Operadores en el piso de la Bolsa de Nueva York el 29 de junio de 2023.
Fuente: NYSE
Las acciones subieron el viernes cuando los operadores evaluaron los últimos resultados de ganancias corporativas, y el Promedio Industrial Dow Jones trató de extender su racha ganadora a 10 sesiones.
El stock de 30 Dow subió 101 puntos, o un 0,3%. El S&P 500 ganó 0.5%, y el Compuesto Nasdaq añadido 0,2%.
El Dow está en camino a su décimo día consecutivo de ganancias, una hazaña que no se había visto para el índice clave desde agosto de 2017.
Es probable que el comercio sea volátil el viernes, ya que los administradores de cartera recalibran sus fondos para dar cuenta de un reequilibrio inusual del Nasdaq-100 que entrará en vigencia el lunes. Un gran volumen de índices y opciones sobre acciones también vencen el viernes.
Los operadores aún estaban atentos a más ganancias corporativas después de una semana ocupada de resultados trimestrales. gigante del transporte CSX cayó un 5% debido a resultados decepcionantes. American Expresspor su parte, cayó un 3,6%.
Las ganancias corporativas han sido mixtas hasta ahora. El setenta y cinco por ciento de las empresas del S&P 500 que ya informaron haber superado las expectativas de los analistas, según datos de FactSet. Sin embargo, esa tasa de éxito está por debajo de un promedio de tres años del 80%, según The Earnings Scout.
Wall Street viene de una sesión desigual. El S&P 500 y Compuesto Nasdaq perdió alrededor de 0,7% y 2%, respectivamente. El Dow fue el más atípico de los tres, agregando casi 164 puntos, o alrededor del 0,5%.
«Los índices mixtos más amplios realmente reflejan las ganancias mixtas y los datos económicos que han surgido», dijo Greg Bassuk, director ejecutivo de AXS Investments. «Más allá de los componentes de Dow, estamos viendo, en todas las industrias, más presión de venta basada en estos resultados de ganancias».
El Dow y el S&P 500 están en camino de terminar la semana con una subida de alrededor de un 2,3 % y un 1 %, respectivamente. El Nasdaq ha subido un 0,4% semanal hasta la fecha.
Wall Street está mirando a Barbie
Vamos Barbie, vamos Mattel?
Los analistas han estado siguiendo de cerca las acciones del fabricante de juguetes en el período previo al muy esperado estreno de este fin de semana de la película basada en la icónica muñeca. Es un momento importante para Mattel, ya que la empresa intenta demostrar que tiene la capacidad de convertir su propiedad intelectual en éxitos de taquilla. Y los analistas también están atentos para ver si otras empresas, incluidas las salas de cine y los minoristas, pueden aprovechar la creciente marea rosa.
Los suscriptores de CNBC Pro pueden ver algunas de las acciones que Wall Street está observando en busca de tendencias relacionadas con la película aquí.
— Alex Harring
AI al frente y al centro en las ganancias de semiconductores, dice Oppenheimer
Oppenheimer está favoreciendo las acciones vinculadas a la inteligencia artificial a medida que las ganancias del sector de semiconductores comienzan la próxima semana, y ve la tendencia como un probable catalizador para los ajustes al alza de las estimaciones.
«Favorecemos los nombres de crecimiento estructural apalancados en la nube/IA, 5G y verticales automotrices», escribió el analista Rick Schafer en una nota del viernes a los clientes, favoreciendo nombres como nvidia, Broadcom y Tecnología Marvell. «Vemos una recuperación de 2H liderada por la adopción de IA y PC/teléfono después de la corrección».
Schafer se prepara para obtener resultados en línea a medida que la corrección de la industria disminuye, pero una configuración favorable en la segunda mitad.
«Después de varias Q de digestión de la demanda, los niveles de inventario generalmente tienen el tamaño correcto, allanando el camino para el crecimiento de 2H», dijo. «La fuerza estacional del 3T ayuda, aunque la macroeconomía y China en particular crean incertidumbre sobre la forma de la recuperación del 2S».
—Samantha Subín
Las acciones pueden estar sobrecompradas, pero no deje de comprar con piernas a la baja, dice Citi
Queda poco de qué preocuparse en el mercado en términos de los impactos de un cambio económico, según el analista de Citi Dirk Willer. Pero los inversores ahora deberían preguntarse si las acciones en su conjunto han sido sobrecompradas.
Las acciones están «algo sobrecargadas» a medida que el mercado ingresa en un período de estacionalidad negativa, advirtió en una nota a los clientes. Dijo que los inversores deben estar preparados para ser pacientes, pero también deben estar atentos a cualquier movimiento a la baja, ya que aún podrían generar buenos momentos para comprar. Eso es especialmente cierto considerando que la inteligencia artificial continúa generando entusiasmo en el mercado, agregó.
«Las acciones han escalado el proverbial ‘Muro de la preocupación’ y ahora están algo sobrecompradas», dijo Willer. «Pero con la continuación de la historia de la IA, seríamos compradores en las caídas».
