Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York el 16 de agosto de 2024.
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Las acciones cayeron el martes mientras los inversores luchaban por seguir aprovechando la reciente recuperación del mercado.
El Promedio industrial Dow Jones cayó 125 puntos, o 0,3%. Índice S&P 500 y Índice compuesto Nasdaq perdieron un 0,3% y un 0,4%, respectivamente.
La acción del martes marca un respiro después de que el S&P 500 y el Nasdaq Composite registraran su octava sesión positiva consecutiva. Esa fue la primera vez para ambos desde fines de 2023.
A pesar de los movimientos del martes, los principales promedios se han recuperado y la volatilidad del mercado ha caído desde principios de mes. Índice de volatilidad CBOE (VIX) Ahora está alrededor de 15 después de superar los 65 el 5 de agosto, el día en que el S&P 500 sufrió su peor sesión desde 2022 en medio de una liquidación del mercado global provocada por un débil informe de empleo de julio y un aumento de las tasas de interés en Japón.
Los sólidos datos de ventas minoristas y un informe de inflación moderado publicado la semana pasada han ayudado a calmar los temores de los inversores sobre la economía. El S&P 500 y el Nasdaq han subido ahora más de un 1% en el mes, lo que subraya el espectacular cambio de rumbo del mercado.
«Hubo una ola de ventas, la gente reevaluó lo que estaba sucediendo y, de alguna manera, volvimos a los fundamentos de las empresas estadounidenses y de la economía», dijo Tom Hainlin, estratega de inversiones sénior de US Bank Wealth Management. «Una vez que lo hicimos, vimos que los inversores volvieron al mercado de valores».
Esta semana, los inversores se están preparando para el Simposio Económico Anual de Jackson Hole de la Reserva Federal, en el que el presidente Jerome Powell tiene previsto pronunciarse el viernes. Antes de eso, los operadores analizarán las actas de la reunión de política monetaria de julio del banco central que se celebrará el miércoles.
Wall Street está buscando pistas sobre qué esperar en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Con los futuros de los fondos federales indicando un cierto recorte de las tasas de interés, según la herramienta FedWatch de CME, el único debate es si los banqueros centrales reducirán las tasas de interés en un cuarto de punto o medio punto en septiembre.
Los funcionarios de la Reserva Federal quieren indicar que «están en la cima de la curva, no detrás de ella», dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research. «Pero al mismo tiempo, no quieren ser demasiado agresivos a la hora de eliminar la presión antes de que se apague el fuego».
Empresa de ciberseguridad Redes de Palo Alto subió casi un 8% después de que los resultados del cuarto trimestre fiscal superaran las estimaciones de los analistas y fijara una recompra de acciones de 500 millones de dólares. Minorista de mejoras para el hogar Lowe’s cayó más de 1% después de informar ingresos peores de lo esperado y reducir su perspectiva de ganancias anuales, señalando una desaceleración esperada en el gasto del consumidor.
Más allá de las ganancias, Banco de América cayó casi un 2% debido a que el conglomerado de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, continuó deshaciéndose de acciones.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro están limitados en un rango, dice JPMorgan
Antes de los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole el viernes, así como de la reunión de septiembre del banco central, el codirector de estrategia de tasas de interés de EE. UU. de JPMorgan, Jay Barry, cree que los rendimientos de los bonos del Tesoro están dentro de un rango.
«Para que los rendimientos bajen, hay que pensar que estamos en una recesión», dijo Barry el martes en el programa «Squawk on the Street» de la CNBC. «Pero creo que estamos en un rango limitado, porque sabemos que la Fed está a punto de emprender una senda de recortes… La política de la Fed es mucho más restrictiva que en cualquier otro momento de los últimos 30 años».
El bono del Tesoro a 10 años cotizaba por última vez con una baja de más de 4 puntos básicos, a 3,824%.
—Hakyun Kim
La recuperación del mercado tiene cualidades defensivas, afirma Wolfe Research
Aunque los principales promedios lograron volverse positivos durante el mes después de la gran liquidación, el repunte del mercado «ciertamente tuvo una inclinación defensiva», dice Wolfe Research.
El sector defensivo de la salud es el que mejor se comporta en agosto, seguido de los servicios públicos y los bienes de consumo básicos. La atención sanitaria y los bienes de consumo básicos también son los únicos sectores que cotizan en nuevos máximos de 52 semanas, señaló el director gerente Rob Ginsberg.
«Estos grupos defensivos están demostrando una gran fuerza», escribió Ginsberg en una nota del martes.
«Dentro del sector de la atención sanitaria, el grupo líder durante el último mes ha sido el de la atención gestionada, seguido del de la industria farmacéutica y la biotecnología. Las ciencias de la vida y las herramientas se han quedado rezagadas dentro del sector, pero albergan varias oportunidades de recuperación muy interesantes», añadió.
