Es “poco probable” que la Fed sorprenda a los inversores recortando sólo 25 puntos básicos, dice un estratega
Los futuros de tasas de interés ahora muestran una probabilidad del 63% de un recorte de tasas de 50 puntos básicos en la reunión del miércoles, y solo un 37% de que el banco central estadounidense pueda recortar las tasas en 25 puntos básicos.
Según Sonu Varghese, estratega macro global de Carson Group, lo más probable es que la Reserva Federal aplique un recorte de tasas de 50 puntos básicos el miércoles.
«Actualmente, los mercados esperan un recorte de 50 puntos básicos por parte de la Fed en su reunión de septiembre, y es muy poco probable que la Fed sorprenda a los inversores con un recorte de 25 puntos básicos», escribió. «Esperamos que la Fed recorte 50 puntos básicos para adelantarse a los datos del mercado laboral con tendencia a la baja, incluso cuando la lucha contra la inflación parece haber terminado».
—Lisa Kailai Han
La energía lidera las ganancias del S&P 500
El sector energético superó al S&P 500 el martes por la tarde. El sector energético avanzó un 1,3%, con ganancias lideradas por Halliburton y Devon Energy, que subieron un 3,2% y un 2,1%, respectivamente.
Mientras tanto, el sector de la salud fue el que más se quedó atrás, con una pérdida del 1,1%. Edwards Lifesciences, Cigna Group y Molina Healthcare lideraron la caída del sector con pérdidas de alrededor del 3% cada uno.
—Hakyun Kim
Las acciones de las constructoras de viviendas suelen tener un mejor rendimiento antes de que el banco central recorte las tasas de interés, dice Bank of America
Un fuerte avance de las acciones de las constructoras de viviendas en 2024 está en línea con un precedente histórico, ya que el grupo generalmente aumenta antes de que el banco central reduzca las tasas, según Bank of America.
«Los constructores de viviendas superaron al S&P 500 en los tres meses anteriores a tres de los últimos cinco recortes de tasas iniciales y los productos de construcción tuvieron un mejor desempeño en cuatro de los últimos cinco», escribió el analista Rafe Jadrosich el martes. «En los últimos tres meses, las acciones de los constructores de viviendas aumentaron un +26% y las acciones de productos de construcción subieron un +13% en comparación con el S&P 500, que subió un 2%».
«Suponiendo que la Fed comience a recortar las tasas en septiembre, las acciones de las empresas constructoras de viviendas y de productos de construcción se negociarán a una valoración más alta que al comienzo de cualquiera de los últimos cinco períodos en que la Fed comenzó a recortar las tasas», agregó el analista.
— Brian Evans
Constructores de viviendas y empresas financieras entre las acciones que alcanzan nuevos máximos
Estas son las acciones que alcanzaron nuevos máximos durante las operaciones del martes:
- Grupo Omnicom cotizando en niveles máximos históricos desde nuestra historia hasta 1984
- eBay cotizando a niveles no vistos desde enero de 2022
- Lennar cotizando a niveles máximos históricos desde que comenzó a cotizar en 1971
- NVR, Inc. cotizando a niveles máximos históricos desde su oferta pública inicial posterior a la quiebra en noviembre de 1993
- Grupo Pulte cotizando en máximos históricos desde su IPO en 1972
- Uno bien cotizando en niveles máximos históricos desde nuestra historia hasta 1979
- Arch Capital Group cotiza en niveles máximos históricos desde que comenzó a cotizar en el NASDAQ en 2000
- Ameriprise Financiera cotizando en máximos históricos desde su IPO en octubre de 2005
- tarjeta American Express cotizando a niveles máximos históricos desde su IPO en mayo de 1977
- Banco de Nueva York Mellon cotizando en máximos históricos desde la fusión entre BNY (la primera empresa que cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York) y Mellon Financial en 2007
- Roca Negra cotizando a niveles no vistos desde enero de 2022
- Piedra negra cotizando en máximos históricos desde su IPO en junio de 2007
- Servicios de información nacional de Fidelity cotizando a niveles no vistos desde septiembre de 2022
- Tarjeta MasterCard cotizando a niveles máximos históricos desde su salida a bolsa en mayo de 2006
- Viajeros cotizando en máximos históricos desde su escisión de Citi en 2002
