Daly de la Fed dice que hay «más trabajo por hacer» antes de recortar las tasas
La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el lunes que el banco central ha logrado avances en sus esfuerzos por reducir la inflación, pero que aún no puede ceder.
«Hemos progresado mucho, pero aún queda trabajo por hacer», dijo Daly en declaraciones durante un discurso en su distrito natal. «La política monetaria está funcionando, pero tenemos que terminar el trabajo».
Quedan múltiples escenarios por desarrollar, cada uno de ellos en «el ámbito de lo razonable», añadió. Incluyen una lenta caída de la inflación que requeriría un enfoque de tasas de interés más altas durante más tiempo; una caída más rápida que requeriría recortes, o una «disminución gradual y un reequilibrio en el mercado laboral, lo que significaría que podemos normalizar la política con el tiempo, como muchos esperan».
«Necesitamos estar preparados para responder a la evolución de la economía», dijo Daly.
—Jeff Cox
Affirm podría subir un 40%, según Goldman Sachs
Los fundamentos de Affirm, los mejores de su clase, están preparados para darle una ventaja competitiva sobre sus pares, según Goldman Sachs.
El banco asumió la cobertura de las acciones con una calificación de compra y un precio objetivo de 42 dólares, lo que implica que las acciones podrían recuperarse un 40% a partir de aquí.
Como catalizador, el analista Will Nance señaló el enfoque diferenciado de suscripción de Affirm. Otras fortalezas incluyen el historial de la compañía en la gestión de sus márgenes de ingresos menos costos de transacción.
Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer la historia completa aquí.
—Lisa Kailai Han
Los precios del petróleo suben un 1% a medida que aumentan las tensiones entre Israel y el Líbano
Los futuros del petróleo crudo subieron un 1% el lunes y están en camino de registrar ganancias en el mes, ya que las señales apuntan a un fortalecimiento de la demanda de gasolina en EE.UU. y las tensiones geopolíticas vuelven a estallar en Medio Oriente.
«Sin embargo, la principal razón subyacente detrás de la fortaleza de los precios es la creciente confianza en que los inventarios mundiales de petróleo inevitablemente caerán durante el verano en el hemisferio norte», dijo Tamas Varga, analista de la corredora petrolera PVM, en una nota el lunes.
Ryan McKay, estratega senior de materias primas de TD Securities, dijo que los riesgos de suministro ahora están nuevamente en el foco de atención a medida que aumentan las tensiones en la frontera entre Israel y el Líbano. Israel y el grupo miliciano Hezbolá, respaldado por Irán, han intercambiado amenazas de guerra en las últimas semanas.
—Spencer Kimball
Una venta masiva de tecnología podría ser «más dramática» debido al posicionamiento de CTA, dice Bank of America
Según Bank of America, nuevos signos de debilidad en las grandes acciones tecnológicas podrían provocar una ola de ventas por parte de algunas grandes empresas comerciales.
El analista Chintan Kotecha dijo en una nota a sus clientes que los asesores de comercio de materias primas (grandes actores en el mercado de contratos de futuros) están desequilibrados en las posiciones del Nasdaq 100 y podrían vender rápidamente si se produce un retroceso.
«Según nuestros modelos, es probable que los CTA hayan vuelto a niveles muy estirados de posicionamiento largo en futuros del NASDAQ-100. Con el posicionamiento en estos niveles, los desencadenantes de stop loss se vuelven más estrictos y con las caídas de los últimos dos días, nuestros modelos estiman la presión para que los CTA se deshagan. comenzando en niveles un 2,8% inferiores al cierre del viernes», dice la nota.
El posicionamiento de CTA, combinado con la creciente popularidad de los ETF apalancados e inversos, podría conducir a una «caída más dramática en un día», escribió Kotecha.
—Jesse libra
Acciones que realizan los mayores movimientos del mediodía
Estos son algunos de los nombres que se mueven durante las operaciones del mediodía:
- RXO — Las acciones se dispararon casi un 23% después de que la compañía de transporte dijera que había llegado a un acuerdo para comprar Coyote Logistics de UPS por más de mil millones de dólares. UPS subió un 1,5%.
