El desglose del gráfico recién llegado muestra un «precedente siniestro» históricamente, dice un técnico de mercado
Según BTIG, un cambio técnico clave podría indicar los desafíos que se avecinan para el mercado.
Todos estos indicadores se han cumplido sólo cinco veces en las últimas tres décadas. Y muchos destacan como tiempos particularmente malos en el mercado, sentando lo que Jonathan Krinsky, técnico jefe de mercado de BTIG, llamó un «precedente siniestro».
Los suscriptores de CNBC Pro pueden hacer clic aquí para ver los factores que están dando la alarma y en qué parte del mercado ve grandes problemas.
—Alex Harring
Las acciones cambian poco en la última hora de negociación
Las acciones cambiaron poco poco después de la última hora de negociación.
El Promedio Industrial Dow Jones bajó 66 puntos, o un 0,02%. El S&P 500 y el Nasdaq Composite ganaron un 0,01% cada uno.
– Sara Min
Schwab reduce las comisiones de dos fondos de renta fija
Schwab Asset Management anunció el lunes que ha recortado el ratio de gastos de dos de sus fondos de ingresos, incluido uno que posee más de 11.000 millones de dólares.
El ETF Schwab High Yield Bond (SCYB) y Schwab US TIPS ETF (SCHP) ahora tienen un ratio de gastos del 0,03% cada uno. Anteriormente tenían gastos del 0,10% y 0,04%, respectivamente. Los cambios alinean estos fondos con el resto de la línea de renta fija de Schwab Asset Management.
SCHP tiene más de 11 mil millones de dólares en activos bajo administración, lo que lo convierte en el tercer ETF de TIPS más grande por activos, según VettaFi.
—Jesse libra
Trivariate Research sigue siendo bajista en materia financiera
Las perspectivas para el sector financiero a medio plazo siguen siendo desafiantes, según Adam Parker de Trivariate Research.
«Todos queremos ser contrarios, e incluso mejores alcistas contrarios, pero es difícil crear una historia fundamentalmente alcista a mediano plazo para la mayoría de las finanzas», dijo Parker en una nota del domingo.
Citó condiciones financieras más estrictas para los préstamos, un consumo en deterioro, un complejo inmobiliario comercial desafiante y altos costos de endeudamiento para la vivienda como factores que explican un contexto desafiante en el sector.
«La regulación actual y probablemente en aumento justifica el argumento alcista. En otros sectores financieros, vemos que a los gestores de activos con salidas de capital les resulta difícil, y aunque no tenemos ninguna información al respecto, no nos sorprendería ver a una compañía de seguros la próxima víctima del aumento de las tasas, del riesgo mal administrado o de un problema con el crédito privado», añadió Parker.
En el sector bancario, dijo que su única exposición es en los «mejores y más grandes bancos estadounidenses», que forman parte de JPMorgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs.
-Hakyung Kim
Moody’s advierte que el cierre del gobierno sería «crédito negativo» para EE.UU.
Moody’s Investors Service advirtió en una nota el lunes que un cierre del gobierno estadounidense sería un evento «crédito negativo» para el país.
«Demostraría las importantes limitaciones que la intensificación de la polarización política impone a la formulación de políticas fiscales en un momento de decreciente fortaleza fiscal», decía la nota.
Moody’s otorga actualmente una calificación AAA estable al gobierno de Estados Unidos. Fitch rebajó su opinión sobre Estados Unidos de AAA a AA+ en agosto.
Las leyes de gasto federal actuales expirarán el 30 de septiembre.
—Jesse libra
Los inversores deberían estar preparados para atacar la debilidad de los mercados, dice Tony Dwyer
A medida que las acciones continúan debilitándose, ahora es el momento de que los inversores aprovechen las oportunidades para volver a comprar en el mercado, según Tony Dwyer, estratega jefe de mercado de Canaccord Genuity.
