Sede de Silicon Valley Bank en Santa Clara, California. imágenes falsas
- Estamos blogueando en vivo las consecuencias del colapso de Silicon Valley Bank la semana pasada.
- Las autoridades estadounidenses garantizaron los depósitos del prestamista y prometieron que sus clientes serán resarcidos.
- Bill Ackman, Michael Burry y otros han opinado sobre el fiasco que sacudió los mercados financieros.
Buenos días desde Londres. Estamos en vivo mientras el colapso de Silicon Valley Bank continúa inquietando a los inversores y avivando los temores de nuevas corridas bancarias y catástrofes financieras.
El Tesoro de EE. UU., la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos ayudaron a disipar esas preocupaciones el domingo al anunciar que los depósitos en el decimosexto banco más grande del país estarían garantizados y que los clientes del banco tendrían acceso a todo su dinero el lunes. La FDIC tomó el control de SVB el viernes, mientras que la Fed planea ofrecer préstamos a bancos y otros titulares de depósitos en caso de que se enfrenten a una ola de retiros.
Algunos expertos han celebrado la intervención como necesaria para prevenir una crisis. Otros han advertido que podría alentar a los bancos a ser más imprudentes, y SVB podría ser la primera de varias instituciones en caer.
Siga los últimos desarrollos, el análisis de lo que significa y lo que dicen personas como Bill Ackman, Michael Burry, Mark Cuban, Paul Krugman y Elon Musk.
Bill Ackman dice que está aliviado
En un tuit del lunes, el inversionista multimillonario Bill Ackman desestimó las afirmaciones de que las autoridades que protegen los depósitos de SVB constituyeron un rescate.
Ackman argumentó que si la Reserva Federal, la FDIC y el Tesoro no hubieran intervenido, EE. UU. se habría enfrentado a una «corrida bancaria de la década de 1930 que continuaría a primera hora del lunes y causaría enormes daños económicos y dificultades a millones».
El jefe de Pershing Square advirtió que probablemente más bancos colapsarán a pesar de la intervención, pero sugirió que es tranquilizador saber cómo el gobierno podría contener las consecuencias.
—Bill Ackman (@BillAckman) 13 de marzo de 2023
Mohamed El-Erian señala una volatilidad «alucinante»
Mohamed El-Erian, principal asesor económico de Allianz y exdirector ejecutivo de Pimco, señaló una inmensa volatilidad en los rendimientos de los bonos estadounidenses en un tuit del lunes.
Los inversionistas están reaccionando al colapso de SVB y al riesgo de que otros bancos puedan seguirlo, y las cosas podrían tardar un tiempo en calmarse, dijo.
—Mohamed A. El-Erian (@elerianm) 13 de marzo de 2023
Jeffrey Gundlach hace sonar la alarma de recesión
El «Rey de los Bonos» Jeffrey Gundlach, director de DoubleLine Capital, advirtió en un tuit del lunes que el cambio repentino en los rendimientos de los bonos a raíz del fiasco de SVB indica que la economía estadounidense se precipita hacia una recesión.
—Jeffrey Gundlach (@TruthGundlach) 13 de marzo de 2023
Siga desplazándose para conocer nuestra cobertura de las grandes noticias y comentarios antes de que se garantizaran los depósitos de SVB:
David Friedberg espera tasas más bajas y precios más altos
David Friedberg, empresario de tecnología agrícola y coanfitrión del podcast «All In», sugirió el domingo que el fiasco bancario podría allanar el camino para tasas de interés más bajas y una inflación más alta durante un período prolongado.
—David Friedberg (@friedberg) 12 de marzo de 2023
«La primera cucaracha en el sótano»
El Wall Street Journal informó el domingo que SVB podría ser el primero de varios bancos en estar expuesto, y otros bancos estadounidenses más pequeños podrían ver un éxodo de efectivo.
«Creo que esta podría ser la primera cucaracha en el sótano», dijo Fredric Russell, jefe de un administrador de inversiones, al WSJ. «Los bancos son arrojados al pozo oscuro de la complacencia y luego reducen sus estándares de calidad».
«Si la resolución de SVB Financial no se maneja bien, existe un riesgo sistémico de que los depositantes sin seguro huyan de los bancos pequeños», dijo al periódico Bob Elliott, cofundador y principal inversionista del administrador de activos Unlimited.
Gary Cohn pide a los depositantes que recuperen su dinero
Gary Cohn, director del Consejo Económico Nacional bajo el presidente Trump y ex presidente y jefe de operaciones de Goldman Sachs, advirtió que podría haber consecuencias dolorosas si los depositantes no se recuperan.
