Caen las acciones bancarias
Las acciones bancarias estaban bajo presión en las primeras operaciones previas a la comercialización del lunes, a medida que crecían las preocupaciones sobre la salud del sistema bancario de EE. UU.
Las acciones de Wells Fargo cayeron un 2,1%, mientras que Citigroup perdió un 1,9%. Las acciones de JPMorgan Chase cayeron un 1%.
Los bancos regionales recibieron un mayor golpe, con el SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) cayendo un 2,4%. First Republic lideró las pérdidas con una caída del 50%. PacWest Bancorp y Western Alliance también perdieron un 29% y un 17%, respectivamente.
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KRE cae
— Fred Imbert
Los clientes asiáticos de Silicon Valley Bank detallan una exposición limitada en las presentaciones
Algunos clientes de Silicon Valley Bank con sede en Asia aclararon su exposición al banco colapsado en las presentaciones del lunes.
Las acciones del Shanghai Pudong Development Bank cayeron alrededor de un 1% en las operaciones de la tarde después de que la empresa conjunta entre el banco y SVB dijera que su balance es «independiente».
BeiGene cayó casi un 1% después de que dijo que sus depósitos en efectivo no asegurados en SVB ascendían a alrededor del 3,9% de su total al 31 de diciembre. Posteriormente, las acciones cotizaron ligeramente al alza.
Acciones de Mobvista cayó alrededor del 1% después de que la compañía dijera que tiene una exposición mínima a SVB. La compañía dijo que una «porción mínima» de su efectivo estaba en cuentas de depósito en el banco, lo que representa un saldo total de aproximadamente $430,000.
Brii Biosciences dijo que menos del 9% del total de efectivo y saldos bancarios estaban en SVB. Las acciones de la compañía bajaron recientemente un 0,2% después de reducir algunas de sus pérdidas anteriores.
Las acciones de Broncus Holding que cotizan en Hong Kong cotizaron un 2,86% más.
La empresa manifestó que su depósito en SVB representa aproximadamente el 6,5% del efectivo y equivalentes de efectivo de la empresa «y por lo demás no tiene exposición a SVB», indicó.
«La Compañía considera que su exposición debido al incidente de SVB es irrelevante y no prevé que el plan operativo de la Compañía o la ruta de efectivo se vean afectados de manera significativa», dijo.
—Jihye Lee
El banco británico HSBC adquirirá Silicon Valley Bank UK
El banco británico HSBC adquirirá Silicon Valley Bank UK Limited, según un comunicado del Banco de Inglaterra.
El Banco de Inglaterra dijo que la acción se tomó «para estabilizar SVBUK, asegurando la continuidad de los servicios bancarios, minimizando la interrupción del sector tecnológico del Reino Unido y respaldando la confianza en el sistema financiero».
Silicon Valley Bank causó confusión en el sector bancario y los mercados más ampliamente cuando sorprendió a los inversionistas el miércoles con la noticia de que necesitaba recaudar $2,250 millones para apuntalar su balance y que había vendido todos sus bonos con una pérdida de $1,800 millones.
Luego, los reguladores cerraron el banco después de que los clientes retiraran $ 42 mil millones de depósitos al final del jueves.
HSBC dijo que comprará SVBUK por £1.
— Hannah Ward-Glenton y Matt Rosoff contribuyeron a este informe.
Los clientes asiáticos de Silicon Valley Bank detallan una exposición limitada en las presentaciones
Algunos clientes de Silicon Valley Bank con sede en Asia aclararon su exposición al banco colapsado en las presentaciones del lunes.
Las acciones del Shanghai Pudong Development Bank cayeron alrededor de un 1% en las operaciones de la tarde después de que la empresa conjunta entre el banco y SVB dijera que su balance es «independiente».
BeiGene cayó casi un 1% después de que dijo que sus depósitos en efectivo no asegurados en SVB ascendían a alrededor del 3,9% de su total al 31 de diciembre. Posteriormente, las acciones cotizaron ligeramente al alza.
Acciones de Mobvista cayó alrededor del 1% después de que la compañía dijera que tiene una exposición mínima a SVB. La compañía dijo que una «porción mínima» de su efectivo estaba en cuentas de depósito en el banco, lo que representa un saldo total de aproximadamente $430,000.
