Los futuros de acciones estadounidenses cayeron el martes cuando los operadores evaluaron las últimas cifras trimestrales de varias compañías importantes.
Futuros del Promedio Industrial Dow Jones cayó 69 puntos, o un 0,2%. S&P 500 y Futuros Nasdaq-100 sumergido 0.3% cada uno.
Las acciones de First Republic Bank cayeron más del 20% después de que el banco regional publicara sus últimos resultados trimestrales. El banco dijo el lunes por la noche que los depósitos cayeron un 40% a 104.500 millones de dólares en el primer trimestre, pero desde entonces se han estabilizado.
First Republic también recortará los gastos, incluida la reducción de la plantilla entre un 20 % y un 25 % en el segundo trimestre. El banco regional ha sido seguido de cerca después de que a los inversionistas les preocupara que pudiera enfrentar el mismo destino que Silicon Valley Bank y Signature Bank, cuyos cierres desencadenaron una crisis en la industria el mes pasado. Las acciones de First Republic han caído más del 86% en lo que va del año.
UPS cayó casi un 5% gracias a los resultados trimestrales que no alcanzaron las expectativas de Wall Street. Mientras tanto, PepsiCo, General Motors y McDonald’s obtuvieron números mejores de lo esperado.
«La temporada de ganancias hasta ahora es tan mixta como uno podría imaginar, aunque el único denominador común se centra en los recortes de costos, que proviene de las preocupaciones sobre la economía y el enfoque de los inversores en los márgenes de ganancias», dijo George Ball, presidente de Sanders Morris Harris.
Microsoft y Alphabet están programados para informar el martes, el primero de varios nombres de Big Tech en el calendario de ganancias de esta semana. Pero Ball dijo que las acciones podrían tener problemas, y agregó que la tecnología de gran capitalización podría no ser un líder del mercado en el resto del año después de su repunte de principios de 2023.
Las acciones de Alphabet cayeron ligeramente por delante de las ganancias de la matriz de Google después de la campana. La compañía ha estado en una mala racha de ganancias, no alcanzando las estimaciones de Wall Street de los últimos cuatro trimestres, según Bespoke Investment Group.
El martes, los inversores obtendrán un indicador del estado de los precios de la vivienda a través de las cifras de ventas de viviendas nuevas en marzo, así como los datos del índice de precios de viviendas de 20 ciudades de S&P/Case-Shiller para febrero. También se publicarán los datos de confianza del consumidor de abril.
Corrección: una versión anterior está mal expresada cuando Amazon informa ganancias.
El indicador de servicios de la Fed de Filadelfia cae más profundamente en territorio negativo
La actividad de servicios en la región de Filadelfia se desplomó bruscamente en abril, ya que los nuevos pedidos disminuyeron aún más, incluso cuando los precios se mantuvieron obstinadamente altos.
El índice no manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia cayó a -16,2 en el mes, luego de registrar un -0,1 en marzo, el cambio más negativo desde diciembre de 2020. El índice mide el porcentaje de empresas que informan expansión frente a contracción, por lo que cualquier lectura negativa representa un retroceso.
Si bien los nuevos pedidos cayeron 8,5 puntos a -23,9 y las ventas pasaron de ser positivas en 10,3 a -2,9, hubo buenas noticias en el frente de contratación. El índice de empleados a tiempo completo saltó a 11,5 desde 3,2. Sin embargo, las medidas relacionadas con la inflación se mantuvieron elevadas, con los precios pagados apenas bajando a 35,7, los precios recibidos subieron ligeramente a 20,7 y los costos de salarios y beneficios aumentaron casi 15 puntos porcentuales a 39,7.
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia también fue profundamente negativo en -31,3, según un comunicado del lunes.
—Jeff Cox
Las acciones realizan los mayores movimientos previos a la comercialización
Echa un vistazo a las empresas que aparecen en los titulares antes de la campana del martes:
- 3M — La bolsa industrial sumó 1,3% antes de la campana de apertura. 3M reportó $1,97 en ganancias por acción, superior a las expectativas de los analistas de $1,58 de FactSet. La compañía con sede en Minnesota anunció que eliminaría alrededor de 6000 puestos a nivel mundial en un esfuerzo por enfocarse en mercados de alto crecimiento como la electrificación automotriz y mejoras para el hogar, mientras prioriza áreas de crecimiento emergentes como tecnología climática y semiconductores.
- jetblue — Las acciones subieron más de un 2,3 % antes de la comercialización después de que la aerolínea pronosticara un segundo trimestre «sólidamente rentable» debido a la fuerte demanda de viajes. Para el primer trimestre, JetBlue registró una pérdida de 34 centavos, menos de los 39 centavos esperados, según Refinitiv.