«Lo que hay que hacer es detectar cuándo las malas noticias se convierten en malas noticias y estar preparado para atacar ese tipo de debilidad, y nos estamos acercando a ese punto», dijo Dwyer al programa «Squawk Box» de CNBC el lunes.
Dwyer se ha posicionado un poco más en el lado defensivo, pero no extraordinariamente defensivo, por lo que puede estar en posición de aprovechar un «desmayo basado en el miedo que probablemente se produzca cuando se tengan márgenes históricamente altos, expectativas de ganancias para el próximo año». demasiado alto, y el rendimiento de las ganancias en el S&P 500 es aproximadamente equivalente a la tasa libre de riesgo», dijo.
—Lisa Kailai Han
La corrección del mercado puede brindar oportunidades en semifinales, dice el fundador de Fairlead Strategies
La actual caída del mercado podría brindar una oportunidad para invertir en acciones de semiconductores, dijo Katie Stockton, fundadora de Fairlead Strategies.
Al mirar el corto plazo, señaló diferencias dentro del subsector. Si bien algunas semiacciones están recibiendo apoyo, otras están actualmente sobrevendidas.
«Creemos que ésta sigue siendo una fase correctiva que… culminará en una buena oportunidad para agregar exposición a las semifinales», dijo Stockton en el programa «Squawk on the Street» de CNBC.
Stockton también dijo que las acciones tecnológicas probablemente sacarán al mercado de una fase correctiva. Pero ella advirtió que NVIDIAel favorito de la inteligencia artificial cuyas acciones se han disparado más del 185% en 2023, puede que esta vez no tenga el mejor desempeño.
«No creemos que vaya a ser el líder que era», dijo. «Pero en realidad esa no es una declaración tan grande dado lo extremo que fue ese liderazgo».
—Alex Harring
Las acciones de chips obtienen mejores resultados el lunes después de quedarse atrás este mes
Las acciones de semiconductores estuvieron entre las que ganaron notablemente el lunes después de quedarse rezagadas este mes. El ETF de semiconductores iShares subió un 0,4% a primera hora de la tarde, después de caer más del 8% este mes.
Las acciones de Nvidia subieron más de un 1%, mientras que Broadcom ganó más de un 0,4%. Los microdispositivos avanzados subieron un 0,6%.
– Sara Min
Jefferies rebaja la calificación de Nike mientras los vientos en contra a corto plazo pesan sobre el minorista
Randal Konik, analista de Jefferies, rebajado Nike para mantener desde comprar el lunes y también bajó su precio objetivo.
«Vemos un riesgo incremental en el futuro para NKE, ya que es probable que el canal mayorista siga presionado y el crecimiento en China enfrenta obstáculos macroeconómicos», escribió Konik en una nota del lunes. «Mientras tanto, los resultados de nuestra encuesta de consumidores indican que es probable que los consumidores estadounidenses reduzcan el gasto en el futuro, siendo la ropa y el calzado las áreas más probables de retroceso».
Las acciones cotizan un 0,2% a la baja el lunes. Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer más aquí.
—Pia Singh
Las acciones de Chevron suben después de que el CEO dijera que los precios del petróleo pueden subir aún más
Es posible que el petróleo alcance los 100 dólares por barril en Estados Unidos y un poco más en el extranjero, dijo el lunes a CNBC el presidente y director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth.
«Hemos visto una economía global que continúa funcionando bastante bien. Hemos visto algunos recortes de producción en algunos de los países de la OPEP además de un mercado que ya estaba mostrando cierto ajuste», dijo Wirth. «Se trata fundamentalmente de oferta y demanda, y los precios se han estado afirmando aquí durante varias semanas. Creo que los riesgos siguen siendo más al alza que a la baja».
Los precios del petróleo subieron el lunes después de que Rusia relajara su prohibición de combustible. El sector energético lideró el mercado en general y subió un 1,3% en las primeras operaciones de la tarde.
Las acciones de Chevron subieron un 1,3%. La acción ha subido más del 7% este año.