- Visa cotizando a niveles máximos históricos desde su salida a bolsa en marzo de 2008
- DaVita Inc. cotizando a niveles máximos históricos desde la IPO de Total Renal Care en octubre de 1995
- AHC cotizando a niveles máximos históricos desde su IPO en marzo de 2011
- Aislar cotizando a niveles no vistos desde agosto de 2023
- Procesamiento automático de datos cotizando en niveles máximos históricos desde nuestra historia hasta 1974
- Alegoría cotizando a niveles no vistos desde septiembre de 2021
- Operador global cotizando en máximos históricos desde su escisión de United Technologies en marzo de 2020
- GE Aeroespacial cotizando a niveles no vistos desde abril de 2008
- GE Vernova cotizando en máximos históricos hasta su escisión de GE en abril de 2024
- Masculino cotizando a niveles máximos históricos desde su IPO en 1984
- Parker Hannifin cotizando a niveles máximos históricos desde su IPO en 1964
- Pentair cotiza en máximos históricos desde nuestra historia hasta 1972
- Rollins Inc. cotizando en máximos históricos desde que comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en 1968
- Tecnologías Trane cotizando en niveles máximos históricos a lo largo de la historia de Ingersoll Rand, antes de su reciente fusión con Gardner Denver
- Técnico de frenos de aire Westinghouse cotizando en máximos históricos desde la fusión de Westinghouse Air Brake Co y MotivePower Industries en 1999
- Redes F5 cotizando a niveles no vistos desde marzo de 2022
- El justo Isaac cotizando en máximos históricos desde que cotizó en la Bolsa de Nueva York en 1986
- International Business Machines cotiza en máximos históricos desde que comenzó a cotizar públicamente en la Bolsa de Nueva York en enero de 1962
- Enebro cotizando a niveles no vistos desde mayo de 2011
- ServicioAhora cotizando a niveles máximos históricos desde su salida a bolsa en junio de 2012
- Química Eastman cotizando a niveles no vistos desde junio de 2022
- Compañía Internacional de Papel cotizando a niveles no vistos desde octubre de 2021
- Sherwin Williams cotizando en máximos históricos desde que comenzó a cotizar en 1920
- Propiedades en Boston cotizando a niveles no vistos desde septiembre de 2022
- CBRE cotizando a niveles máximos históricos desde su IPO en junio de 2004
- Fideicomiso de propiedad de Essex cotizando a niveles no vistos desde mayo de 2022
- Energía Atmos cotizando a niveles máximos históricos desde la escisión de Energas de Pioneer Corp en 1983
- Obras hidráulicas americanas cotizando a niveles no vistos desde julio de 2023
- CMS Energía cotizando a niveles no vistos desde agosto de 2022
- Energia cotizando a niveles no vistos desde febrero de 2020
- Energía Alliant cotizando a niveles no vistos desde septiembre de 2022
- Capital del Pináculo Oeste cotizando a niveles no vistos desde noviembre de 2020
—Samantha Subin
Las acciones que más se mueven al mediodía: Gannett, Accenture y más
La señalización de Accenture se muestra en Varsovia, Polonia, el 7 de agosto de 2024.
Leksander Kalka | Nurfoto | Imágenes falsas
Estas son las acciones que más se mueven en las operaciones del mediodía:
- Gannett — Las acciones subieron un 16% después de que Citi mejorara la calificación de las acciones del periódico desde «vender» a «neutral».
- Accenture — Las acciones cayeron un 4% después de que un informe de Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto, dijera que la compañía de servicios profesionales trasladará la mayor parte de sus promociones de diciembre a junio.
- Hewlett Packard Enterprise: las acciones de hardware tecnológico subieron un 6% después de que Bank of America mejorara la calificación de las acciones de neutral a compra.
Lea la lista completa de acciones en movimiento aquí.
—Lisa Kailai Han
Wolfe Research dijo que se espera un repunte en los indicadores principales después de la salida de la Fed
Los futuros de las tasas de interés siguen dando a entender que la Reserva Federal recortará las tasas en 50 puntos básicos en su reunión del miércoles. Pero, independientemente de la magnitud de la reducción de las tasas, Wolfe Research cree que cualquier flexibilización de la política monetaria de la Fed debería proporcionar un respiro a la economía estadounidense.
