amenazas electorales y nuevo escrutinio del acuerdo comercial T-MEC
Ian Arroyo, director de estrategia de Freightos, dijo que el aumento de los productos chinos que fluyen hacia México se debe en gran medida a una combinación de factores geopolíticos, reconfiguraciones de la cadena de suministro, estrategias económicas y oportunidades de mercado que comenzaron durante la pandemia.
«Es obvio en este punto que debido a estas interrupciones en la cadena de suministro, no sólo las empresas extranjeras no nacionales están utilizando a México para lograr una reducción neta de costos, sino también las empresas estadounidenses», dijo Arroyo. «La pregunta es, ¿la próxima administración analizará en profundidad la exención del T-MEC para transportar productos asiáticos a través de México?»
Cuando la administración Trump renegoció el TLCAN para convertirlo en el T-MEC en 2020, una disposición clave fue el requisito de que los países comenzaran a revisar el acuerdo comercial después de seis años, un proceso que comenzará en julio de 2026. Si una o más de las tres partes deciden no renovar el acuerdo, no habrá un final inmediato del mismo, pero provocará años de incertidumbre para los mercados sobre el destino final de la ruta comercial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para hablar sobre el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, conocido como T-MEC, durante una visita a Dana Incorporated, un fabricante proveedor de automóviles, en Warren, Michigan, el 30 de enero de 2020.
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«Me temo que México está recibiendo una mala reputación porque los aranceles 301 se pueden evitar en la fabricación de productos en cualquier país del mundo. Sin embargo, parece que China está considerando a México como una buena plataforma para sus productos (materiales y piezas). Creo que este será un tema de discusión en la revisión de los seis años», dijo Evelyn Suárez, fundadora de Suarez Firm, que asesora a corporaciones sobre leyes y políticas aduaneras y de comercio internacional.
Si todos los países están de acuerdo en continuar con el acuerdo, «no esperamos que este flujo se desacelere», dijo Arroyo. «A medida que el comercio mundial siga evolucionando en un entorno geopolítico cada vez más complejo, es probable que el papel de México como nodo clave en las cadenas de suministro de América del Norte crezca, lo que aumentará aún más el flujo de bienes desde China hacia el país».
Los gerentes de logística le dijeron a CNBC que los clientes ya están elaborando estrategias para cargar productos por adelantado a través de los puertos de México y Estados Unidos a fines del otoño para mitigar el riesgo de que una victoria presidencial de Trump conduzca a aranceles chinos adicionales de hasta el 60% -100%.
«Al igual que lo hizo en su primer mandato, el presidente Trump seguirá utilizando la influencia de Estados Unidos para negociar mejores acuerdos comerciales y poner en primer lugar a los trabajadores, agricultores y familias estadounidenses», dijo Karoline Leavitt., El secretario de prensa nacional de la campaña de Trump dijo: “La administración Harris-Biden ha permitido que China nos estafe con políticas como su mandato radical de vehículos eléctricos, y la situación solo empeorará si Kamala Harris es presidenta y Tim Walz, quien pasó su luna de miel en China, está en la Casa Blanca junto a ella”.
La campaña de Harris no respondió a las solicitudes de comentarios.
Las empresas de la cadena de suministro buscan oportunidades
Empresas de logística como DHL, Maersk, Uber Freight e ITS Logistics han estado expandiendo su presencia para captar las oportunidades de transporte de carga adicionales que entran y salen de México. Compañía ferroviaria de carga norteamericana CPKC está finalizando la construcción de su nuevo puente ferroviario internacional de Laredo, Texas a Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se espera esté operativo en el cuarto trimestre de este año.
Paul Brashier, vicepresidente de la cadena de suministro global de ITS Logistics, dijo que desde 2018 la compañía ha visto un aumento constante en la demanda de capacidad desde México hacia los mercados de Texas, incluidos Laredo, San Antonio, Austin y Dallas/Ft. Worth.