—Hakyun Kim
Warren Buffett sigue deshaciéndose de las acciones del Bank of America
Warren Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway.
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Warren Buffett se deshizo una vez más Banco de América acciones mientras su ola de ventas continuaba.
Su conglomerado Berkshire Hathaway vendió 13,9 millones de acciones más del banco por 550,7 millones de dólares en los últimos tres días de negociación, según un documento regulatorio.
La última venta elevó la participación de Berkshire en Bank of America al 11,9%. Mientras la participación sea del 10% o más, Berkshire tiene que revelar sus transacciones en un plazo de dos días hábiles.
Buffett compró acciones preferentes y warrants de Bank of America por valor de 5.000 millones de dólares en 2011, tras la crisis financiera, lo que reforzó la confianza en el atribulado prestamista, que luchaba por hacer frente a las pérdidas vinculadas a las hipotecas de alto riesgo. Convirtió esos warrants en 2017.
Berkshire tuvo una racha de 12 días de ventas de acciones de Bank of America a mediados de julio.
-Yun Li
Los inversores ignoran las débiles previsiones para el sector minorista
Una tienda Walmart en Florida City, Florida, el 2 de mayo de 2024.
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Depósito de la casa, Walmart, Tapiz y Estée Lauder se encuentran entre los nombres minoristas que han dado perspectivas débiles en la última semana. Sin embargo, sus acciones se negociaron sin cambios o al alza a pesar de esas previsiones bastante pobres.
Esa clara tendencia continúa esta mañana con ambos Lowe’s y Deportes americanos.
Lowe’s sigue sufriendo el impacto de la debilidad del gasto de los consumidores en productos de gran valor. Pero después de que la empresa se mantuvo firme en su previsión para todo el año hace tres meses, esta vez redujo su previsión. La reducción se produce después de dos sólidas mejoras en los resultados desde que el minorista de mejoras para el hogar dio su previsión inicial para 2024 en febrero. La previsión recientemente recortada indica un segundo semestre bastante suave por delante. El recorte de esta mañana también es notable porque los ejecutivos también se mantuvieron firmes en la previsión original de febrero en una conferencia minorista a fines de junio, cuando todavía eran optimistas de que las comparaciones más fáciles del segundo semestre funcionarían a su favor.
Las acciones de Wilson Sporting Goods y de Amer Sports, la empresa matriz de Arc’teryx, se están disparando tras anunciar un beneficio inesperado en el segundo trimestre (5 centavos frente a una pérdida de 6 centavos prevista) gracias a unas sólidas cifras de ventas. El gran avance está eclipsando las decepcionantes previsiones de beneficios por acción y de ingresos del tercer trimestre (beneficio de 8-10 centavos frente a 14 centavos estimados sobre un crecimiento de los ingresos del 12%-13% frente a una estimación del 13%).
— Roberto Hum
Las acciones abrieron con pocos cambios
Las acciones abrieron la sesión del martes con pocos cambios.
El Dow Jones cayó apenas un 0,2% poco después de las 9:30 am ET. El S&P 500 y el Nasdaq Composite, que vienen de ocho días consecutivos de ganancias, cotizaron ligeramente por encima del nivel estable.
— Alex Harring
Las apuestas sobre recortes de tasas impulsan los precios del oro a máximos históricos el martes
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Los precios del oro alcanzaron un máximo histórico el martes, impulsados por un dólar estadounidense más débil y las compras de inversores occidentales antes de los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que se realizarán el viernes.
- Oro al contado subió un 0,8% a 2.524,88 dólares la onza, superando un récord anterior alcanzado el viernes.
- Las tenencias de SPDR Gold Trust, el ETF respaldado por oro más grande del mundo, también aumentaron a su nivel más alto en siete meses con 859 toneladas el lunes.
- El oro ha subido un 22% este año y se dirige hacia su mejor año desde 2020.
«El oro se está negociando efectivamente en línea con las correlaciones esperadas entre activos, aunque en este momento está impulsado más por el mercado cambiario que por los tipos», dijo a Reuters Marcus Garvey, jefe de estrategia de materias primas de Macquarie. «Desde una perspectiva de flujo, es bastante notable que provenga mucho más de las compras de inversores occidentales que de cualquier otra cosa».
— Pia Singh, Reuters
El S&P 500 podría registrar la racha ganadora más larga desde 2004
El Índice S&P 500 ha avanzado con éxito durante los últimos ocho días de negociación, una novedad desde noviembre de 2023.
Ahora, la pregunta es si el índice general puede lograr una novena sesión alcista consecutiva el martes. Eso marcaría su racha positiva más larga desde 2004, según datos del Deutsche Bank.