- ResMed, Inspirar sistemas médicos — ResMed e Inspire Medical Systems, que fabrican dispositivos para tratar la apnea obstructiva del sueño, cayeron un 11% y un 15%, respectivamente, tras la noticia del viernes de que Eli LillyEl medicamento para bajar de peso, tirzepatida, redujo la gravedad de la afección. Las acciones de Eli Lilly ganaron un 2%.
- Farmacia Alnylam — Las acciones subieron un 35% después de que un estudio de última etapa encontró que el medicamento vutrisiran de la compañía terapéutica mostró una reducción estadísticamente significativa en el número de muertes y eventos cardiovasculares en pacientes con amiloidosis ATTR con miocardiopatía.
Para ver más acciones realizando movimientos al mediodía, lea la historia completa aquí.
—Michelle Fox
Las acciones energéticas y financieras superan al S&P 500
Las acciones de criptomonedas caen mientras bitcoin continúa su descenso a $60,000
Nicolás Economou | Nurfoto | imágenes falsas
Acciones ligadas al precio de bitcóin cayó el lunes cuando la criptomoneda bajó nuevamente a $60,000, el fondo del estrecho rango en el que ha estado estancada desde marzo.
Coinbase perdió el 5% y Microestrategia cayó casi un 7%. Las mayores acciones mineras, Maratón Digital y Plataformas antidisturbios, retrocedieron sólo un 1% cada uno. Otras mineras registraron pérdidas mayores.
El precio de la criptomoneda insignia bajó un 5% a 60.724,45 dólares, según Coin Metrics. Está en camino de terminar el mes con una caída del 10%.
—Tanaya Machel
Deutsche Bank pronostica una calma en el mercado a medida que las acciones tecnológicas alcanzan su punto máximo y el apetito por el riesgo disminuye
Deutsche Bank cree que las acciones podrían encaminarse a tomar un ligero respiro a medida que se fusionan una multitud de catalizadores negativos.
«Avanzando rápidamente, vemos condiciones dadas para otro respiro, esta vez con preocupaciones que abarcan los tres elementos de nuestro marco de oferta y demanda», escribió el estratega Parag Thatte en una nota del 21 de junio.
El marco de los estrategas abarca «un salto brusco pero estrecho en el posicionamiento hasta cerca del tope de su banda histórica, impulsado por la tecnología; un creciente apetito por el riesgo que ha provocado un auge en las entradas de capital pero que ahora parece estirado; una disminución temporal de las recompras nuevamente a medida que se producen períodos de bloqueo». «Acelerar la próxima semana antes de la temporada de resultados del segundo trimestre».
—Brian Evans
31 acciones del S&P 500 alcanzaron nuevos máximos de 52 semanas
Los compradores van y vienen de la tienda TJ Maxx en el Mall at Prince George’s el 17 de agosto de 2022 en Hyattsville, Maryland.
Chip Somodevilla | imágenes falsas
Durante la sesión de negociación del lunes, 31 acciones del índice S&P 500 alcanzaron nuevos máximos de 52 semanas.
Los nombres que alcanzaron este hito incluyeron:
- Alfabeto A compartir cotizando máximos históricos hasta su oferta pública inicial el 19 de agosto de 2004
- Las empresas TJX cotizando en máximos históricos desde la IPO en 1987
- Colgate-Palmolive cotizando en niveles máximos históricos desde su primera cotización en la Bolsa de Nueva York en 1930, la empresa fue fundada en 1806
- Procter & Gamble cotizando en niveles máximos históricos desde que cotizó por primera vez en la Bolsa de Nueva York en 1891
- Tiendas Walmart cotizando en niveles máximos históricos desde que comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en agosto de 1972.
- Ameriprise Financiera cotizando en máximos históricos desde su salida a bolsa en octubre de 2005
- Tecnologías L3Harris cotizando a niveles no vistos desde diciembre de 2022
- microsoft cotizando en niveles máximos históricos desde su oferta pública inicial en marzo de 1986
- Soluciones Motorola cotizando en máximos históricos desde que comenzó a cotizar como una entidad separada después de la división de Motorola Mobility
- Banco de America cotizando a niveles no vistos desde abril de 2022
Por otro lado, Solvente cotizaba en sus mínimos históricos desde su escisión de 3M en marzo de 2024.
