Vea qué acciones figuraron en la lista de las mejores opciones de Deutsche Bank para el primer trimestre
Deutsche Bank publicó sus principales ideas sobre acciones para el primer trimestre el miércoles.
La lista «Fresh Money» de la empresa ha tenido una rentabilidad del 109 % desde su creación en el tercer trimestre de 2017, lo que significa que ha superado a la S&P 50076% de ganancia en el mismo período.
Del mismo modo, el rendimiento de 12 meses consecutivos de los últimos cuatro informes trimestrales muestra una pérdida del 11,4 %, una caída menor que el 16,7 % del S&P 500.
Los suscriptores de CNBC Pro pueden ver algunas de las acciones que hicieron la lista aquí.
— Alex Harring
El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dice que 2023 está destinado a ser un año desinflacionario
Hay una serie de factores que podrían hacer de 2023 un año desinflacionario, según el presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, en un discurso el jueves.
Señaló que el crecimiento del PIB probablemente mejoró en la segunda mitad de 2022 y que la inflación ha disminuido recientemente, aunque sigue siendo demasiado alta en general.
Agregó que si bien la política actual aún no es «suficientemente restrictiva», se está acercando y alcanzará ese nivel este año. Esto indicó a los mercados que podría estar retrocediendo en la tasa terminal de más del 5% que ve que alcanzará el banco central antes de pausar o modificar las alzas de tasas, lo que llevaría a las acciones a los mínimos del día.
La fortaleza del mercado laboral que se ha visto en medio de un ciclo de alzas no tiene precedentes, dijo.
—Carmen Reinicke
Los grandes descensos de Silvergate, Bed Bath & Beyond destacan los movimientos del mediodía
Estos son algunos de los mayores movimientos bursátiles durante la sesión de negociación del jueves:
puerta de plata — Las acciones del banco centrado en las criptomonedas cayeron más del 42 % después de que Silvergate revelara retiros masivos de clientes durante el cuarto trimestre. El banco dijo que tenía $ 3.8 mil millones en activos de clientes de activos digitales a fines de diciembre, más del 60% menos que tres meses antes. La compañía también vendió más de $ 5 mil millones de títulos de deuda para cubrir los retiros, lo que resultó en una pérdida de $ 718 millones en esas ventas.
Baño de cama y más allá — El minorista de artículos para el hogar se desplomó un 24% después de informar que se está quedando sin efectivo y está considerando la bancarrota, citando ventas más débiles de lo esperado. La compañía dijo que está explorando opciones financieras que incluyen la reestructuración, la búsqueda de capital adicional o la venta de activos, además de una posible quiebra.
Cordero Weston Holdings — La empresa de procesamiento de alimentos saltó un 9 % después de superar las estimaciones de ganancias e ingresos trimestrales. Lamb Weston también elevó su orientación financiera para todo el año.
Echa un vistazo a más motores aquí.
—Jesse Libra
Las acciones financieras luchan después de un sólido comienzo en 2023
Una racha ganadora en ciernes para las acciones financieras parece estar a punto de terminar el jueves, ya que los mercados continúan avanzando durante la primera semana del nuevo año.
Él Fondo SPDR del Sector Financiero Selecto bajó casi un 1% en las operaciones de la tarde. El fondo había subido los dos días anteriores de negociación de la semana. Él Invesco KBW Banco ETF cayó alrededor del 1,3%.
La creciente preocupación por una desaceleración o recesión económica ha disminuido el entusiasmo en torno a las acciones bancarias, que generalmente se consideran beneficiarias de tasas de interés más altas.
—Jesse Libra
Credit Suisse mejora Cboe Global Markets, CME
Credit Suisse mejoró los intercambios Mercados globales de Cboe y Grupo CME para superar desde neutral el jueves, citando sus perspectivas defensivas y potencial para aumentar el volumen de derivados.
Además, el analista Gautam Sawant redujo su precio objetivo en Cboe a $ 144 desde $ 159 debido a revisiones de valoración de objetivos múltiples más bajas. Aun así, implica una subida de casi el 16% desde el cierre del miércoles.
