Los futuros bursátiles subieron el martes cuando los operadores intentaron sumarse a un repunte de la sesión anterior que fue provocado por la esperanza de que se contuviera la turbulencia bancaria.
Futuros sobre el Promedio Industrial Dow Jones ganó 382 puntos, o 1.2%. Futuros S&P 500 también subió un 0,9%, mientras que Futuros Nasdaq-100 subieron un 0,3%.
Los bancos regionales se dispararon en las primeras operaciones, encabezados por First Republic. El banco golpeado saltó un 21,9%, un día después de perder un 47%. El SPDR Regional Banking ETF (KRE) ganó un 3%. Los regionales recibieron un impulso después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijera el martes por la mañana que el gobierno está listo para proporcionar más garantías de depósitos si la crisis bancaria empeora.
Wall Street viene de un fuerte repunte, con el Dow Jones subiendo más de 380 puntos el lunes, mientras que el S&P 500 ganó un 0,9%. La acción se produjo un día después de una adquisición forzosa de Credit Suisse por parte de UBS, que fue diseñada por el gobierno suizo. Los inversores también recibieron con agrado la noticia de que JPMorgan Chase podría estar asesorando al asediado First Republic Bank sobre alternativas estratégicas.
«Las ventas bancarias parecen estar agotadas y se necesitaría la aparición de nuevos problemas de depósito con un nuevo nombre para generar una oferta incremental, aunque hay muy poco interés en intervenir y comprar el grupo, especialmente las regionales», dijo Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge. , dijo en una nota.
Los inversores ahora esperan un ritmo más lento de ajuste por parte de la Reserva Federal a la luz de la crisis bancaria. Los operadores ahora están valorando un 83% de probabilidad de un aumento de la tasa de un cuarto de punto cuando la Fed concluya su reunión de política de dos días el miércoles, según la herramienta FedWatch de CME Group. La probabilidad de una pausa es del 16,6%.
«Los riesgos de contagio están aumentando y podrían empujar a la Fed a pausar el actual ciclo de aumento de tasas, aunque este no es nuestro caso base», dijo Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial. «Es probable que la Fed indique que está cerca del final de su campaña de aumento de tasas a medida que aumentan los riesgos de recesión y disminuyen las presiones inflacionarias».
Foot Locker sube un 4% tras la actualización de Citi
Cajón de los zapatos ganó casi un 4% en el comercio previo a la comercialización luego de una actualización de Citi.
El analista Paul Lejuez calificó a la nueva directora ejecutiva Mary Dillon como la «líder adecuada para este momento» en una nota a los clientes el martes.
También mejoró las acciones para comprar desde neutral y elevó su precio objetivo en $3 a $50. El nuevo precio objetivo de Lejuez implica que la acción podría subir un 25,4% desde donde cerró el lunes.
Lejuez dijo que la compañía se está moviendo en la dirección correcta con su atención alejándose de los centros comerciales y las tiendas Champs, enfocándose en cambio en los niños, la lealtad y las ofertas digitales. Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer la historia completa aquí.
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Cajón de los zapatos
— Alex Harring
El gobierno podría respaldar más depósitos si es necesario, dice la secretaria del Tesoro Yellen
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo el martes que si bien las autoridades creen que han tomado medidas suficientes para detener los problemas de liquidez en el sector bancario, el gobierno está preparado para garantizar aún más depósitos si la crisis bancaria empeora.
«Los pasos que tomamos no se centraron en ayudar a bancos o clases de bancos específicos. Nuestra intervención fue necesaria para proteger el sistema bancario estadounidense en general», dijo en declaraciones preparadas para un discurso ante la Asociación de Banqueros Estadounidenses. «Y se podrían justificar acciones similares si las instituciones más pequeñas sufren corridas de depósitos que presentan un riesgo de contagio».
— Tanaya Machel, Jeff Cox
Consorcio discutiendo cómo ayudar a First Republic si una venta no se materializa
El grupo de bancos que inyectó aproximadamente $ 30 mil millones en depósitos a First Republic ahora está discutiendo opciones sobre cómo ayudar a la golpeada región regional a largo plazo si una venta no se concreta, dijeron las fuentes a Kayla Tausche de CNBC.
El presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, está liderando las discusiones entre el consorcio de bancos sobre la planificación de contingencia dependiendo de lo que le suceda al banco en los próximos 30 a 120 días, dijeron a Tausche fuentes familiarizadas con el asunto. Estas discusiones se refieren a si los bancos podrían inyectar más capital o hacerse cargo de First Republic como grupo.