– Lisa Kailai Han, Christopher Hayes
Nvidia se hunde un 6% y se sitúa a un 15% de su máximo histórico
NVIDIA Las acciones cayeron casi un 6% el lunes, basándose en una caída de casi el 4% de la semana pasada que rompió ocho semanas consecutivas de victorias.
Con las pérdidas intradía del lunes, el fabricante de chips se sitúa aproximadamente un 10% por debajo de su máximo de cierre y más de un 15% por debajo de su máximo intradiario de principios de este mes.
La acción va camino de su peor día desde abril.
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Las acciones caen casi un 6%
—Samantha Subin
RXO se encamina al mejor día de su historia como empresa pública
Acciones de empresa de transporte RXO estaban en camino a su mejor día después de comprar la unidad Coyote Logistics de UPS.
RXO saltó más del 19% en las operaciones matutinas, lo que la puso en camino de lograr su mayor ganancia en un día desde que se escindió para convertirse en su propia empresa pública a fines de 2022. La compañía con sede en Charlotte pagó más de mil millones de dólares a UPS, cuyas acciones subió aproximadamente un 2%.
A pesar del repunte del lunes, las acciones de RXO han ganado apenas alrededor del 4% en 2024.
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Acciones de RXO el lunes
—Alex Harring
El gráfico de acciones de Nvidia alcanza un hito potencialmente siniestro
El estratega técnico de BTIG, Jonathan Krinsky, dijo en una nota a los clientes el domingo que NVIDIA cotizó aproximadamente un 100% por encima de su promedio móvil de 200 días la semana pasada, la mayor brecha para cualquier empresa líder en el mercado desde 1990.
La acción que estuvo más cerca de alcanzar esta métrica fue sistemas cisco cerca del pico de la burbuja de las puntocom, según BTIG.
—Jesse libra
Los precios del cacao caen un 11%
Un agricultor sostiene granos de cacao mientras los seca en un pueblo de Sinfra, Costa de Marfil, el 29 de abril de 2023.
Luc Gnago | Reuters
Cacao ha bajado casi un 11% hasta un mínimo de 7.901 dólares por tonelada. Esto marcó el nivel más bajo de la materia prima desde el 27 de mayo, cuando cotizaba a tan solo 7.869 dólares. Los precios se vieron presionados por la preocupación de que los informes sobre la demanda mundial de cacao del segundo trimestre, que se publicarán el próximo mes, indiquen precios récord que conduzcan a la destrucción de la demanda.
En lo que va del año, el cacao sigue subiendo un 88,4%, en camino a su mejor año desde 1980.
—Hakyung Kim, Gina Francolla
Las acciones abren planas el lunes
El S&P 500 apenas cambió al comenzar la sesión de negociación del lunes.
El índice amplio del mercado cayó menos del 0,1%.
Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average sumó un 0,2% y el Nasdaq Composite, de gran tecnología, cayó un 0,2%.
-Hakyung Kim
Goolsbee de la Reserva Federal ve la posibilidad de que los tipos bajen
Austin Goolsbee, hablando en Jackson Hole
David A. Grogan | CNBC
El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el lunes que lecturas más suaves sobre la inflación plantearían dudas sobre si las tasas de interés son demasiado altas.
«Si tenemos más meses, como lo que acabamos de ver el mes pasado en materia de inflación, junto con condiciones de desaceleración en algunas de las otras partes de la economía real, entonces habría que empezar a cuestionar si seguimos siendo tan restrictivos como lo hacemos». «Lo he estado», dijo Goolsbee en «Squawk Box» de CNBC.
Aunque no se comprometió a cuándo cree que serían apropiados los recortes de tasas, Goolsbee señala que tiene «esperanzas» de que la tasa de inflación regrese al objetivo del 2% de la Reserva Federal.
Goolsbee no vota este año en el Comité Federal de Mercado Abierto que fija las tasas.
—Jeff Cox
Las acciones siguen sobrecompradas a pesar de los máximos históricos y el efectivo sigue al margen, dice Suttmeier de BofA
La falta de volatilidad del mercado en Wall Street está ligada a la estacionalidad, el exceso de elecciones de 2024, así como a una gran cantidad de efectivo al margen, según Stephen Suttmeier, estratega técnico jefe de acciones del Bank of America.