«En el transcurso de 2023, los volúmenes de opciones de la industria podrían expandirse debido a la elevada incertidumbre en torno a un crecimiento económico potencialmente más lento y, en nuestra opinión, el complejo de opciones de índices arraigado de CBOE está bien posicionado para crecer en medio de la rápida adopción por parte de los clientes de vencimientos diarios a corto plazo y globales. demanda de opciones patentadas SP500/VIX», escribió en una nota.
Mientras tanto, el reciente retroceso en la valoración de CME ha creado un punto de entrada atractivo, agregó Sawant. Su precio objetivo de $191 implica una subida del 12% desde el cierre del miércoles.
—Michelle Fox
Las acciones caen al mediodía mientras los comerciantes digieren los datos de empleo
Los tres promedios principales estaban sólidamente en territorio negativo al mediodía del jueves, luego de dos informes sobre el mercado laboral que indicaron que se está manteniendo en medio de las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 410 puntos, o 1,23%. El S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron un 1,12 % y un 1,08 %, respectivamente, liderados por las acciones de Tesla, que bajaron más del 3 %.
—Carmen Reinicke
Credit Suisse rebaja la calificación de Danaher y cita la desaceleración de la demanda de vacunas
Danaher las acciones cayeron un 2% antes de la comercialización luego de una rebaja a neutral desde una calificación superior en Credit Suisse.
«Danaher ha reducido sus expectativas de crecimiento a corto plazo para su negocio de bioprocesos (~25 % de las ventas de 2022e, excluidas las pruebas de COVID) debido a que la demanda de vacunas contra el COVID ha disminuido y los clientes reducen el inventario», escribió el analista Dan Leonard en una nota a los clientes. «Creemos que la quema de inventario podría continuar durante 2023 antes de normalizarse».
Lea más sobre la convocatoria aquí.
—Samantha Subín
DA Davidson dice que es hora de comprar Microsoft
La última inversión de Microsoft relacionada con la inteligencia artificial hace que ahora sea un buen momento para adquirir acciones del referente tecnológico, según DA Davidson.
El analista Gil Luria inició la cobertura de las acciones con una calificación de compra y dijo que la integración de esta herramienta ofrece una «oportunidad única para derrocar el dominio de búsqueda de Google» en una nota a los clientes.
Lea más sobre la llamada y la herramienta de inteligencia artificial aquí.
—Samantha Subín
Mizuho destaca a Meta y Uber como las principales acciones de Internet de EE. UU.
Algunas de las historias de mayor crecimiento tecnológico de la última década podrían volver a brillar en 2023, según Mizuho.
El analista James Lee seleccionó a Facebook-parent Metaplataformas y Uber como las mejores opciones de la empresa para las acciones de Internet de EE. UU. en el próximo año.
En el caso de Meta, la compañía de redes sociales tiene ventajas tanto en los planes de reducción de costos como en el crecimiento continuo del producto de carretes en Facebook e Instagram, dijo Mizuho.
«El historial de la compañía de exagerar la orientación de gastos debería proporcionar un potencial de rentabilidad al alza. Creemos que la supervisión o regulación adicional del gobierno de TikTok podría beneficiar a Meta’s Reels al debilitar a un competidor importante, lo que podría mejorar la confianza de los inversores», decía la nota.
Para Uber, el negocio de los viajes compartidos en general parece estar mejorando, dijo Mizuho.
«Creemos que la economía de la unidad es favorable para los viajes compartidos en EE. UU. debido a los menores incentivos para los conductores y los costos de adquisición de clientes, los dos componentes más grandes de los gastos. Uber es el líder de la categoría y está posicionado para ganar participación en una competencia más racional, en nuestra opinión», dice la nota. dijo.
Ambas acciones bajaron modestamente en las operaciones matutinas del jueves.
—Jesse Pound, Michael Bloom
Bank of America rebaja dos veces la calificación de Ally Financial
aliado financiero las acciones se desplomaron más del 4% antes de la campana después de que Bank of America rebajara dos veces la calificación de las acciones a un rendimiento inferior al de una calificación de compra.