Willer dijo que todavía favorece las acciones de tecnología, energía e industriales sobre los servicios públicos, las finanzas y las propiedades inmobiliarias. Pero dijo que la empresa abandonó su posicionamiento sobreponderado en productos básicos de consumo, al tiempo que cambió su calificación de infraponderado en el sector de materiales.
— Alex Harring
Las acciones abren al alza
Las acciones abrieron al alza el viernes como el Promedio Industrial Dow Jones se dirigió a su décima sesión consecutiva de ganancias por primera vez en casi seis años.
El Dow Jones de 30 acciones agregó 70 puntos, o un 0,2%. El S&P 500 ganó un 0,3% mientras que el Compuesto Nasdaq subió un 0,6%.
—Brian Evans
Las acciones de Sunnova Energy caen más del 2% el viernes por la mañana
Sunnova Energy ha logrado superar a sus pares a pesar de las difíciles condiciones macroeconómicas, pero BMO cree que es hora de que los inversores reduzcan su exposición a las acciones.
Si bien la empresa de paneles solares residenciales ha superado tanto al Invesco Solar ETF como al S&P 500 en 2023, BMO cree que un entorno macroeconómico desafiante representará un obstáculo para un mayor crecimiento de las acciones. La firma redujo su calificación de acciones a desempeño de mercado desde desempeño superior.
La acción cayó un 2,1% el viernes durante las operaciones previas a la comercialización tras la rebaja.
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Energía Sunnova
—Hakyung Kim
Un día positivo para el Dow significaría la primera racha ganadora de 10 días en casi seis años
Los futuros indican que el Dow Jones abrirá al alza el viernes. Si el índice logra mantenerse positivo, alcanzará un hito que no hemos visto desde el 7 de agosto de 2017: una racha ganadora de 10 días.
Vale la pena señalar que en 2017, el promedio industrial Dow Jones terminó el año con una subida del 25,08 %.
—Christina Cheddar Berk, Gina Francola
Las acciones realizan los mayores movimientos previos a la comercialización
Echa un vistazo a las empresas que aparecen en los titulares antes de la campana:
- American Express: American Express cayó un 3% después de registrar ingresos menores a los esperados para el trimestre anterior, incluso cuando las ganancias por acción superaron las expectativas. La compañía reportó ganancias en el segundo trimestre de $2.89 por acción sobre ingresos de $15.05 mil millones. Los analistas encuestados por Refinitiv esperaban ganancias por acción de $ 2.81 sobre ingresos de $ 15.48 mil millones.
- AutoNation: las acciones cayeron un 3% incluso después de que AutoNation informara resultados del segundo trimestre que superaron las expectativas. La compañía venció en los resultados superiores e inferiores, informando ganancias ajustadas de $ 6.29 por acción sobre ingresos de $ 6.89 mil millones. Los analistas esperaban ganancias por acción de $5.91 sobre ingresos de $6.78 mil millones.
- Sunnova Energy: la compañía solar perdió un 2 % después de que BMO la rebajara a un rendimiento superior al del mercado. BMO citó el desafiante contexto macroeconómico para la energía solar residencial y dijo que las emisiones de deuda de Sunnova podrían pesar sobre las acciones.
Lee la lista completa aquí.
—Sarah Min
Las acciones de los bancos regionales están en camino a la mejor semana en más de 2 años
Los bancos regionales subieron en el comercio previo a la comercialización el viernes, con el SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) más del 9% desde el lunes.
Eso pone al KRE en camino a su mejor semana en más de dos años, cuando el ETF ganó un 9,78% en la semana que finalizó el 8 de enero de 2021.
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SPDR S&P Regional Banking ETF.
alianza occidental, PacOeste y Ciudadanos Financieros se han disparado en lo que va de semana con ganancias de aproximadamente 25%, 24% y 13%, respectivamente. El KRE necesitará terminar la semana más de un 9,06% más alto para alcanzar la cifra del 8 de enero.
—Brian Evans, Gina Francola
El rally de Carvana puede haber llegado a su fin, según Piper Sandler
Las acciones de Carvana subieron más del 20% esta semana después de que anunciara el miércoles resultados mejores de lo esperado en el segundo trimestre y un acuerdo para reestructurar aproximadamente $5.200 millones en deuda.
Sin embargo, la perspectiva a largo plazo de Piper Sandler sobre la participación de la compañía en el mercado de vehículos usados permanece sin cambios.
«Perseguir que las acciones subieran requeriría una revisión al alza de las expectativas de participación de mercado de vehículos usados a largo plazo de CVNA, que no creemos que los resultados recientes corroboren», escribió el analista Alexander Potter en una nota el jueves.
Las acciones cayeron un 1,3% el viernes antes de la campana.
La historia completa sobre su degradación se puede encontrar aquí.
—Hakyung Kim
Los rendimientos del Tesoro caen mientras los inversores consideran las perspectivas de la política monetaria
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayeron levemente el viernes cuando los inversores sopesaron lo que podría estar en el horizonte para la política monetaria y especialmente las tasas de interés antes de la reunión de la Reserva Federal la próxima semana.