—Pia Singh
Las empresas de pequeña capitalización obtienen mejores resultados
Las acciones de pequeña capitalización obtuvieron mejores resultados el lunes, con el Russell 2000 y el S&P Small Cap 600 subió por última vez un 0,6%, cada uno. Ambos han tenido un desempeño inferior este año. El Russell 2000 ha subido más de un 1%, mientras que el S&P Small Cap 600 ha bajado un 0,4%.
En comparación, el S&P 500 y el Nasdaq subieron apenas un 0,1% cada uno el lunes. El Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0,1%.
– Sara Min
Las acciones registran los mayores movimientos al mediodía
Estas son algunas de las acciones que realizan los mayores movimientos al mediodía:
- alcoa – Las acciones de aluminio cayeron un 5% después de que la compañía dijera que el vicepresidente ejecutivo William Oplinger sucedería a Roy Harvey como director ejecutivo y presidente.
- Williams-Sonoma – Las acciones de la empresa de artículos para el hogar subieron un 9% después de que Green Equity Investors, una rama de la firma de inversión Leonard Green and Partners, revelara una participación del 5%.
- JD.com — Las acciones del comercio electrónico chino que cotizan en Estados Unidos cayeron un 2% a medida que aumentaban las preocupaciones sobre el estado de la economía del país.
Vea la lista completa aquí.
—Alex Harring
Las acciones cotizan en máximos de sesión al mediodía
Las acciones alcanzaron máximos de sesión al mediodía del lunes y todas cotizaron en territorio positivo.
El Dow Jones Industrial Average ganó 22,90 puntos, o un 0,07%. El S&P 500 ganó un 0,37%, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 0,48%.
Más temprano en el día, el índice de 30 acciones bajó hasta 183,17 puntos, o un 0,54%. El índice amplio cayó hasta un 0,4% y el Nasdaq había caído un 0,6%.
– Sara Min
Guggenheim actualiza Microsoft, pero no está del todo convencido de sus promesas de IA
El analista de Guggenheim, John DiFucci, elevó Microsoft el lunes a neutral desde venta, diciendo que «el beneficio monetario potencial de la IA generativa es una fuerza demasiado fuerte con la que lidiar» a pesar del reciente bajo desempeño de la compañía.
Las acciones de Microsoft cayeron ligeramente un 0,3% en las operaciones del mediodía.
Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer más aquí.
—Pia Singh
La energía es la que más gana en el S&P 500
La energía fue el principal avance en el S&P 500 el lunes, y el sector subió por última vez un 0,9% en las operaciones del mediodía.
Coterra Energy y Recursos del EOG Las acciones obtuvieron mejores resultados en el sector, con un aumento del 2,3% y del 1,9%, respectivamente. Acciones de EQT fueron superiores en un 1,5%.
– Sara Min
JPMorgan actualiza el gigante químico Dow Inc.
JPMorgan cree que ahora es el momento de comprar la caída del Dow Inc.
El banco elevó el Dow a sobreponderado desde neutral y mantuvo su precio objetivo de 55 dólares, lo que implica que las acciones pueden ganar sustancialmente desde donde cerraron el viernes. Las acciones de la empresa química subieron un 1,7% durante la sesión bursátil del lunes.
«Creemos que el reciente movimiento a la baja en los valores de las acciones ha dado a los inversores la oportunidad de comprar acciones de Dow a una valoración razonable», escribió el analista Jeffrey Zekauskas en una nota del lunes.
Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer más sobre la actualización aquí.
—Pia Singh
Citi actualiza Sealed Air Corp y dice que las acciones pueden recuperarse más del 30%
El analista de Citi Anthony Pettinari mejoró la empresa de embalaje Corporación aérea sellada comprar desde neutral el lunes.
«El sentimiento sobre SEE (y el espacio más amplio de embalaje) ha sido muy negativo dada la debilidad del precio de las acciones, los persistentes desafíos de volatilidad y las revisiones a la baja de las ganancias», dijo Pettinari en una nota del lunes. «Consideramos los resultados del tercer trimestre como un catalizador potencial, con ventajas provenientes del ahorro de costos y una perspectiva de volumen reiterada después de una fuerte caída en el segundo trimestre».