«El aumento de las tasas de interés está elevando los costos de financiamiento al mismo tiempo que hace que la demanda de préstamos se desacelere», escribió el analista Brandon Berman. «Además, creemos que los inversores necesitarán ver pruebas de que la calidad crediticia se comporta mejor de lo esperado antes de recompensar las acciones».
Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer más sobre la llamada aquí.
—Samantha Subín
Las acciones de Stitch Fix suben un 5% por los despidos y el anuncio de rotación del CEO
Las acciones de Stitch Fix subieron un 5% el jueves después de que la compañía anunciara que recortaría un 20% de su fuerza laboral asalariada.
Además, la fundadora Katrina Lake retomará su cargo como directora ejecutiva de manera interina y liderará la búsqueda del próximo director ejecutivo de la compañía de ropa. La directora ejecutiva actual, Elizabeth Spaulding, que se incorporó en 2020, dejará el cargo de inmediato.
—Carmen Reinicke
Cinco acciones registran máximos de 52 semanas, tres mínimos de nivel
A medida que la primera hora de negociación estaba en pleno apogeo, algunas acciones estaban alcanzando niveles que no se habían visto en al menos un año.
Cinco acciones alcanzaron máximos de 52 semanas. Están:
- Ultaque cotizaba a un nivel máximo histórico
- Cacheroen su punto más alto
- Grupo Everest REtambién en su punto más alto
- Marcas Conagraque no cotiza al alza desde 2017
- Cordero Westonque es lo más alto que ha estado desde que comenzó la pandemia
Tres acciones alcanzaron nuevos mínimos de 52 semanas:
- Almacenamiento de espacio adicionalque no cotiza a la baja desde abril de 2001
- banco de firmasque ha alcanzado un mínimo no visto desde noviembre de 2000
- Invitación Hogaresen un mínimo no visto desde marzo de 2001
—Alex Harring, Christopher Hayes
Las acciones de Tesla vuelven a caer
Las acciones de Tesla cayeron un 5%, aprovechando un flujo constante de pérdidas en los últimos días.
La venta masiva del jueves se produjo en medio de la noticia de que la compañía entregó menos vehículos eléctricos fabricados en China en diciembre con respecto al mes anterior.
Al cierre del miércoles, la acción ha bajado más del 70% desde sus máximos históricos.
—Samantha Subín
La última caída de Bed Bath & Beyond desinfla aún más el precio de las acciones del antiguo meme
Baño de cama y más allá está programado para abrir operaciones por debajo de $ 2 por acción, ya que la historia de una de las principales acciones de memes de los últimos dos años podría tener un final difícil.
Bed Bath and Beyond experimentó un gran aumento en la volatilidad y el volumen de negociación en agosto del año pasado, luego de que una presentación de la firma de inversión del presidente de GameStop, Ryan Cohen, mostrara que poseía opciones de compra sobre las acciones.
Bed Bath & Beyond cerró a un máximo de 23,08 dólares por acción el 17 de agosto.
Bed Bath & Beyond ha estado luchando con problemas financieros durante años, pero también superó los $ 52 por acción en enero de 2021, durante la primera ola de un fenómeno comercial minorista impulsado por Reddit.
Eso representó un rápido aumento para las acciones del minorista, que cerraron 2020 por debajo de $18 por acción.
—Jesse Libra
Las acciones abren a la baja luego de datos de empleo más fuertes de lo esperado
Las acciones cayeron en la apertura del jueves después de que los datos de empleo mejores de lo esperado indicaran que es probable que la Fed continúe aumentando las tasas.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 149 puntos, o un 0,50%. El S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron un 0,51% y un 0,64%, respectivamente.
—Carmen Reinicke
Las continuas solicitudes de subsidio por desempleo caen, lo que indica fortaleza del mercado laboral
Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron levemente a 225.000 en la semana que finalizó el 24 de diciembre, según el Departamento de Trabajo. Pero las solicitudes continuas, que cuentan a aquellos que han estado desempleados durante más de una semana, cayeron.
Los reclamos continuos cayeron más de 24,000 a 1,569,764 en la semana anterior. Esto indica que las personas están encontrando nuevos trabajos en medio de un mercado laboral sólido.