A las 4:32 am ET, el rendimiento de la Tesoro a 10 años bajó más de un punto base a 3.8428%. El Tesoro a 2 años el rendimiento cotizaba a menos de un punto base a 4.8372%.
Tesoros
—Sophie Kiderlin
Las acciones de TSMC caen un 3% después de reportar la primera caída de ganancias en 4 años
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, el fabricante de chips más grande del mundo, cayó un 3,11% en las operaciones de la mañana del viernes después de registrar su primera caída de ingresos netos trimestrales en 4 años.
El jueves, TSMC registró una disminución del 10% en los ingresos del segundo trimestre respecto al año anterior a NT$480.840 millones, mientras que los ingresos netos cayeron un 23,3% respecto al año anterior a NT$181.800 millones.
A pesar de superar las expectativas del mercado, las acciones de la compañía aún cayeron.
La firma dijo que el negocio se vio afectado por las condiciones macroeconómicas que redujeron la demanda de productos electrónicos. TSMC produce chips para algunos de los nombres más importantes en teléfonos inteligentes y computadoras portátiles.
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Rendimiento de las acciones de TSMC
—Sheila Chiang
Los precios al productor de Corea del Sur caen por primera vez desde noviembre de 2020
El índice de precios al productor de Corea del Sur cayó un 0,2% interanual en junio, por debajo del aumento del 0,5% en mayo y el primer mes desde noviembre de 2020 en que el índice se ha hundido en territorio de contracción.
El índice de precios al productor mide el cambio promedio en el precio de los bienes y servicios vendidos por los fabricantes y productores en el mercado mayorista.
Mes a mes, el PPI experimentó una caída del 0,2% en junio, menos que la caída del 0,4% en mayo, dijo el Banco de Corea.
En junio, los precios del carbón y los derivados del petróleo fueron un 3,7% más bajos que el mes anterior y los productos agrícolas un 1,3% más bajos, pero los precios de los servicios públicos subieron un 1,8% en comparación con mayo.
—Lim Hui Jie
La tasa de inflación subyacente de Japón sube ligeramente hasta el 3,3% en junio
El índice de precios al consumidor subyacente de Japón subió un 3,3% interanual en junio, en línea con las expectativas de los economistas encuestados por Reuters y ligeramente superior al 3,2% registrado en mayo.
La tasa de inflación subyacente excluye los precios de los alimentos frescos del índice general de precios al consumidor. La tasa de inflación general del país también llegó al 3,3% en junio, aumentando ligeramente desde el 3,2% observado en mayo.
Este es el decimoquinto mes consecutivo en que la tasa de inflación está por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón, pero el gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, señaló en un informe reciente de Reuters que la política monetaria ultralaxa del BOJ podría mantenerse por ahora, diciendo que «todavía había cierta distancia para lograr de manera sostenible y estable el objetivo de inflación del 2% del banco central».
—Lim Hui Jie
Dow Industrials brilla esta semana, registra un repunte de 9 días y alcanza los niveles más altos en más de un año
Las acciones de Big Tech están al margen esta semana, y eso está dando al Promedio Industrial Dow Jones su momento en el centro de atención.
El índice bursátil de 30 no solo cerró su noveno día consecutivo de ganancias el jueves, su mayor repunte desde septiembre de 2017, sino que también alcanzó su nivel de cierre más alto desde marzo de 2022. Durante la sesión, el índice tocó su nivel intradiario más alto desde abril del año pasado.
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Promedio Industrial Dow Jones en 2023
Principales índices encaminados para una semana mixta
Los tres principales índices han divergido en el rendimiento de esta semana. Con solo la sesión del viernes restante en la semana de negociación, así es como se encuentra cada uno en la semana:
- El Dow ha subido un 2,1%.
- El S&P 500 ha subido un 0,7%.
- El Compuesto Nasdaq ha bajado un 0,4%.
Si estos desempeños se mantienen, sería la segunda semana positiva consecutiva tanto para el Dow Jones como para el S&P 500.
— Alex Harring
Las acciones hacen los mayores movimientos después de horas
Estas son algunas de las acciones que realizan los mayores movimientos después de horas:
- CSX — La compañía de transporte cayó un 5% después de no cumplir con las expectativas de ingresos de Wall Street en el segundo trimestre, llegando a $ 3.7 mil millones frente a una estimación de $ 3.74 mil millones de los analistas encuestados por Refinitiv. Las ganancias por acción para el trimestre estuvieron en línea con las expectativas en 49 centavos.
- Quirúrgico intuitivo — Las acciones de atención de la salud cayeron un 4,7 % después de publicar ingresos por unidades de sistemas que fueron más bajos de lo previsto y superaron las expectativas de ganancias.
- Escolar — El editor avanzó un 8 % después de superar las expectativas de ganancias por acción y anunciar que aumentaría el monto de la recompra de acciones en $100 millones.
Vea la lista completa aquí.
— Alex Harring
Los futuros de acciones han cambiado poco
Los futuros de acciones de EE. UU. se mantuvieron prácticamente sin cambios poco después de las 6 p.
— Alex Harring