—Gary Cohn (@Gary_D_Cohn) 12 de marzo de 2023
Bill Ackman advierte el riesgo de una ola de corridas bancarias
Bill Ackman, un inversionista multimillonario y jefe de Pershing Square, instó el sábado a la FDIC a intervenir o arriesgarse a una ráfaga de corridas bancarias.
—Bill Ackman (@BillAckman) 11 de marzo de 2023Advirtió que el gobierno solo tenía 48 horas para tomar medidas para proteger los depósitos, o podría destruir la confianza en todos los bancos excepto en los más grandes.
—Bill Ackman (@BillAckman) 11 de marzo de 2023
Mark Cuban dice que los consumidores y las empresas no deberían sufrir por la quiebra de un banco
El multimillonario tecnológico Mark Cuban enfatizó el sábado que si los depósitos de SVB no están protegidos, serían los consumidores y las empresas que tienen su dinero allí los que se verían perjudicados.
—Mark Cuban (@mcuban) 11 de marzo de 2023
Jim Chanos advierte que un rescate podría ser munición política
Jim Chanos, el famoso vendedor en corto que ayudó a derribar a Enron, subrayó el riesgo de que los políticos enmarquen cualquier ayuda a SVB como un rescate de las élites adineradas.
—Diógenes (@WallStCynic) 12 de marzo de 2023
Nouriel Roubini dice que la Fed podría retrasar el aumento de las tasas de interés
Nouriel Roubini, apodado «Dr. Doom» por sus predicciones pesimistas, sugirió el domingo que la Fed solo aumentará las tasas de interés en 25 puntos básicos o nada, mientras espera a ver cómo se desarrolla el fiasco bancario.
El profesor de economía de NYU Stern también señaló el riesgo de que las consecuencias de la implosión de SVB se extiendan internacionalmente.
—Nouriel Roubini (@Nouriel) 12 de marzo de 2023Roubini, un crítico vocal de las criptomonedas, advirtió que el ecosistema criptográfico era incluso más frágil que el sector bancario tradicional.
—Nouriel Roubini (@Nouriel) 11 de marzo de 2023
David Sacks pide que los depositantes de SVB se recuperen
El capitalista de riesgo David Sacks descartó el domingo la idea de que los depositantes de SVB deberían perder su dinero simplemente porque eligieron el banco equivocado.
—David Sacks (@DavidSacks) 12 de marzo de 2023Más tarde, Sacks enfatizó que quiere que los inversionistas y ejecutivos sean eliminados por el colapso de SVB, pero cree que es duro para las personas que simplemente abrieron una cuenta bancaria allí perder dinero.
—kanekoa.substack.com (@KanekoaTheGreat) 12 de marzo de 2023
Michael Burry compara SVB con Enron y dice que se acerca el próximo WorldCom
Michael Burry, el inversionista de la fama de «The Big Short», pareció comparar a SVB con Enron en un tuit del jueves ahora eliminado.
El jefe de Scion Asset Management, mejor conocido por predecir y sacar provecho del colapso de la burbuja inmobiliaria estadounidense de mediados de la década de 2000, también advirtió que otra gran empresa implosionará con el tiempo.
Bethany McLean, autora de «The Smartest Guys in the Room», le dijo a Insider que no veía demasiadas similitudes entre SVB y Enron, dado que se descubrió que este último era fraudulento y su colapso no derribó el sistema.
«Tal vez la lección es, ¡no seas Enron!» ella dijo. «Si va a colapsar bajo el peso de sus malas decisiones, asegúrese de llevar consigo a suficientes personas, en particular a otras personas inocentes, como empleados que pueden no recibir sus cheques de pago, para que el gobierno tenga que intervenir».
Más tarde, Burry lamentó la codicia y la imprudencia que llevaron a la quiebra de SVB, e insinuó que imprimir dinero probablemente causaría problemas como burbujas de activos e inflación.
Paul Krugman descarta las comparaciones de SVB con Lehman Brothers
Paul Krugman descartó los temores de que la implosión de SVB pudiera hacer eco del colapso de Lehman Brothers en 2008, que ayudó a desencadenar la crisis financiera.
—Paul Krugman (@paulkrugman) 11 de marzo de 2023El economista ganador del Premio Nobel señaló que el gran volumen de depósitos de SVB lo hacía vulnerable a una corrida bancaria, pero su enfoque en los bonos del Tesoro no es tan peligroso como las hipotecas de alto riesgo que ayudaron a inflar la burbuja inmobiliaria.
—Paul Krugman (@paulkrugman) 11 de marzo de 2023
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