«Seguimos siendo optimistas de cara a fin de año y esperamos que los mercados sean hipersensibles a los datos económicos entrantes más volátiles», escribió la firma de inversión en una nota del martes. «Nuestra sensación es que el inicio de un ciclo de recortes de la Fed esta semana (ya sea de 25 o 50 puntos básicos), junto con la eliminación del peso de las elecciones estadounidenses, debería ofrecer un respiro a los consumidores estadounidenses y provocar un repunte en los indicadores principales, como el ISM manufacturero».
—Lisa Kailai Han
Teladoc se encamina a su mejor día desde julio de 2023
Acciones de la plataforma de atención médica virtual Teladoc subió un 12% durante la sesión del martes, lo que puso a las acciones en camino a su mejor día en más de un año y su sexto día consecutivo de ganancias.
Si cierra la sesión en torno a este nivel, sería el mayor aumento porcentual de la acción desde el 26 de julio de 2023, cuando las acciones se dispararon alrededor de un 27%. Si bien Teladoc se ha desplomado más del 57% en 2024, ha subido más del 27% este mes.
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TDOC, 1 día
—Sean Conlon
Los analistas de Wall Street siguen escépticos sobre Intel
Se coloca un cartel frente a la sede de Intel en Santa Clara, California, el 1 de agosto de 2024.
Justin Sullivan | Noticias de Getty Images | Getty Images
Acciones de Intel Las acciones de la empresa cotizaban por última vez con un alza de más del 5% el martes, tras el comunicado de prensa del lunes que detallaba sus últimos planes para enderezar el barco.
El fabricante de chips dijo que convertiría su negocio de fundición en una unidad independiente, lo que le permitiría captar capital externo. La empresa también anunció una colaboración ampliada para suministrar chips Xeon a Amazon Web Services y producir un chip de tejido de inteligencia artificial personalizado, así como financiación adicional del gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, los analistas de Wall Street no se mostraron convencidos. Bank of America mantuvo su calificación de «underperformance» y JPMorgan reiteró la calificación de «underweight» para las acciones. Bernstein, Citi y Wells Fargo reiteraron sus calificaciones de «market perform», «neutral» y «equivalent weight», respectivamente.
Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer la historia completa aquí.
—Lisa Kailai Han
Nomura dice que no se puede descartar una posible liquidación tras un recorte de tasas de medio punto
La reacción del mercado a un recorte de tasas de medio punto por parte de la Reserva Federal el miércoles podría ir en ambas direcciones, según Nomura.
«Normalmente se asumiría que un recorte de tasas de 50 puntos básicos haría que el mercado subiera de manera directa, pero no podemos descartar la posibilidad de que un recorte de tasas de ese tamaño haga que el mercado baje, ya que podría indicar a los inversores que deberían estar más preocupados por una posible recesión en el futuro», dijo la firma de Wall Street en una nota.
Nomura cree que es probable que los inversores comiencen a reducir su exposición a la renta variable estadounidense después de la reunión de la Fed y en el período previo a las elecciones presidenciales.
«Tampoco es difícil imaginar que los inversores de todo tipo, y no sólo los inversores macro, puedan empezar a retirar sus posiciones largas pendientes en acciones estadounidenses en el período previo a una elección presidencial en Estados Unidos cuyo resultado es muy incierto», dijo la firma.
-Yun Li
El dólar avanza frente al yen
El dólar se fortaleció un 0,8% a 141,74 frente al yen antes de la reunión de política monetaria del Banco de Japón del 19 y 20 de septiembre.
En lo que va de la semana, el dólar se ha apreciado un 0,6% frente al yen, pero todavía está un 3,1% más débil en el mes.
Los economistas y analistas encuestados por la CNBC pronostican que el banco central mantendrá las tasas de interés en sus niveles actuales en su próxima reunión. Sin embargo, la perspectiva de un aumento de las tasas en las reuniones de octubre y diciembre es menos segura.
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El yen frente al dólar en un período de un mes
—Hakyun Kim
Intel lidera el alza del Dow
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Acciones de Intel el martes
—Hakyun Kim
El ETF de Internet de China y el ETF de gran capitalización de China van camino de registrar su mejor día desde agosto
Acciones de la KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) y ETF de gran capitalización (FXI) de iShares China subió en las operaciones matutinas, poniéndolos a cada uno en camino a su mejor día desde el mes pasado.