«Creo que el mercado continúa subiendo porque no hay suficientes personas a bordo», dijo Suttmeier de CNBC al programa «Squawkbox» de CNBC el lunes. «Hemos estado sobrecomprados… y la gente odia perseguir mercados sobrecomprados, y creo que esa es la razón por la que los mercados sobrecomprados continúan subiendo».
Suttmeier señaló que el S&P 500 podría alcanzar el nivel de 5.600 en un posible repunte, y también dijo que el índice de referencia podría subir hasta un 20% en 2024.
—Brian Evans
Vea el movimiento de las acciones en las operaciones previas a la comercialización
Las cervezas Anheuser-Busch se exhiben en una tienda el 14 de marzo de 2024 en San Rafael, California.
Justin Sullivan | imágenes falsas
Estos son algunas de las acciones que realizan movimientos notables antes de que suene la campana:
- ResMed — Las acciones de dispositivos médicos cayeron un 11,8 % tras la noticia de la semana pasada de que Eli LillyEl fármaco para bajar de peso tirzepatida redujo la gravedad de la apnea obstructiva del sueño. Mientras tanto, Eli Lilly subió alrededor de un 1%.
- Operador global – Las acciones de calefacción y ventilación subieron un 2,3% tras una mejora de Citi para comprar desde neutral.
- Anheuser-Busch InBev — Las acciones de la empresa cervecera subieron casi un 3% tras una mejora en UBS para comprar desde neutral.
Vea la lista completa aquí.
—Alex Harring
Los reguladores de la UE dicen que Apple infringe las nuevas reglas tecnológicas
Los reguladores de la Unión Europea dijeron el lunes que Manzana infringe las nuevas reglas tecnológicas porque no permite que los clientes de la App Store sean dirigidos a alternativas de terceros. Específicamente, dijeron que Apple estaba violando la nueva Ley de Mercados Digitales porque las reglas de la App Store «impiden que los desarrolladores de aplicaciones dirijan libremente a los consumidores a canales alternativos para obtener ofertas y contenido».
Sin duda, las acciones subieron ligeramente en el premercado incluso después de la noticia.
—Fred Imbert
RXO sube tras anunciar la adquisición de Coyote Logistics
Acciones de RXO subió más del 11% después de que la empresa de transporte anunciara que adquirirá Coyote Logistics de UPS por más de mil millones de dólares. Se espera que el acuerdo se cierre a finales de año.
«Esta adquisición brindará a RXO oportunidades inmediatas y a largo plazo para el crecimiento de ingresos y ganancias y generará retornos significativos para los accionistas», dijo el director ejecutivo de RXO, Drew Wilkerson, en un comunicado.
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manifestaciones RXO
—Fred Imbert
Bitcoin cae para comenzar la semana
Un asistente lleva un collar en la Convención Bitcoin 2021, una conferencia sobre criptomonedas celebrada en el Centro de Convenciones Mana en Wynwood el 4 de junio de 2021 en Miami, Florida.
Joe Raedle | Getty Images Noticias | imágenes falsas
Bitcoin cayó más del 4% el lunes en un movimiento repentino a la baja, elevando sus pérdidas de junio al 9%. A pesar de esas caídas, la moneda digital sigue siendo más de un 44% más alta durante el año.
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—Fred Imbert
Los mercados europeos abren de forma mixta
Las acciones europeas comenzaron la nueva semana de negociación el lunes en territorio mixto, mientras los inversores esperan nuevos datos económicos y decisiones sobre las tasas de interés de la región.
El Stoxx 600 El índice se mantuvo estable en 0,01% en la apertura del comercio con sectores y bolsas principales que cotizaban en direcciones opuestas.
el Reino Unido FTSE El índice bajó un 0,04% a 8.235, el de Alemania. DAX hasta un 0,21% a 18.202, el de Francia CAC 40 hasta un 0,16% a 7.640 y el de Italia MIB FTSE 0,5% más a 33.475.
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Stoxx 600.
—Karen Gilchrist
El tramo más largo sin una liquidación del 2% desde la crisis financiera
Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de Nueva York
bolsa de Nueva York
El S&P 500 lleva 377 días sin una liquidación del 2,05%. Se trata del tramo más largo para el índice de referencia desde la gran crisis financiera, según datos de FactSet compilados por CNBC.
El índice tampoco ha experimentado una ganancia de al menos un 2,15% en ese tiempo.
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S&P 500, un año
-Yun Li