Brii Biosciences dijo que menos del 9% del total de efectivo y saldos bancarios estaban en SVB. Las acciones de la compañía bajaron recientemente un 0,2% después de reducir algunas de sus pérdidas anteriores.
Las acciones de Broncus Holding que cotizan en Hong Kong cotizaron un 2,86% más.
La empresa manifestó que su depósito en SVB representa aproximadamente el 6,5% del efectivo y equivalentes de efectivo de la empresa «y por lo demás no tiene exposición a SVB», indicó.
«La Compañía considera que su exposición debido al incidente de SVB es irrelevante y no prevé que el plan operativo de la Compañía o la ruta de efectivo se vean afectados de manera significativa», dijo.
—Jihye Lee
Goldman Sachs ya no ve argumentos para que la Fed suba las tasas en marzo
Goldman Sachs ya no ve un caso para que la Reserva Federal presente un aumento de tasas en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto la próxima semana, dijo el economista Jan Hatzius en una nota del domingo.
«A la luz de la tensión en el sistema bancario, ya no esperamos que el FOMC presente un aumento de tasas en su próxima reunión del 22 de marzo», dijo Goldman Sachs en una nota.
Hatzius y un equipo de economistas agregaron que todavía esperan ver aumentos de 25 puntos básicos en mayo, junio y julio, reiterando su expectativa de tasa terminal de 5,25% a 5,5%.
—Jihye Lee
Biden tuitea que los reguladores llegaron a una «solución» que protege el sistema financiero de EE. UU.
El presidente Joe Biden tuiteó que los reguladores estadounidenses han llegado a una «solución» con respecto a los problemas relacionados con Silicon Valley Bank y Signature Bank.
“El pueblo estadounidense y las empresas estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos bancarios estarán allí cuando los necesiten”, dijo en un hilo de Twitter.
“Estoy firmemente comprometido a responsabilizar por completo a los responsables de este desastre y a continuar con nuestros esfuerzos para fortalecer la supervisión y la regulación de los bancos más grandes para que no volvamos a estar en esta posición”, escribió Biden en un tuit.
—Jihye Lee
La situación de SVB es el resultado de una política monetaria expansiva, dice Leon Cooperman
Silicon Valley Bank quebró el viernes y el inversionista Leon Cooperman cree que esta situación es un subproducto de las bajas tasas de interés de la Reserva Federal.
“Este es el resultado de una política monetaria estúpida de tasas de cero a negativas durante una década”, dijo Cooperman, director de Omega Advisors, a Scott Wapner de CNBC.
La Fed redujo las tasas a cero para estabilizar la economía después de la crisis financiera de 2008. Las tasas se mantuvieron bajas durante años hasta que la Reserva Federal comenzó a subirlas a fines de la década de 2010. Sin embargo, en 2020, el banco central volvió a bajar las tasas a cero a medida que el Covid-19 se extendía por todo el mundo.
Durante el último año, el banco central ha estado subiendo las tasas para frenar las presiones inflacionarias.
— Fred Imbert
Centrarse en empresas con balances sólidos, dice inversor
Los inversores tendrán que ser mucho más selectivos en el futuro, especialmente después del colapso de SVB Financial, dijo la inversora Ann Miletti.
Concéntrese en empresas con balances sólidos y flujo de caja libre, «y equipos de gestión que tengan un gran control de riesgos y experiencia en tiempos difíciles», dijo el domingo Miletti, jefe de acciones activas de Allspring Global Investments, durante un especial de CNBC.
Sus comentarios se produjeron después de que los reguladores anunciaran un plan para respaldar a los depositantes de Silicon Valley Bank tras el colapso del banco la semana pasada.
Los reguladores «no van a estar disponibles para ayudar a todas las empresas», dijo. “Hemos tenido muchos rescates en los últimos años, y creo que los inversionistas se están acostumbrando bastante a ellos. Lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos en un nuevo régimen.
«Hay tasas más altas, inflación más alta y vamos a ver quiebras. No habrá rescates para todos», agregó Miletti.
