Las acciones subieron el lunes cuando los operadores intentaron recuperar algo de terreno luego de la peor semana del año en Wall Street. Los inversores también esperaban otra gran semana en las ganancias minoristas.
El Promedio Industrial Dow Jones ganó 209 puntos, o 0,7%. El S&P 500 subió un 0,7% y el Compuesto Nasdaq subió un 0,9%.
Los movimientos siguen a la relajación de los rendimientos del Tesoro, después de que el tasa de 2 años el lunes alcanzó su nivel más alto desde julio de 2007. La última vez que cotizó a la baja fue de alrededor del 4,791%.
«Mejores datos económicos junto con tendencias de inflación más rígidas han dado como resultado un fuerte aumento en las tasas de interés y una presión a la baja sobre las valoraciones del mercado», dijo Keith Lerner, estratega jefe de mercado de Truist. «Esto refuerza parte del dilema del mercado de que una economía más fuerte mantiene a la Fed más estricta durante más tiempo».
El S&P también recibió un impulso del operador ferroviario Union Pacific, que subió un 10% después de que la compañía anunciara que el director ejecutivo Lance Fritz dejaría el cargo este año.
Las acciones se hundieron el viernes y los rendimientos del Tesoro subieron luego de un aumento mayor al esperado en la última lectura de gastos de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.
El repunte de principios de 2023 parece estar desvaneciéndose, ya que a los operadores les preocupa que las tasas puedan mantenerse más altas por más tiempo. Las últimas actas de la reunión de la Fed mostraron que los funcionarios están decididos a seguir aumentando las tasas hasta que baje la inflación.
«Una semana acortada por vacaciones fue tiempo más que suficiente para que los bajistas recordaran a todos que el repunte de enero no significaba que la volatilidad del mercado de valores se había exiliado permanentemente», dijo Chris Larkin, jefe de operaciones e inversiones de E-Trade. «Los inversores se están dando cuenta de que las tasas son más altas durante más tiempo y los datos de inflación más calientes de lo previsto del viernes lo confirmaron efectivamente».
En el frente de los datos económicos, los pedidos de bienes duraderos cayeron en enero debido a que los consumidores redujeron el gasto en artículos caros.
En cuanto a las ganancias, solo el 6% del S&P 500 informará, pero los inversores están buscando información sobre el consumidor con varios minoristas importantes, restaurantes, algunos nombres de viajes y entretenimiento, así como empresas de alimentos que informarán. Target, Costco, Lowe’s y Macy’s son algunos de los grandes nombres que reportarán ganancias esta semana.
Bank of America mejora acciones de Union Pacific
Bank of America dice que es hora de comprar Union Pacific después de que la compañía anunciara que su director ejecutivo actual, Lance Fritz, dejaría el cargo este año.
El analista Ken Hoexter mejoró las acciones del operador ferroviario para comprar desde neutral. Hoexter dijo que el cambio de liderazgo muestra que la compañía está priorizando una solución operativa después de que la Junta de Transporte de Superficie la señalara por servicio deficiente el año pasado.
«Desde nuestro punto de vista, esto destaca el bajo rendimiento operativo y de servicio que UNP ha experimentado en los últimos años, uno de los puntos impulsores de nuestra rebaja el mes pasado», escribió Hoexter el lunes. «También sigue a la UNP que fue llamada a la Junta de Transporte de Superficie (STB) en diciembre para detallar su uso de embargos y servicio deficiente, la primera vez que se llama a un solo tren desde CSX en 2016».
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Acciones de Union Pacific
—Hakyung Kim
Steve Eisman dice que los días fáciles de comprar acciones tecnológicas para vencer al mercado han terminado
Steve Eisman, famoso por «The Big Short», cree que los inversores ya no pueden vencer al mercado simplemente invirtiendo en acciones de crecimiento, dado el aumento de las tasas de interés.
«Creo que los días en que las personas vencían al mercado simplemente invirtiendo en tecnología van a terminar y vamos a pasar a un nuevo paradigma», dijo Eisman, gerente senior de cartera de Neuberger Berman, en «Squawk Box» de CNBC. Lunes.
El inversionista ampliamente seguido que detectó la crisis de la vivienda antes que la mayoría cree que el aumento en las tasas de interés a raíz del agresivo ajuste de la Reserva Federal está creando un cambio radical en el mundo de las inversiones.