- Corporación de embalaje de América — Las acciones cayeron un 6,8 % después de que la compañía informara una ganancia ajustada por acción de $2,20, que estuvo por debajo de la previsión de StreetAccount de $2,27 por acción. La guía del segundo trimestre de la compañía tampoco cumplió con las expectativas.
Lea aquí para ver qué otras compañías están haciendo movimientos antes de la apertura.
— Pia Singh
First Republic Bank necesita un pivote estratégico para sobrevivir, dice analista
Banco de la Primera República necesita desesperadamente pivotar estratégicamente para que la institución sobreviva, según el analista de Janney, Timothy Coffey.
«Creemos que FRC debe abandonar el modelo comercial de crecimiento a toda costa que definió a la empresa y centrarse en la rentabilidad, lo que podría ser una tarea épica teniendo en cuenta que no ha informado de un [return on assets] superior al 1% desde el 4T16», dijo Coffey. La firma rebajó las acciones de First Republic en una nota del martes.
El lunes, el banco regional dijo que los depósitos disminuyeron un 40% en el primer trimestre, pero desde entonces se han estabilizado. La acción ha caído más del 20% en las operaciones posteriores al cierre.
Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer más sobre la rebaja aquí.
—Brian Evans
Las acciones de PepsiCo suben después de fuertes ganancias, perspectiva optimista
PepsiCo subió casi un 2% en las operaciones previas a la comercialización después de que el gigante de bebidas y refrigerios publicara ganancias e ingresos que superaron las expectativas de Wall Street.
La compañía registró $1,50 en ganancias ajustadas por acción, por encima de los $1,39 esperados por los analistas encuestados por Refinitiv. Los ingresos llegaron a 17.850 millones de dólares, por encima de los 17.220 millones de dólares previstos.
PepsiCo también elevó su perspectiva para todo el año.
—Yun Li, Stefan Sykes
JetBlue sube por pronóstico de ganancias, supera ganancias
Acciones de jetblue añadió alrededor de un 1,5% antes de la comercialización después de que la aerolínea reportara una pérdida de ganancias menor a la esperada y pronosticara un segundo trimestre «sólidamente rentable».
JetBlue estimó ganancias por acción de 35 centavos a 45 centavos para el trimestre actual gracias a la fuerte demanda de viajes. Para el primer trimestre, la aerolínea tuvo una pérdida por acción de 34 centavos, frente a los 38 centavos esperados, según Refinitiv. Los ingresos llegaron a 2330 millones de dólares en comparación con los 2320 millones de dólares esperados.
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Desempeño de JetBlue hasta la fecha
—Michelle Fox, Leslie Josephs
General Motors sube gracias a fuertes ganancias y orientación
Motores generales las acciones avanzaron casi un 3% en las operaciones previas a la comercialización gracias a las ganancias que superaron las estimaciones y una sólida orientación para el rendimiento de todo el año.
El fabricante de automóviles reportó $2.21 en ganancias ajustadas por acción y $39.99 mil millones en ingresos. Los analistas encuestados por Refinitiv esperaban que la compañía tuviera un peor desempeño, con estimaciones de consenso de $1.73 en ganancias por acción sobre $38.96 mil millones en ingresos.
Además de esos latidos, la compañía también elevó su guía para las ganancias por acción y los ingresos de todo el año. GM ahora espera que las ganancias para todo el año estén entre $ 11 mil millones y $ 13 mil millones, lo que se traduce en entre $ 6.35 y $ 7.35 por acción. Anteriormente, la compañía orientó entre $ 10,5 mil millones y $ 12,5 mil millones, o $ 6 y $ 7 por acción.
—Alex Harring, Michael Wayland
McDonald’s aparece cuando la cadena de restaurantes supera las expectativas de Wall Street
Cadena de comida rápida mcdonald’s subió casi un 1% en operaciones extendidas después de que la compañía informara ganancias del primer trimestre que superaron las expectativas de los analistas.
La compañía reportó $2,63 en ganancias ajustadas por acción, más que la estimación de consenso de $2,33 de los analistas encuestados por Refinitiv. Los ingresos llegaron a $ 5,9 mil millones, que es superior a los $ 5,59 mil millones previstos.
McDonald’s también dijo que el tráfico en Estados Unidos aumentó por tercer trimestre consecutivo y continúa atrayendo clientes a pesar del aumento de los precios del menú.
—Alex Harring, Amelia Lucas
UPS cae por ganancias decepcionantes
Las acciones de UPS cayeron más del 5% después de que el gigante naviero informara resultados trimestrales que no alcanzaron las expectativas de los analistas.