— Fred Imbert
Reguladores prometen acceso a depósitos a partir del lunes
Los reguladores se apresuraron a evitar una crisis bancaria durante el fin de semana, con un objetivo clave que era «fortalecer la confianza del público» en el sistema bancario estadounidense.
Una declaración conjunta de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, dijeron que los depositantes de Silicon Valley Bank y Signature Bank de Nueva York tendrán acceso a todo su dinero tan pronto como el lunes.
“Ninguna pérdida asociada con la resolución de Silicon Valley Bank correrá a cargo del contribuyente”, dijeron.
—Christina Cheddar Berk
Respaldo regulatorio para la falla de SVB destinado a proteger la economía, dicen los funcionarios
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la FDIC, Martin J. Gruenberg, emitieron una declaración conjunta el domingo por la noche explicando su razonamiento para diseñar un plan para respaldar a los depositantes y proteger a las instituciones financieras con dinero en Silicon Valley Bank.
«Estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía estadounidense mediante el fortalecimiento de la confianza pública en nuestro sistema bancario», dijo el comunicado. «Este paso garantizará que el sistema bancario de EE. UU. continúe desempeñando sus funciones vitales de protección de depósitos y acceso al crédito a hogares y empresas de una manera que promueva un crecimiento económico sólido y sostenible».
Silicon Valley Bank quebró el viernes, marcando la mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera de 2008. Esto luego generó preocupación sobre otros bancos que podrían estar enfrentando riesgos similares.
«El sistema bancario de EE. UU. se mantiene resistente y sobre una base sólida, en gran parte debido a las reformas que se hicieron después de la crisis financiera que aseguraron mejores salvaguardas para la industria bancaria», dijeron los funcionarios en un comunicado.
«Esas reformas combinadas con las acciones de hoy demuestran nuestro compromiso de tomar las medidas necesarias para garantizar que los ahorros de los depositantes permanezcan seguros», agregaron.
— Fred Imbert
Las criptomonedas saltan con los futuros de acciones, incluso después del cierre de Signature Bank
Las criptomonedas subieron con las acciones cuando los reguladores de EE. UU. revelaron un plan para asegurar que los depositantes en Silicon Valley Bank obtendrían su dinero después del espectacular colapso del banco el viernes.
Bitcoin y éter cada uno saltó alrededor del 7% después de las 6:30 p. m. ET, según Coin Metrics.
Los movimientos se produjeron incluso cuando el Signature Bank de Nueva York fue cerrado por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York el domingo, según un comunicado conjunto del Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC.
banco de firmas fue otra institución famosa por la criptografía y la siguiente más grande después de Silvergate, que anunció su liquidación inminente la semana pasada.
Su cierre se suma a los temores de los criptoinversores y empresarios de que la industria está siendo eliminada del riesgo del sistema bancario de EE. UU., dejándola sin «rampas de acceso» que permitan que el dinero fiduciario fluya hacia los criptoactivos. Silvergate y Signature ayudaron a resolver este problema al crear servicios bancarios fáciles y plataformas de pago para las empresas de criptomonedas.
Los analistas de Wall Street mantuvieron el viernes las calificaciones de compra de Signature Bank, a pesar de las malas noticias sobre sus pares a principios de semana.
— Tanaya Machel
El oro alcanza el nivel más alto en más de un mes debido a la incertidumbre sobre la incertidumbre de SVB
Los futuros del oro para entrega en abril subieron más del 1% en las primeras operaciones, alcanzando sus niveles más altos desde el 9 de febrero. El metal precioso, a menudo visto como un refugio seguro en tiempos de volatilidad e incertidumbre del mercado, cotizaba por última vez a 1.896 dólares la onza.
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estallidos de oro
— Fred Imbert, Gina Francolla
Los futuros saltan después de que los reguladores anunciaran un respaldo para los depositantes de SVB
Los futuros ampliaron sus ganancias justo antes de las 6:30 p. m., hora del este, después de que los reguladores de EE. UU. revelaran un plan para detener el daño causado por el colapso de Silicon Valley Bank.
Los futuros del Dow subieron por última vez 297 puntos, o un 0,9%. Los futuros del S&P 500 subieron un 1,1 % y los futuros del Nasdaq Composite avanzaron un 1,2 %.