«Estos no son el tipo de movimientos que vemos todos los días, y parecen muy alejados de los temores de hace dos semanas», escribió Henry Allen, el estratega macro de la firma, a los clientes en una nota el martes.
En el caso de algunas clases de activos, Allen dijo que ya parece que la caída original observada a principios de mes «nunca ocurrió».
— Alex Harring
Acciones que realizan movimientos previos a la apertura del mercado
A continuación se muestran algunos de los nombres que se mueven antes de que suene la campana:
- Eli Lilly — Las acciones farmacéuticas subieron un 2,3% después de que un ensayo en etapa avanzada descubriera que el medicamento para bajar de peso de la compañía, tirzepatida, el ingrediente activo Zepbound y Mounjaro, reducían el riesgo de que los adultos obesos o con sobrepeso desarrollaran diabetes tipo 2 en un 94%.
- Paramount Global — Las acciones cayeron un 3% después de que se informara que el ejecutivo de medios Edgar Bronfman Jr. presentó una oferta rival para adquirir National Amusements, la empresa que posee una participación mayoritaria en Paramount Global. El mes pasado, Skydance Media y sus socios llegaron a un acuerdo para comprar Paramount.
- Explotaciones hawaianas, Alaska Air — Las acciones de Hawaiian subieron un 11,2% y las de Alaska Airlines un 1,5% después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobara la fusión de las dos aerolíneas. Las compañías ahora necesitan obtener la aprobación del Departamento de Transporte de Estados Unidos antes de que se cierre el acuerdo de 1.900 millones de dólares.
Para ver más movimientos previos a la comercialización, lea la historia completa aquí.
—Michelle Fox
Lowe’s publica ganancias trimestrales mixtas y recorta las previsiones para todo el año
Un carro de compras de Lowe’s se encuentra afuera de una tienda en Brooklyn el 27 de febrero de 2024 en la ciudad de Nueva York.
Spencer Platt | Imágenes Getty
Lowe’s Las acciones subieron modestamente antes de la campana después de publicar un informe de ganancias mixto y advertir de debilidad en todo el año.
La empresa minorista de artículos para el hogar ganó 4,10 dólares por acción en el segundo trimestre fiscal, superando el pronóstico de consenso de 3,97 dólares de los analistas encuestados por LSEG. Pero la empresa también registró 23.590 millones de dólares en ingresos, por debajo de la cifra de 23.910 millones de dólares anticipada por Wall Street.
Lowe’s también recortó sus perspectivas para todo el año, citando la débil demanda de materiales para hacer bricolaje.
—Alex Harring y Melissa Repko
Los sectores financiero, sanitario y de bienes de consumo básicos registran cierres récord
En una señal de que el repunte se está ampliando, tres sectores de la Índice S&P 500 Los cierres récord publicados el lunes son: finanzas, atención médica y bienes de consumo básicos.
Los grandes ganadores entre las entidades financieras incluyen: Capital Uno y Sincroníaambos con aumentos de más del 2%. Moderno y Dexcomque avanzaron 3,6% y 4%, respectivamente, impulsaron el sector de la salud. Por último, el productor de productos de patata Cordero Weston ganó más del 3% para impulsar el sector de bienes de consumo básicos, mientras que Clorox subió un 2,6%.
Los 11 sectores del índice general del mercado terminaron la sesión al alza, liderados por la tecnología de la información, que avanzó un 1,44%.
— Darla Mercado, Chris Hayes
Palo Alto Networks sube tras informe de resultados
Acciones de Redes de Palo Alto avanzó un 2,7% el lunes por la noche después de que la orientación futura de la compañía superara las estimaciones.
La empresa de ciberseguridad estimó que sus ganancias por acción para el primer trimestre fiscal se situarían en un rango de 1,47 a 1,49 dólares, superando las estimaciones de 1,43 dólares por acción, según LSEG. La orientación en un rango de entre 2.100 y 2.130 millones de dólares también fue mayor que los 2.100 millones de dólares previstos por los analistas.
Palo Alto Networks superó las expectativas en los resultados tanto de ingresos como de ganancias en el cuarto trimestre fiscal. La gerencia también anunció un aumento de $500 millones a su programa de recompra.
Icono de gráfico de accionesIcono de gráfico de acciones
Palo Alto Network cotiza el lunes
—Hakyun Kim
Los futuros de acciones se mantienen estables el lunes
Los futuros de acciones estadounidenses se negociaron cerca de la línea plana el lunes por la noche.
Los futuros del S&P 500 subieron ligeramente, los del Nasdaq 100 subieron un 0,1% y los del Dow Jones Industrial Average no registraron cambios.
—Hakyun Kim