Sin duda, este resultado solo ocurriría si hay un proceso de venta fallido, también le dijeron las fuentes a Tausche.
— Fred Imbert
First Republic sube un 15 % a medida que repuntan las acciones de los bancos regionales
Las acciones de First Republic en apuros subieron un 15% en las operaciones previas a la comercialización, ya que las acciones de los bancos regionales parecían reaparecer.
El SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) ganó un 3%, mientras que Western Alliance Bancorp y KeyCorp ganaron más del 3%.
Las medidas se producen después de que se diera a conocer un discurso de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que decía que el gobierno podría respaldar los depósitos en más bancos si hubiera riesgo de contagio.
—Jesse Libra
Las acciones de Meta pueden subir más del 25%, dice Morgan Stanley
El analista de Morgan Stanley, Brian Nowak, mejoró Meta Platforms a sobreponderar desde el mismo peso, diciendo que las acciones pueden subir más del 25% en el futuro.
«Estamos adoptando un enfoque más conservador con el crecimiento de anuncios y si el consumidor se debilita, creemos que META está mejor posicionado que GOOGL (que no ha reducido los costos tan agresivamente) y AMZN (donde la mejora de la rentabilidad minorista se basa parcialmente en el aumento del gasto de los consumidores y la incertidumbre macro podría impulsar las mejoras en el crecimiento de AWS)», dijo Nowak en una nota a los clientes el martes.
Las acciones de Meta ganaron más del 2% antes de la comercialización.
Consulte CNBC Pro para conocer la historia completa.
— Alex Harring
Las bolsas europeas abren al alza
de Europa Stoxx 600 subió un 0,8% poco después de la apertura, y los bancos se sacudieron las preocupaciones recientes para liderar las ganancias con un aumento del 1,85%.
Con todos los sectores registrando ganancias, las acciones de automóviles subieron un 1,25% y los servicios financieros subieron un 1,23%.
de francia CAC 40 subió un 1,1% a pesar de la agitación interna después de que el gobierno sobrevivió a una moción de censura el martes. de Alemania DAX subió un 0,9%, mientras que el del Reino Unido FTSE 100 subió un 0,7%.
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Stox 600.
—Jenni Reid
CNBC Pro: ¿JPMorgan vs. Bank of America? Los analistas dicen que una de las acciones se disparará un 50%
No son solo las acciones de los bancos regionales las que se han visto afectadas por la reciente crisis bancaria: las acciones de los bancos de gran capitalización también se han desplomado.
Pero algunos analistas dicen que la liquidación es exagerada.
Kenny Polcari, estratega jefe de mercado de SlateStone Wealth, describió el retroceso como «una oportunidad para aquellos que tienen un estómago fuerte», refiriéndose a acciones como JPMorgan, Banco de America, Citi y pozos fargo.
Para aquellos que buscan invertir, CNBC Pro echa un vistazo a lo que dicen los analistas sobre JPMorgan Chase y Bank of America en particular.
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— Weizhen Tan
CNBC Pro: Oppenheimer de Goldman dice que las acciones se mantendrán ‘gordas y planas’, y revela cómo negociarlas
Los temores de contagio en el sector bancario pueden haber disminuido con un acuerdo de rescate para Credit Suisse, pero el estratega jefe de acciones globales de Goldman Sachs, Peter Oppenheimer, cree que las acciones aún no están fuera de peligro.
«Incluso si los mercados se recuperan de los niveles actuales en el corto plazo, es probable que la alta incertidumbre y los bajos niveles de confianza signifiquen un mercado ‘gordo y plano’ dado que las valoraciones no parecen particularmente atractivas», dijo.
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—Zavier Ong
Moody’s cambia la perspectiva de UBS a negativa desde estable
Moody’s Investors Services afirmó sus calificaciones de UBS Group AG y cambió su perspectiva sobre las calificaciones de depósito a largo plazo y senior no garantizadas de estable a negativa.
La acción se produce después de que UBS acordara adquirir Credit Suisse por 3200 millones de dólares mientras los reguladores buscan reforzar la confianza en el sistema bancario mundial.
«A pesar de los eventuales beneficios de la franquicia, Moody’s también señala que la transacción plantea importantes desafíos financieros, culturales y de integración relacionados con la franquicia para UBSG», dijo en la nota.