KWEB subió alrededor de un 2% y se dirige a su mejor día desde el 29 de agosto, cuando las acciones subieron un 2,51%. Mientras tanto, FXI subió casi un 2% y se dirige a su mejor día desde el 16 de agosto, cuando el fondo ganó un 2,01%.
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KWEB vs. FXI, 1 día
Auto Li llevó a KWEB al alza, subiendo casi un 9%, mientras que iQIYI FXI lideró el camino, con acciones que subieron casi un 5%. Este año, el KWEB ha caído más del 3%, mientras que FXI ha subido más del 10%.
—Sean Conlon y Gina Francolla
Airbnb lidera el alza del consumo discrecional
John Keeble | Imágenes Getty
Las acciones de Airbnb subieron un 5,8% el martes por la mañana, liderando la ganancia más amplia del 1,5% del sector de consumo discrecional.
Aptiv y Pool Corporation también avanzaron más del 3% para superar al sector.
—Hakyun Kim
Las acciones abren al alza el martes
Las acciones estadounidenses comenzaron la sesión de negociación del martes en verde.
El S&P 500 avanzó un 0,4%, el Dow Jones Industrial Average subió 76 puntos, o un 0,2%, y el Nasdaq Composite subió un 0,8%.
—Hakyun Kim
Los inversores están en su punto más alto de sobreponderación en servicios públicos en más de una década
Los inversores tienen la mayor sobreponderación en acciones de servicios públicos desde diciembre de 2008, según la encuesta global de gestores de fondos del Bank of America.
Los fondos rotaron este mes desde sectores cíclicos hacia sectores defensivos como los servicios públicos, según la encuesta, que consulta a unos 300 gestores de fondos institucionales, mutuos y de cobertura de todo el mundo.
Estos inversores también son los que tienen una posición más infraponderada en acciones energéticas desde diciembre de 2020, ya que los futuros del petróleo crudo se han vendido abruptamente este mes, según la encuesta.
El sector de servicios públicos del índice S&P 500 ha subido un 24% este año y ha avanzado más del 3% este mes. Las empresas de servicios públicos están aprovechando el impulso que supone la expectativa de que la demanda de electricidad aumentará debido a la inteligencia artificial, la fabricación y la electrificación de la economía.
El sector energético, por otro lado, ha ganado alrededor de un 3% este año y ha caído más de un 5% este mes.
— Spencer Kimball
Las ventas minoristas mostraron un aumento inesperado en agosto
La gente pasa frente a la tienda Gucci en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York el 20 de marzo de 2024.
Michael M. Santiago | Getty Images
Las ventas minoristas fueron más fuertes de lo esperado en agosto, ya que los consumidores mostraron resiliencia a pesar de los temores de una recesión económica.
La estimación inicial del Departamento de Comercio para todas las ventas mostró un aumento del 0,1% en el mes, muy por debajo del aumento revisado al alza del 2,3% en julio, pero mejor que el pronóstico del Dow Jones de una disminución del 0,2%.
Excluyendo los automóviles, las ventas aumentaron un 0,1%, ligeramente por debajo de la estimación de consenso del 0,2%. Las cifras de ventas minoristas están ajustadas por factores estacionales, pero no por inflación.
El gasto aumentó un 1,7% en las tiendas de artículos varios y un 1,4% en los comercios minoristas en línea. Con la caída de los precios del petróleo, las gasolineras registraron una caída del 1,2% en sus ingresos, mientras que las ventas en las tiendas de ropa y muebles cayeron un 0,7% cada una.
—Jeff Cox
Microsoft, Intel y SolarEdge entre las acciones con mayores movimientos previos al mercado
Vea las empresas que aparecen en los titulares antes del inicio de la jornada:
- Microsoft — Las acciones subieron alrededor de un 2% después de que el gigante tecnológico aumentara su dividendo trimestral un 10,7% a 83 centavos por acción. El nuevo dividendo se pagará el 12 de diciembre. La compañía también aprobó un nuevo programa de recompra de acciones por 60.000 millones de dólares.