—Carmen Reinicke
Cathie Wood dice que los inversores están huyendo de la tecnología en un momento equivocado
Cathie Wood de Ark Invest cree que los inversores están huyendo de las acciones de tecnología disruptiva en un momento en que los costos son lo suficientemente bajos como para impulsar el crecimiento y la innovación.
El inversor en innovación dijo que el mercado de valores de hoy no podría ser más diferente que el de la burbuja de las telecomunicaciones a fines de la década de 1990, cuando la tecnología aún era inmadura.
—Yun Li
Bed Bath & Beyond cae después de que la compañía advierte sobre más problemas financieros
Acciones de Baño de cama y más allá cayó un 18% en las operaciones previas a la comercialización después de que la empresa incluyera una cláusula de «negocio en marcha» en una presentación de valores.
El minorista, cuya capitalización de mercado se ha reducido a alrededor de $ 200 millones, dijo que espera reportar una pérdida neta de $ 385,8 millones para el trimestre que terminó el 26 de noviembre, que es más de $ 100 millones wi der que la pérdida en el mismo trimestre en 2021.
«La Compañía continúa considerando todas las alternativas estratégicas, incluida la reestructuración o el refinanciamiento de su deuda, la búsqueda de deuda adicional o capital social, la reducción o el retraso de las actividades comerciales y las iniciativas estratégicas de la Compañía, o la venta de activos, otras transacciones estratégicas y/u otras medidas, incluida la obtención de alivio bajo el Código de Quiebras de EE. UU. Estas medidas pueden no tener éxito «, dijo la compañía en una presentación.
—Jesse Libra
ADP dice que las nóminas aumentaron 235.000 en diciembre, mucho más de lo esperado
Las nóminas privadas aumentaron en 235.000 en diciembre, muy por encima de la estimación de 153.000 de Dow Jones y un gran salto desde noviembre, informó ADP el jueves.
La firma de procesamiento de nóminas dijo que las mayores ganancias laborales provinieron del ocio y la hospitalidad, con 123.000, seguidas de los servicios profesionales y comerciales con 52.000 y los servicios de educación y salud, que agregaron 42.000. El total fue una gran ganancia con respecto a los 127.000 de noviembre.
Hubo algunos sectores que registraron pérdidas en el mes, incluidos el comercio, el transporte y los servicios públicos (-24 000), los recursos naturales y la minería (-14 000) y las actividades financieras (-12 000).
La firma también informó que los salarios aumentaron un 7,3 % año tras año, impulsados por un aumento del 10,1 % en el ocio y la hospitalidad.
—Jeff Cox
Las acciones realizan los mayores movimientos previos a la comercialización
Consulte las empresas que aparecen en los titulares y se mueven en el comercio previo a la comercialización.
- Walgreens Boots Alliance: las acciones de las farmacias cayeron alrededor de un 2% antes de la comercialización, incluso después de que la compañía informara ganancias del primer trimestre fiscal que superaron las estimaciones de los analistas. La compañía también elevó su perspectiva de ingresos para todo el año en parte debido a la adquisición de Summit Health por parte de su segmento de atención médica en EE. UU.
- Amazon: las acciones de Amazon subieron alrededor de un 2 % después de anunciar que eliminará 18000 puestos de trabajo, convirtiéndose en la última empresa de tecnología en recortar después de expandirse rápidamente durante la pandemia.
- Silvergate Capital: las acciones del banco amigable con las criptomonedas Silvergate Capital cayeron más del 43% después de que dijo que los depósitos de activos digitales cayeron en $ 8.1 mil millones desde el 30 de septiembre hasta fin de año a solo $ 3.8 mil millones en medio de una «crisis de confianza» en el sector después de El colapso de FTX. El banco dijo que se vio obligado a vender 5.200 millones de dólares en deuda para cubrir los retiros y registró una pérdida de 718 millones de dólares en el cuarto trimestre por esa venta.
Lee la lista completa aquí.
—Sarah Min
Es probable que los despidos de Amazon mejoren el sentimiento sobre el enfoque de gestión, dice BofA
La noticia reciente de que Amazon despedirá a unos 18.000 empleados podría impulsar la confianza en torno al enfoque de la gerencia, según Justin Post de Bank of America.