— Tanaya Machel
La desaparición de SVB destaca las condiciones de «deterioro» de las empresas de tecnología y biotecnología, dice Trivariate Research
«Esta va a ser una mala racha para las acciones, con una contracción múltiple probable hasta que se entiendan más los problemas generales que no son SVB», escribió Adam Parker de Trivariate Research en una nota de investigación el domingo.
Parker ya había rebajado la calificación de las acciones de atención médica a principios de año, pero ahora es aún más cauteloso con las acciones de biotecnología y está infraponderado en tecnología.
La desaparición de SVB apunta a un «deterioro» de las condiciones subyacentes para las empresas de biotecnología y tecnología selecta, dijo. La base de depósitos en declive en SVB es un ejemplo de «fundamentos en desaceleración». en estas partes de la economía».
Parker también dijo que es «prudente» vender títulos financieros porque algunas empresas volverán a analizar su exposición bancaria, lo que podría generar más casos de grandes retiros tan pronto como el lunes.
—Christina Cheddar Berk
Ed Hyman dice que la Fed debería pausar las alzas de tasas en medio del shock de SVB
La Primera República dice que su ‘capital sigue siendo fuerte’
First Republic Bank dijo en una carta a los clientes el domingo que su «capital sigue siendo fuerte» y «significativamente más alto que los requisitos regulatorios».
«Estamos listos para procesar transacciones y transferencias, financiar préstamos, responder preguntas y satisfacer sus necesidades financieras generales, como lo hacemos todos los días», decía la carta.
First Republic atiende a clientes y empresas de alto nivel, y tiene un nivel inferior al promedio de depósitos minoristas como porcentaje de sus activos, aunque no en la medida en que lo hizo SVB.
La carta, del presidente ejecutivo Jim Herbert y el director ejecutivo Mike Roffler, decía que First Republic tiene más de $ 60 mil millones de capacidad de préstamo disponible en el Federal Home Loan Bank y la Reserva Federal. El banco tenía $ 176 mil millones en depósitos totales al 31 de diciembre.
Las acciones del banco cayeron casi un 15% el viernes.
—Jesse Libra
PNC decide no ofertar por Silicon Valley Bank
PNC Financial Group decidió no ofertar por Silicon Valley Bank ya que los reguladores lucharon por encontrar un comprador para los activos del banco quebrado, según una fuente familiarizada con el asunto.
El banco con sede en Pittsburgh, Pensilvania, envió un aviso inicial de interés a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos por un acuerdo para SVB y sostuvo conversaciones breves y preliminares con la agencia, dijo la fuente. Sin embargo, después de realizar la debida diligencia inicial, PNC informó a la FDIC el sábado que decidió no seguir adelante, dijo la fuente.
—Yun Li
La falla de SVB podría significar que la Fed finaliza el ciclo de ajuste antes, dice Ed Yardeni
El veterano de Wall Street, Ed Yardeni, dijo en una nota que la quiebra del Silicon Valley Bank podría llevar a la Reserva Federal a concluir su campaña de aumento de tasas antes de lo esperado.
«Si la corrida del Silicon Valley Bank es ese algo, podría significar que el endurecimiento termina antes y que los rendimientos de los bonos alcanzaron su punto máximo», escribió el presidente de Yardeni Research. «No podemos decir con certeza que ese sea el caso, pero podemos decir que la debacle debería mantener al sector tecnológico sumido en su recesión progresiva por más tiempo».
«Si bien la crisis de SVB no cambia nuestras perspectivas económicas y bursátiles por ahora, agrega incertidumbre hasta que se resuelva de una manera que minimice el impacto sistémico», agregó.
Ed Hyman de Evercore ISI se hizo eco de los comentarios de Yardeni y señaló que «podría ser una buena idea que la Reserva Federal haga una pausa».
«Si la Fed se detuviera y la inflación se acelerara, podrían ajustarse fácilmente nuevamente», dijo Hyman.
— Fred Imbert
Los futuros de acciones abren al alza
Los futuros de acciones abrieron al alza el domingo por la noche mientras los inversores esperaban detalles sobre los próximos pasos en la crisis del Silicon Valley Bank.
Los futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones agregaron 134 puntos, o 0.4%. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0,6 % y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,5 %.
— Tanaya Machel
