Un hombre pasa junto al logotipo de la empresa de comercio electrónico de moda rápida Shein afuera de su oficina en Guangzhou, en la provincia de Guangdong, en el sur de China.
Jade Gao | Afp | Imágenes Getty
Los precios mínimos que han hecho que los minoristas electrónicos vinculados a China, Shein y Temu, sean tan populares entre los consumidores estadounidenses podrían aumentar pronto si la administración Biden limita su uso de un vacío legal en la legislación comercial.
Las empresas, conocidas por sus camisetas de 5 dólares y sus suéteres de 10 dólares, podrían ver sus precios aumentar al menos un 20% si se modifica la llamada cláusula de minimis, dijo a CNBC un portavoz de la mayoría republicana del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino. El comité hizo la estimación después de iniciar investigaciones sobre Shein y Temu hace más de un año.
Neil Saunders, analista minorista y director general de GlobalData, estuvo de acuerdo en que el cambio de política probablemente aumentaría los precios, pero no pudo decir en cuánto.
«Si se elimina la exención de minimis, el costo de los productos de mercados como Shein y Temu aumentará. Seguirán siendo mercados baratos, pero no tendrán la ventaja competitiva en cuanto a precios que tienen ahora», dijo Saunders a CNBC en un correo electrónico. «Eso puede hacerles perder algo de participación de mercado o frenar su crecimiento, pero probablemente responderán impulsando algunos artículos de mayor precio para equilibrar sus propuestas».
El viernes por la mañana, la administración Biden anunció planes para prohibir que los envíos al exterior de productos que están sujetos a aranceles entre Estados Unidos y China sean elegibles para la exención de minimis.
Una oscura laguna en la legislación arancelaria que existe desde la década de 1930, la exención permite que paquetes con un valor de menos de 800 dólares entren a Estados Unidos sin que los transportistas paguen derechos de importación y con menos escrutinio que los contenedores más grandes.
El anuncio se produce después de más de un año de escrutinio de las empresas por parte de legisladores de ambos partidos y, en particular, del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh.
Tanto Shein como Temu se negaron a decirle a CNBC si aumentarán los precios debido a los cambios propuestos. Las empresas también negaron que sus precios bajos se deban a la exención de minimis y dijeron que sus modelos comerciales les permiten ofrecer tarifas ultra asequibles.
Un portavoz de Shein señaló que la empresa apoya la reforma de minimis y recientemente fue aceptada en un programa piloto voluntario con Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, donde acordó proporcionar datos adicionales sobre paquetes y envíos.
Un riesgo para su competitividad
En los últimos años, las dos empresas han conquistado a los consumidores estadounidenses con sus precios ultrabajos y su capacidad para crear rápidamente estilos de tendencia mucho más rápido que sus competidores. Se estima que Shein obtiene más de 30 mil millones de dólares en ingresos anuales, pero no está claro cuáles son las ventas de Temu. Su empresa matriz, Participaciones PDDregistró $34,9 mil millones en ingresos en el año fiscal 2023, un aumento del 90% respecto al mismo período del año anterior.
A medida que las empresas se han convertido en destinos de compras habituales, han ganado participación de mercado a rivales que atienden segmentos de consumidores similares, como H&M, Zara, Target, Walmart y Amazon.
Si los precios de Shein aumentaran un 20%, su surtido se acercaría más al de sus competidores, lo que podría dificultarle la competencia.
Por ejemplo, el precio promedio de un vestido en Shein era de 28,51 dólares el 1 de junio, según datos de Edited, una firma de investigación con sede en Londres que analizó la estrategia de precios de la compañía y compartió métricas con Reuters.
En ese momento, ese precio estaba muy por debajo del costo promedio de los vestidos en H&M y Zara, que eran $40,97 y $79,69, respectivamente, según los datos de Edited. Sin embargo, si los costos aumentaran un 20%, eso haría que el precio promedio de los vestidos en Shein fuera $34,21, mucho más cercano al precio promedio de H&M.
No hay garantía de que los precios aumenten un 20% si la propuesta de la administración Biden entra en vigor. Aun así, si se toma en cuenta el largo tiempo de envío de la empresa, un descuento menor en relación con los rivales de Shein puede llevar a algunos consumidores a optar por minoristas que estén más cerca de casa.
«En última instancia, si bien la reforma de las normas de minimis crea un campo de juego más justo y equitativo, como cualquier tarifa, terminará costando más a los consumidores», dijo Saunders.
El escrutinio de un niño mimado digital
El año pasado, el comité comenzó a investigar a Shein y Temu por trabajo esclavo en sus cadenas de suministro y se centró en su uso de la exención de minimis, afirmando en un informe de junio de 2023 que ambas empresas no pagaron ningún derecho de importación en 2022. Shein refutó esa afirmación y dijo que la empresa pagó millones de derechos de importación en 2022 y 2023. Sin embargo, ha reconocido que se ha encontrado algodón de regiones prohibidas en su cadena de suministro y dijo que está trabajando para rectificar el problema. En un comunicado, Temu dijo que está «dedicada a defender prácticas laborales éticas» y «prohíbe el uso de cualquier forma de trabajo forzoso, infantil o penal y exige el cumplimiento de todas las leyes laborales locales».
«Como reveló la investigación del Comité Selecto sobre Shein y Temu, la mayoría de los productos de Shein y Temu caen bajo la excepción de minimis. Esto les permite eludir las aduanas estadounidenses y eludir el escrutinio al que se enfrentan otros minoristas. Estados Unidos debe frenar urgentemente estos envíos y obligar a estas empresas a corregir sus deficientes prácticas de cumplimiento», dijo a CNBC un portavoz del comité.
El portavoz añadió que «el Congreso debe aprobar urgentemente una ley de reforma de minimis».
A medida que se intensificó el escrutinio sobre Shein, sus esperanzas de lograr una oferta pública largamente esperada en Estados Unidos disminuyeron.
Es poco probable que los legisladores, ansiosos por reducir la influencia que los minoristas vinculados a China estaban teniendo en la economía estadounidense y tomar medidas que, según ellos, nivelarían el campo de juego para las empresas estadounidenses, propongan una prohibición total de Shein y Temu, similar a lo que se hizo con la empresa de redes sociales TikTok.
En lugar de eso, numerosos legisladores pidieron a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que bloqueara la IPO de Shein y señalaron la exención de minimis como la mejor manera de limitar el crecimiento de la compañía.
Ahora, más de un año después de esos esfuerzos y de la propia ofensiva de encanto de Shein, sus planes de salir a bolsa en Nueva York están prácticamente muertos y la empresa ha recurrido a Londres con la esperanza de encontrar una recepción más amistosa.
En junio, CNBC informó que Shein había solicitado confidencialmente una cotización pública en Londres, ya que enfrentaba una reacción negativa en Estados Unidos.
No está claro qué impacto tendrán los cambios de minimis propuestos en los planes de IPO de Shein.