Aún así, algunos inversionistas probablemente esperaban recortes más profundos, escribió en una nota el jueves. La firma tiene una calificación de compra y un precio objetivo de $ 137 en Amazon.
«En general, la reducción de personal de 18k es significativa, pero es posible que Amazon aún deba retroceder en áreas de inversión como logística, contenido e internacional para superar los $ 20 mil millones en ganancias GAAP de Street en 2023», escribió.
Los despidos también podrían indicar una temporada navideña más débil de lo esperado, según la nota.
«Dicho esto, es bien conocido un entorno económico difícil, y los pasos para reducir los costos en lo que parece ser un gasto inflado (frente a 2018) abren la oportunidad de acercar los márgenes minoristas de EE. UU. al 5 % (como en 2018 frente a -1 % en 2022). ) cuando las condiciones del mercado mejoren», dijo Post. «También creemos que los despidos de Amazon y la reacción de las acciones serán una buena lectura para Alphabet, y seguimos esperando que Alphabet reduzca costos de manera más agresiva en 2023. Mantenga Buy on Amazon».
—Carmen Reinicke
Goldman Sachs espera un entorno de mercado ‘plano y gordo’ en 2023
Tras el pésimo desempeño de las acciones de EE. UU. en 2022, Goldman Sachs prevé que se avecina un punto de inflexión en el nuevo año. Aún así, la tasa crítica para invertir en acciones ha aumentado hasta entonces.
Eso se debe en parte a que ahora hay un rendimiento alternativo razonable disponible en bonos y efectivo, escribió Peter Oppenheimer en una nota del jueves.
«Seguimos esperando un entorno de mercado relativamente ‘plano y gordo'», dijo. «Observar la brecha de rendimiento de dividendos en EE. UU., la brecha entre el rendimiento de dividendos y el rendimiento real de los bonos, sugiere que es probable que el rendimiento futuro relativo a cinco años sea relativamente plano entre las acciones y los bonos».
Además, Oppenheimer señaló que más allá de las valoraciones baratas, los puntos de inflexión en los mercados bajistas suelen estar señalados por un pico en las tasas de interés.
«Entonces, el pico en las tasas de interés, a diferencia del pico en la tasa de cambio de las tasas de interés, probablemente sea un impulsor crucial de una recuperación más sostenida del mercado de valores», dijo.
—Carmen Reinicke
Silvergate Capital cae un 20% en la premercado
Acciones de Capital de Silvergate estaban bajo presión después de que The Wall Street Journal informara que la compañía vendió activos con pérdidas para cubrir más de $ 8 mil millones en retiros después de la implosión de FTX a fines del año pasado.
El banco relacionado con las criptomonedas también ha eliminado al 40% de su personal, según el Journal. Sin duda, Silvergate le dijo al periódico que tiene suficiente liquidez para mantenerse a flote y agregó que sigue comprometido con las criptomonedas a pesar de la reciente recesión.
Silvergate Capital no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.
— Fred Imbert
Coinbase cae después de la degradación
base de monedas las acciones cayeron más del 1% en el período previo a la comercialización después de que Cowen rebajó la calificación del operador de intercambio de cifrado para que el rendimiento del mercado fuera superior.
«Hay poca visibilidad por estabilización en los volúmenes de comercio minorista en 2023 luego de un mayor deterioro en diciembre», escribió la firma. «La posible acción de cumplimiento de la SEC se eleva después de FTX con certeza regulatoria poco probable hasta 2024».
Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer más aquí.
—Sam Subín
Los mercados europeos abren a la baja mientras los inversores se centran en los datos de la Fed
Los mercados europeos abrieron a la baja el jueves, ya que los mercados globales se centran en los datos económicos de la región y las últimas señales de la Reserva Federal de EE. UU. sobre la inflación y las tasas de interés.
el paneuropeo Stoxx 600 bajó un 0,2% al comienzo de la negociación, liderado por una pérdida del 0,5% en las acciones de medios. La mayoría de los sectores estaban en rojo, pero el comercio minorista subió un 0,7% para liderar las ganancias marginales.