Las acciones se han desplomado alrededor de un 34% este año mientras navega por un entorno de menor crecimiento posterior a Covid. La acción ganó más del 3% el lunes. Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer más aquí.
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—Pia Singh
La demanda inicial de nuevos iPhone parece fuerte, dice Morgan Stanley
Las primeras métricas de demanda del nuevo lote de iPhones son una señal alentadora para Manzana inversores, según Morgan Stanley.
«A partir del viernes 22 de septiembre, los plazos de entrega para todos los modelos de iPhone 15 están por delante del ciclo del iPhone 14, con plazos de entrega de Pro/Pro Max en nuevos récords. Estos primeros datos nos alientan, pero las próximas 2 semanas «Será fundamental para determinar la direccionalidad del ciclo y la generación/ingresos del iPhone en diciembre», dijo Erik Woodring, analista de Morgan Stanley, en una nota a sus clientes el domingo.
Las acciones del gigante tecnológico subieron un 0,1% en las operaciones matutinas.
—Jesse libra
El dólar se encamina hacia un mes y un trimestre ganadores
El índice del dólar estaba en camino de terminar un mes y un trimestre sólidos.
El índice, que sigue al dólar frente a una cesta de monedas extranjeras, subió alrededor de un 2% en lo que va del mes y un 2,7% en lo que va del trimestre. Esas ganancias lo convertirían en el mejor mes desde mayo y los mejores trimestres. Desde el año pasado, si se lleva a cabo hasta el final del viernes, que concluye tanto el mes comercial como el trimestre.
—Alex Harring y Gina Francolla
Fed Goolsbee dice que se está «acercando» a donde se mantienen las tasas de interés
Es probable que la Reserva Federal se esté acercando al punto en el que pueda mantener estables las tasas de interés, aunque a un nivel más alto de lo que el mercado está acostumbrado a ver, dijo el lunes el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee.
«Así que vamos a tener que calcular de oído cuánto está aún por llegar versus cuánto se esperaba y ya estaba ahí», dijo el funcionario del banco central durante una entrevista en «Squawk Box» de CNBC. «Pero creo que nos estamos acercando a este punto en el que se tratará más de cuánto tiempo aguantemos que de qué tan alto lleguemos».
Las proyecciones de los funcionarios de la Reserva Federal publicadas la semana pasada sobre hacia dónde se dirigen las tasas indicaron «un poco más de lo que parecía lo que el mercado había pensado», añadió Goolsbee.
De hecho, los precios del mercado se han ajustado desde la publicación del miércoles, y las expectativas ahora apuntan a solo dos recortes de tasas de un cuarto de punto en 2024, en línea con las proyecciones de la Fed, según el seguimiento del CME Group.
—Jeff Cox
Las acciones de Amazon suben un 1,2% por las noticias de OpenAI
Amazonas anunció el lunes que invertirá hasta 4 mil millones de dólares en la startup de inteligencia artificial Anthropic y tomará una posición de propiedad minoritaria en la empresa. La medida se produce cuando Amazon busca capitalizar el auge de la IA generativa.
Anthropic dijo que seleccionó a Amazon Web Services como su principal proveedor de nube. A su vez, la startup brindará a los clientes de AWS acceso temprano a funciones únicas para la personalización del modelo y las capacidades de ajuste.
Puede encontrar más información sobre la asociación aquí.
Las acciones de Amazon subieron un 1,2% el lunes por la mañana.
—Hakyung Kim, Arjun Kharpal
El índice del dólar alcanza su nivel más alto desde noviembre
El índice del dólarque mide el valor del dólar frente a una cesta de seis monedas extranjeras, subió un 0,3% el lunes hasta alcanzar un nuevo máximo de 105,925, el nivel más alto desde el 30 de noviembre.