La compañía ganó $2.20 por acción ajustados sobre ingresos de $22.93 mil millones. Los analistas esperaban ganancias de 2,21 dólares por acción sobre ingresos de 23.010 millones de dólares, según Refinitiv.
«La desaceleración en las ventas minoristas de EE. UU. dio como resultado un volumen más bajo de lo que anticipábamos, y enfrentamos una continua debilidad de la demanda en Asia», dijo la directora general, Carol Tome, en un comunicado. «Dadas las condiciones macroeconómicas actuales, esperamos que el volumen permanezca bajo presión».
— Fred Imbert
Los resultados de esta empresa de envasado poco conocida son preocupantes, dice Vital Knowledge
Si bien los inversores pueden estar preocupados por las cifras del primer trimestre de First Republic, Adam Crisafulli de Vital Knowledge cree que hay un informe que es más preocupante.
«Más preocupante desde una perspectiva macro fue la PKG (Packaging Corp of America), una empresa con el dedo en el pulso de la demanda subyacente de los consumidores», dijo.
paquete reportó una ganancia ajustada por acción de $2.20 que no cumplió con el pronóstico de StreetAccount de $2.27 por acción. La guía del segundo trimestre de la compañía también estuvo por debajo de las expectativas.
Las acciones de la empresa de embalaje cayeron más del 5% en la premercado.
— Fred ImbertMichael Bloom
Bolsas europeas abren a la baja
Los mercados bursátiles europeos bajaron poco después de la apertura del martes, con el índice de referencia Stoxx 600 el índice baja un 0,4%.
de francia CAC 40 cayó un 0,7%, el Reino Unido FTSE 100 bajó un 0,4%, mientras que Alemania DAX era ligeramente más bajo.
Los bancos cayeron un 1,66 %, ya que los inversores digirieron los informes de ganancias a ambos lados del Atlántico, mientras que las acciones mineras cayeron un 1,4 %.
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Índice Stoxx 600.
—Jenni Reid
La recesión puede ser ‘casi segura’ ya que las pequeñas empresas sienten presión, dice LPL Financial
LPL Financial dice que los datos de las pequeñas empresas indican una «recesión corta y superficial» en la segunda mitad de 2023.
«Las pequeñas empresas a menudo se consideran la columna vertebral de la economía debido a la cantidad de actividad económica generada por el sector, y parece que ha surgido un dolor de espalda», escribieron el economista jefe de la empresa, Jeffrey Roach, y el estratega jefe de acciones, Jeffrey Buchbinder, en una nota del lunes. .
Roach y Buchbinder dijeron que los nuevos datos de la encuesta de la Federación Nacional de Empresas Independientes muestran que las intenciones de contratación entre las pequeñas empresas cayeron en marzo, lo que implica un informe de empleos próximo débil.
Agregaron que las condiciones crediticias más estrictas también han ejercido presión sobre las pequeñas empresas.
«El porcentaje de pequeñas empresas que informan un crédito más ajustado es el más alto desde 2012, ya que las instituciones crediticias se ajustan bajo la incertidumbre del panorama macro y luego de la agitación bancaria de mediados de marzo», dijeron Roach y Buchbinder.
«Si las pequeñas empresas son un barómetro preciso, los riesgos de recesión están aumentando y es probable que el mercado laboral se enfríe en los próximos meses».
—Hakyung Kim
Acciones que realizan los mayores movimientos en operaciones extendidas
Banco de la Primera República — Las acciones del banco regional con sede en San Francisco cayeron un 7,8 % después de la comercialización después de subir más del 12 % durante la principal sesión de negociación del lunes. Aunque las ganancias por acción del banco en el primer trimestre superaron las estimaciones de los analistas, su fuga de depósitos fue peor de lo que habían estimado los analistas, cayendo un 41% a $104.500 millones. Los analistas esperaban que los depósitos de fin de trimestre totalizaran aproximadamente $ 145 mil millones, según la estimación de consenso de StreetAccount de FactSet.
Whirlpool: el fabricante de electrodomésticos subió un 3% después de que sus ganancias e ingresos del primer trimestre superaran las estimaciones de los analistas. Whirlpool registró ganancias por acción de $2,66 e ingresos de $4,650 millones. Los analistas habían estimado $ 2.28 en ganancias por acción e ingresos de $ 4.5 mil millones, según datos de Refinitiv.
La lista completa se puede encontrar aquí.
—Hakyung Kim
Los futuros de acciones abren plano el lunes por la noche hora
Los futuros de las acciones estadounidenses se mantuvieron estables el lunes por la noche.
Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones cayeron 5 puntos, o 0.01%. Los futuros de S&P 500 y Nasdaq 100 bajaron un 0,08% y un 0,1%, respectivamente.
—Hakyung Kim