-Elliot Smith
Las acciones de T-Mobile suben tras los datos preliminares de los clientes
Acciones del gigante de las telecomunicaciones T-Mobile añadió un 1,5 % en el comercio fuera de horario gracias a los datos preliminares de clientes del cuarto trimestre.
La compañía agregó 314.000 cuentas netas de pospago en el cuarto trimestre, 1.000 menos que el mismo trimestre del año anterior y 80.000 menos que el tercer trimestre de 2022.
Pero sumó 1,82 millones de clientes de pospago totales en el trimestre, superando los 1,63 millones del tercer trimestre y los 1,75 del mismo trimestre del año pasado. La cantidad total de teléfonos de pospago también aumentó trimestre tras trimestre, sumando 927.000 en comparación con los 854.000 del tercer trimestre y los 844.000 del año anterior.
La rotación de teléfonos de pospago también aumentó ligeramente trimestre a trimestre en un 0,04%, llegando a un 0,92%. El cuarto trimestre del año anterior registró una tasa de abandono del 1,1%.
Los analistas de la industria utilizan los datos de los clientes de pospago para sacar conclusiones sobre la salud general de una empresa inalámbrica porque pagan facturas mensuales y tienden a ser clientes más confiables.
Mientras tanto, T-Mobile agregó 524,000 clientes de Internet de alta velocidad, 54,000 menos que el trimestre anterior. En el cuarto trimestre hace un año, T-Mobile ingresó solo 224,000.
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— Alex Harring
Espere una inflación ‘obstinadamente alta’ y una recesión leve en 2023, predice Cresset
A pesar de que muchos indicadores económicos muestran al menos algunos signos de enfriamiento de la economía, Cresset Capital Management dijo que se prepare para que la inflación se mantenga este año.
“Esperamos que la presión inflacionaria se mantenga obstinadamente alta hasta 2023”, dijo la firma en su perspectiva para 2023.
La firma dijo que la inflación de EE. UU. debería poder alcanzar el 3,5% con relativa facilidad, pero alcanzar el umbral del 2% será un desafío. También dijo esperar que los bancos centrales globales cambien y acepten la inflación a una tasa superior a la preferida, y agregó que la inflación entre el 3% y el 4% podría tolerarse durante un período.
Cresset también dijo que espera una recesión leve a mediados de 2023, ya que las alzas en las tasas de interés tienen todos sus efectos en la economía. Dijo que un escenario de «aterrizaje suave», que es cuando se evitaría una recesión, es poco probable.
— Alex Harring
Luminar aparece después de que la gerencia dice que la compañía cumplió con los hitos de 2022
Luminarun fabricante de equipos que aprovecha la energía solar para vehículos eléctricos, saltó más del 4 % después de que la empresa anunciara una nueva tecnología y dijera que cumplió con los objetivos de rendimiento para 2022.
La compañía dijo que firmó nuevos acuerdos de producción en serie para múltiples modelos de vehículos con fabricantes de automóviles en diciembre. Esos acuerdos excedieron los objetivos, dijo el liderazgo de la compañía, quien agregó que los cuatro hitos de 2022 que Luminar se fijó se cumplieron para fines de año.
Luminar también está organizando el debut en América del Norte de los vehículos de consumo de Volvo Cars y Rising Auto de SAIC que utilizaron los productos de la compañía en el Consumer Electronics Show en Las Vegas esta semana.
La compañía también dijo que adquirió Civil Maps, una empresa enfocada en el mapeo de vehículos eléctricos. Y la gerencia dijo que la compañía estaba lanzando un nuevo software de mapeo tridimensional en alta definición.
Las acciones de Luminar alcanzaron un mínimo de 52 semanas en las operaciones del miércoles.
Cargando gráfico…
— Alex Harring
Los futuros de acciones abren a la baja
Los futuros de acciones abrieron en números rojos el miércoles por la noche.
Los futuros de Dow arrojaron 32 puntos en la apertura, o un 0,1%. Los futuros de S&P 500 y Nasdaq 100 también perdieron un 0,1% cada uno.
— Alex Harring