El índice acaba de salir de una racha ganadora de 10 semanas y ha subido un 2% en septiembre, camino de ser el mejor mes desde mayo.
-Yun Li
Las acciones abren a la baja el lunes
Las acciones abrieron a la baja el lunes.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 68 puntos, o un 0,2%. El S&P 500 cayó un 0,3%, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 0,5%.
– Sara Min
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense suben el lunes por la mañana
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el lunes, tras la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada que señaló mensajes más agresivos de lo que los inversores esperaban anteriormente.
El rendimiento del actual bono del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo del 4,506%, situándose cerca del máximo del viernes del 4,509%. El nivel del viernes fue el más alto desde el 18 de octubre de 2007, cuando el rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó el 4,57%.
El diferencial entre los bonos estadounidenses a 2 y 10 años también subió a 62,09 puntos básicos, su nivel más alto desde que alcanzó los 56,40 puntos básicos el 24 de mayo.
– Lisa Kailai Han, Gina Francolla
Las criptomonedas caen para iniciar la semana
Los precios de las criptomonedas fueron más bajos al comenzar la última semana comercial de septiembre y el tercer trimestre.
bitcóin cayó brevemente a un mínimo de 26.011,41 dólares el lunes por la mañana, su nivel más bajo en casi dos semanas, según Coin Metrics. La última vez fue más bajo en más del 1%. La criptomoneda insignia está en camino de terminar el mes sin cambios, pero se dirige a una pérdida del 14% en el tercer trimestre.
Éter bajó más del 1%, y en un momento llegó a cotizar a un mínimo de 1.564,12 dólares, su nivel más bajo desde el 12 de septiembre. Ha bajado un 5% en el mes y un 18% en el trimestre.
—Tanaya Machel
Acciones que realizan los mayores movimientos antes de la comercialización
Echa un vistazo a las empresas que aparecen en los titulares antes de que suene la campana.
AstraZeneca – Las acciones subieron un 1,4% después de que Jefferies mejorara las acciones para comprar desde mantener. La actualización se produce después de que una de sus terapias contra el cáncer de mama, en desarrollo conjunto con Daiichi Sankyo, arrojara resultados positivos en un ensayo de última etapa el viernes.
proveedores urbanos, Cajón de los zapatos — Las acciones de Urban Outfitters cayeron un 4%, mientras que Foot Locker cayó un 2,9% antes de la campana después de que Jefferies rebajara las acciones a mantener desde comprar. Jefferies dijo que las empresas podrían verse afectadas por los retrocesos en el gasto de los consumidores.
dow — Las acciones de la empresa petroquímica subieron un 1,6% el lunes durante las operaciones previas a la comercialización. JPMorgan mejoró la acción desde neutral a sobreponderada, citando posibles ventajas derivadas del aumento de los precios del petróleo.
La lista completa se puede encontrar aquí.
-Hakyung Kim
Las acciones de los medios suben después de que se alcanzara un acuerdo tentativo entre escritores y estudios
Acciones de disney, Supremo y Descubrimiento de Warner Bros. fueron más altos en el premercado después de que los escritores y estudios de Hollywood alcanzaran un acuerdo tentativo que pondría fin a la huelga del Writers Guild of America.
Disney subió un 1,2%, mientras que Paramount y Warner Bros. Discovery ganaron un 3,5% y un 4,1%, respectivamente.
«Lo que hemos ganado en este contrato –en particular, todo lo que hemos ganado desde el 2 de mayo– se debe a la voluntad de estos miembros de ejercer su poder, de demostrar su solidaridad, de caminar lado a lado, de soportar el dolor. e incertidumbre de los últimos 146 días», escribió el comité de negociación de la WGA en una carta a los miembros el domingo por la noche.
La WGA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión aún están redactando el texto final del contrato.
-Fred Imbert, Sarah Whitten
Los mercados europeos abren a la baja
Los mercados europeos abrieron a la baja, con todos los sectores en números rojos.