«En los últimos dos años, la demanda ha crecido exponencialmente», afirmó Brashier. «Estamos invirtiendo fuertemente en Texas con servicios transfronterizos en Laredo, un centro de distribución de un millón de pies cuadrados en Haslet y nuestras oficinas de logística en el centro de Ft. Worth».
Mollie LeBlanc, vicepresidenta de operaciones internacionales de Uber Freight, dijo que la empresa de logística está viendo una gran demanda de sus servicios en México. «Nuestro equipo de ventas en México nos envía cada vez más consultas sobre la importación directa desde China a México, y la cifra está creciendo», dijo LeBlanc. «Hay una fuerte demanda de camiones cargados que salen de México, por lo que nuestro equipo está brindando a los clientes servicios de consultoría y gestión de transporte para integrar o mejorar sus operaciones logísticas transfronterizas».
LeBlanc describió a Uber como uno de los primeros inversores en logística transfronteriza de Texas ubicada en ambos lados de Laredo, y dijo que los espacios ahora están en pleno uso. «También tenemos alrededor de 1,5 millones de pies cuadrados de espacio de almacenamiento que abarca 10 ubicaciones en México, incluidas Monterrey y Ciudad de México. No somos un proveedor basado en activos, pero a medida que seguimos viendo una mayor demanda, estamos explorando formas de proporcionar a nuestros clientes las herramientas que necesitan para expandirse,» LeBlanc dijo.
Los recientes aumentos de los aranceles a las exportaciones chinas por parte de la administración Biden están impulsando aún más los flujos comerciales, pero los expertos dicen que el fenómeno, en última instancia, no será impulsado a corto plazo.
Hamish Woodrow, director de análisis estratégico de Motive, dice que México podría ser el principal importador de Estados Unidos hasta al menos 2030, y la demanda de IA, una rivalidad tecnológica clave con China estrechamente vinculada a preocupaciones de seguridad nacional, podría impulsar esto aún más.
«Será necesario que haya más fábricas que produzcan maquinaria y piezas relacionadas con las computadoras, y podríamos ver el desarrollo de más plantas de fabricación y ensamblaje en México», dijo Woodrow. «Con la posición estratégica de México y su proximidad a los EE. UU., podemos imaginar un crecimiento continuo en este sector y en las importaciones mexicanas en general, a medida que México amplíe su papel en la fabricación y el envío de estos productos a los EE. UU. Todo esto podría mantener a México como el importador número uno a los EE. UU. hasta el final de la década».
Para los exportadores estadounidenses, los esfuerzos de liberalización comercial de México significan que el mercado mexicano es uno de los más abiertos y competitivos del mundo.
«Estamos viendo esta tendencia también en las parcelas de minimis», dijo Christine McDaniel, investigadora principal del Centro Mercatus de la Universidad George Mason, refiriéndose a una práctica comercial que ha atraído el escrutinio reciente de la administración Biden en relación con el supuesto «abuso» de los minoristas en línea con sede en Asia Temu y Shein. «Los consumidores buscarán naturalmente los precios más bajos. El comercio es como el agua, fluye. Si das un paso atrás, el comercio se está desviando debido a la ventaja comparativa. Los aranceles como el 301 y otras restricciones probablemente estén impulsando a China a llegar al mercado estadounidense por otros medios. La demanda de los consumidores estadounidenses está ahí. Encontrarán una manera de satisfacerla, como usar a México como plataforma».
Lovely le dice a CNBC que es completamente predecible que cuando se imponen aranceles de hasta el 25% o más a un país, sus fabricantes encontrarán estrategias para evitar esos aranceles.
«Esto es lo que estamos viendo», dijo Lovely. «¿Es una puerta trasera? En cierto sentido lo es. ¿Está violando algún acuerdo? Casi seguro que no. De hecho, si nos remontamos al impulso original del TLCAN, que vino de México, México acudió a los estadounidenses porque querían inversión extranjera directa en México».