- SolarEdge Technologies: las acciones cayeron más del 6% después de que Jefferies rebajara la calificación de la empresa solar de Hold a Underperformance. La empresa considera que la creciente competencia interna y los altos niveles de inventario en el extranjero ejercen presión sobre SolarEdge.
- Intel — Las acciones subieron aproximadamente un 7% después de que el fabricante de chips anunció que está creando una entidad separada para su negocio de fundición, una estructura que permitirá a la unidad tener su propia junta y recaudar fondos externos.
Para ver la lista completa, lea aquí.
—Pia Singh
La Fed probablemente recortará su tasa solo un cuarto de punto, según una encuesta de CNBC
Jerome Powell en Jackson Hole el 23 de agosto de 2024.
David A. Grogan | CNBC
Aunque los mercados están descontando un movimiento mayor, los encuestados en la última encuesta de la Reserva Federal de CNBC creen que esta semana la Reserva Federal reducirá las tasas de interés en solo un cuarto de punto porcentual.
De los 27 economistas, estrategas y gestores de fondos que respondieron, el 84% indica un movimiento de sólo 25 puntos básicos cuando la Fed anuncie su decisión sobre las tasas el miércoles. Los operadores en los mercados de fondos federales daban a entender una probabilidad del 65% de un recorte de 50 puntos básicos, o medio punto porcentual, a la mañana del martes, según la herramienta FedWatch del CME Group.
A pesar del debate sobre la dirección que tomará la Reserva Federal, el 74% de los encuestados dijo que aún es probable un aterrizaje suave de la economía.
—Jeff Cox
Microsoft sube tras aumento de dividendo y aprobación de recompra
El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, habla en la conferencia anual de desarrolladores de la compañía en Seattle el 21 de mayo de 2024.
Max Cherney | Reuters
Microsoft Las acciones de la compañía subieron un 2% en la sesión previa a la apertura del mercado después de que el gigante tecnológico aumentara su dividendo trimestral un 10,7% hasta los 83 centavos por acción. El nuevo dividendo se pagará el 12 de diciembre. La compañía también aprobó un nuevo programa de recompra de acciones por 60.000 millones de dólares.
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MSFT aparece
—Fred Imbert
Wells Fargo advierte que es probable que continúen los problemas bursátiles
Austin Pickle, analista de estrategia de inversión de Wells Fargo, señaló que las dificultades del mercado de valores podrían no disminuir en el corto plazo.
«En cada uno de los últimos siete años, el índice S&P 500 ha experimentado un pico a finales del verano y una posterior caída que osciló entre el 5% y el 20%», escribió. «Las preocupaciones económicas latentes, los riesgos geopolíticos continuos y las crecientes dudas sobre las perspectivas a corto plazo de la inteligencia artificial sugieren que las acciones pueden seguir teniendo dificultades también esta temporada».
—Fred Imbert
Los mercados europeos abren al alza
Las acciones europeas abrieron al alza el martes, ya que las próximas reuniones de los bancos centrales siguen siendo el foco de atención.
Mercados europeos
El índice paneuropeo Stoxx 600 abrió con un alza del 0,57%, con todos los sectores y las principales bolsas en positivo. Los bancos sumaron un 0,85%, mientras que la construcción y los materiales avanzaron un 0,8%.
Esto sigue a un comienzo de semana negativo para el índice de referencia regional, que cerró un 0,2% más bajo el lunes.
—Karen Gilchrist
Intel sube un 8% después de que la compañía anunciara planes para crear un negocio de fundición independiente
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita el campus Intel Ocotillo, en Chandler, Arizona, el 20 de marzo de 2024.
Kevin Lamarque | Reuters
Intel Las acciones subieron más del 8% en las operaciones nocturnas después de que el fabricante de chips dijera que convertirá su negocio de fundición en una entidad separada mientras la compañía busca recuperar su negocio.
El director ejecutivo Pat Gelsinger dijo que la medida permitiría al negocio de fundición de Intel «evaluar fuentes de financiación independientes». La compañía también está considerando escindir el negocio, informó CNBC, citando a una persona familiarizada con el asunto.
La administración Biden también otorgó a Intel hasta 3 mil millones de dólares en fondos a través de la Ley CHIPS el lunes.
Las acciones se han desplomado más del 58% desde principios de 2024.
— Samantha Subin, Rohan Goswami, Kif Leswing