El paneuropeo Stoxx 600 El índice bajó un 0,3% en las primeras operaciones, con todos los sectores en territorio negativo. Las acciones mineras lideraron las pérdidas con una caída del 1,9%, seguidas de las de viajes y ocio, que cayeron un 1,4%.
—Hannah Ward-Glenton
Japón es el único ganador en Asia, liderado por las acciones de salud y comercio minorista
Los mercados japoneses fueron los únicos ganadores entre los principales mercados asiáticos el lunes, con tanto el Nikkei 225 y Topix en territorio positivo en medio de una liquidación más amplia.
El Nikkei ganó un 0,88%, mientras que el Topix subió un 0,41%. Según los datos de FactSet, las ganancias están lideradas por las acciones de tecnología sanitaria y comercio minorista.
La empresa farmacéutica que más ganó en el Nikkei Daiichi Sankyomientras que otros grandes ganadores incluyen la cadena de tiendas departamentales Takashimaya y sociedad de inversión SoftBank.
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– Lim Hui Jie
Evergrande retrasa reuniones de reestructuración de deuda con acreedores, las acciones caen
Las acciones de la asediada firma inmobiliaria china Evergrande cayeron alrededor de un 20% después de que la compañía dijera durante el fin de semana que retrasaría una reunión de reestructuración de deuda prevista para el lunes.
En una presentación ante la Bolsa de Hong Kong, Evergrande dijo que «las ventas del grupo no han sido las esperadas por la empresa» desde su anuncio de reestructuración de deuda en marzo.
Por ello, Evergrande «considera necesario reevaluar los términos de la reestructuración propuesta para satisfacer la situación objetiva de la empresa y la demanda de los acreedores».
El domingo, la compañía también reveló que debido a una investigación sobre la filial Hengda Real Estate no pudo emitir nuevos pagarés bajo su plan de reestructuración de deuda.
Reuters informó que la unidad Evergrande estaba siendo investigada por el regulador de valores chino por sospecha de violación de la divulgación de información.
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– Lim Hui Jie
El Congreso sigue dividido sobre las negociaciones presupuestarias
El Congreso todavía está estancado en el presupuesto federal, ya que los republicanos de línea dura se niegan a ceder en nuevos recortes de gastos.
Las leyes de gasto actuales expirarán el 30 de septiembre. Eso significa que si el Congreso no llega a un acuerdo antes de las 12:01 am del 1 de octubre, el gobierno cerrará. Los republicanos de la Cámara de Representantes enviaron el jueves a la cámara a un receso, retrasando nuevos avances en las negociaciones.
– Yun Li, Rebecca Picciotto
Las ganancias del tercer trimestre del S&P 500 están mejorando, dice FactSet
Se prevé que las ganancias de las empresas del S&P 500 bajen un 0,2% y disminuyan por cuarto trimestre consecutivo, pero las perspectivas están mejorando, según John Butters, analista senior de ganancias de FactSet.
La caída del 0,2% para todo el índice es mejor que la caída del 0,4% que se pronosticó el 30 de junio, y resultaría la más pequeña durante la racha de cuatro trimestres. Mientras tanto, una caída del 0,2% en las estimaciones de ganancias por acción del tercer trimestre de las acciones individuales desde finales del segundo trimestre es mucho menor que la caída promedio de cinco años del -3,6% y el promedio de 10 años del -3,4%, dijo FactSet.
Se estima que ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 registrarán mayores ganancias interanuales en el tercer trimestre, liderados por las empresas de servicios de comunicación y de consumo discrecional. Se pronostica que tres de ellos experimentarán caídas en sus ganancias, lideradas por la energía y los materiales.
Se espera que las ganancias sigan mejorando, con una expansión de las ganancias del S&P 500 del cuarto trimestre del 8,2% con respecto al año pasado y del 12,2% en todo 2024, frente a solo el 1,1% en el año calendario 2023, dijo Butters el viernes.
—Scott Schnipper