Moody’s enumeró la necesidad de retener al personal de Credit Suisse en el proceso del acuerdo, trabajando para minimizar las pérdidas en la superposición de clientes en las empresas y la necesidad de unificar las culturas de las dos empresas como los desafíos que enfrentaría UBS.
Expresó más optimismo por su negocio de gestión de patrimonio del acuerdo que por su banca de inversión.
«Moody’s cree que la adquisición de CSG tiene el potencial, a su debido tiempo, de mejorar significativamente la franquicia de UBSG en gestión patrimonial, banca suiza, gestión de activos y, en menor grado, en banca de inversión, al mismo tiempo que apunta a una reducción de los costos operativos en más de $8. mil millones», dijo.
– Jihye Lee
Japón dice que Kishida visitará Ucrania y mantendrá conversaciones con Zelenskyy
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón confirmó que el primer ministro Fumio Kishida está de visita en Ucrania.
«Como el G-7 [chair]el primer ministro Kishida transmitirá directamente nuestra solidaridad y apoyo inquebrantable a Ucrania», dijo un comunicado del ministerio.
Kishida visitará Polonia el miércoles después de su viaje y regresará a Japón el jueves, dijo el ministerio.
El primer ministro de Japón abandonó la India después de reunirse allí con su homólogo, Narendra Modi. Los dos líderes discutieron lazos más fuertes entre sus países, ambos democráticos, frente a la creciente asertividad de China en la región del Indo-Pacífico.
El mes pasado, el embajador de Ucrania en Japón le dijo a CNBC que estaba optimista de que Kishida visitaría Ucrania antes de organizar la Cumbre del G-7 en Hiroshima en mayo.
– Jihye Lee
Bill Ackman sugiere que la Fed debería hacer una pausa en las subidas de tipos el miércoles
El inversionista multimillonario y director ejecutivo de Pershing Square, Bill Ackman, dijo que la Reserva Federal de EE. UU. debería detener sus aumentos de tasas de interés, ya que la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto comienza el martes.
Ackman señaló que los mercados han visto «grandes impactos» con el cierre de bancos estadounidenses y dijo que la crisis bancaria «sigue sin resolverse» y que las tasas más altas no ayudarán con la situación.
«Este no es un entorno en el que la @federalreserve debería aumentar las tasas y agregar presión adicional sobre el sistema, ya que la estabilidad financiera es la primera responsabilidad de la Fed», dijo en su tuit.
– Jihye Lee
La Fed está atrapada entre la espada y la pared, dice operador
La Reserva Federal se encuentra en una posición difícil de cara a la reunión de política de esta semana, según Victor Masotti, director de negociación de repos en Clear Street.
«La Fed está realmente atrapada entre la espada y la pared mientras trata de manejar más que solo sus dos mandatos de inflación y empleo, con el deterioro de la confianza de los consumidores en la banca», dijo Masotti.
Si bien la mayoría en Wall Street todavía espera un aumento de la tasa de 25 puntos básicos, Goldman Sachs dijo el lunes que espera que el banco central haga una pausa para «evitar que empeoren los temores del mercado de un mayor estrés bancario».
—Yun Li
Los mercados no han descontado una recesión, dice Johnston de Cantor Fitzgerald
Los mercados aún tienen que descontar una recesión, y eso podría significar que las acciones bajen mucho a partir de aquí, según Eric Johnston de Cantor Fitzgerald.
«Creo que casi ninguna posibilidad ha sido valorada, y lo digo en base a los números», dijo el jefe de derivados de acciones y activos cruzados a «Closing Bell: Overtime» de CNBC el lunes. «En este momento, el mercado cotiza a 18 veces las estimaciones de ganancias que vemos impresas, y si tuviéramos una recesión, las cifras serían mucho más bajas…».
El mercado de tasas, agregó, parece estar indicando que se avecina una recesión mucho antes de lo que anticipan los inversores, lo que podría significar malas noticias para las acciones en el futuro.
Si bien es difícil cronometrar el fondo exacto de un mercado, Johnston dice d ahora es un buen momento para que los inversores vendan acciones y obtengan liquidez en efectivo y fondos del mercado monetario.
«Si tuviéramos que hacer un movimiento a la baja, querrás poder ser ágil, para aprovechar esa liquidación de acciones», dijo.
Johnston es negativo con respecto a los valores cíclicos, a los que llamó uno de los «últimos lugares en los que quieres estar» antes de una recesión.
—Samantha Subín