Reveló que está comprando bonos del Tesoro sin riesgo a dos años con un rendimiento del 4,8%.
—Yun Li
Estos son los niveles a observar en el gráfico S&P 500
Los estrategas técnicos ven que las acciones se estabilizan temporalmente y esperan algún apoyo alrededor del promedio móvil de 200 días en el S&P 500.
Ese nivel es 3940 y es básicamente el promedio de los últimos 200 precios de cierre. Se considera un indicador de impulso y, si el soporte falla, podría haber más pérdidas para el índice. El S&P 500 subió el lunes después de su peor pérdida semanal del año la semana pasada.
Katie Stockton, fundadora de Fairlead Strategies, dijo que el S&P 500 se vendió en exceso el jueves, luego de tres semanas de ventas masivas. Pero podría haber estabilización alrededor de 3.940 temporalmente. «Suponemos que el retroceso resurgirá la próxima semana dada la reciente caída en el estocástico semanal desde territorio de sobrecompra», escribió en una nota.
Jonathan Krinsky de BTIG busca soporte en el mismo nivel, así como en otra zona del índice donde hubo un alto volumen en los últimos años. Ese nivel es de 3925 a 3950 en el S&P 500. Esos niveles se probaron la semana pasada.
«Si bien es probable que estas áreas brinden algún apoyo a corto plazo, esperamos un eventual colapso por debajo del cual abriría la puerta a los mínimos de diciembre (3775). Las tasas y el dólar continúan presionando al alza con los rendimientos de 2 años alcanzando nuevos máximos de ciclo ”, escribió en una nota.
-Patti Domm
Las acciones abren al alza
Las acciones estadounidenses abrieron al alza el lunes.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 231,26 puntos, o un 0,7%. El S&P 500 subió un 0,8% y el Nasdaq Composite sumó un 1,1%.
— Tanaya Machel
Los pedidos de bienes duraderos registran una fuerte caída en enero
Los pedidos de bienes duraderos cayeron en enero, lo que indica que los consumidores están reduciendo el gasto en artículos caros.
Las ventas de bienes de larga duración como electrodomésticos, televisores y automóviles cayeron un 4,5% durante el mes, peor incluso que la estimación del Dow Jones de una caída del 3,6%. Eso se produjo inmediatamente después de un aumento del 5,1% en diciembre.
Excluyendo una fuerte caída en el transporte, los nuevos pedidos en realidad aumentaron un 0,7%. Sin embargo, excluyendo defensa, los pedidos cayeron un 5,1%. Una caída del 13,3% en el equipo de transporte impulsó la gran caída.
—Jeff Cox
Best Buy se resbala con la rebaja de Telsey
Best Buy perdió un 1,8% antes de la comercialización el lunes después de que Telsey Advisory Group le rebajara la calificación. La firma de Wall Street citó el entorno económico actual y las perspectivas decepcionantes de otros minoristas, como Home Depot y Walmart, para la rebaja.
«En el corto plazo, creemos La mejor compraEs probable que el negocio experimente un mayor declive relacionado con las desafiantes tendencias macro que pesan sobre la demanda discrecional de los consumidores, dada la alta inflación y el aumento de las tasas de interés, lo que resulta en nuestros pronósticos más bajos para 2023 tanto en ventas como en ganancias”, escribió el analista Joseph Feldman en una nota. a los clientes
También redujo su precio objetivo a $83 por acción desde $88. A largo plazo, espera que Best Buy siga siendo uno de los mejores operadores minoristas.
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Rendimiento de un día de Best Buy
—Michelle Fox
Las acciones de Berkshire podrían estar activas en la negociación del lunes
de Warren Buffett Berkshire Hathaway podría estar en movimiento durante las operaciones del lunes después de que el conglomerado informara el sábado que sus ganancias operativas cayeron durante el cuarto trimestre en medio de presiones inflacionarias.
Las ganancias operativas de Berkshire, que abarcan las ganancias obtenidas de la miríada de negocios propiedad del conglomerado, como seguros, ferrocarriles y servicios públicos, totalizaron $ 6.7 mil millones el último trimestre, un 7.9% menos que hace un año.
La compañía con sede en Omaha usó $ 2,855 mil millones para recomprar acciones en el trimestre, lo que elevó el total de 2022 a casi $ 8 mil millones. Marcó una desaceleración con respecto al récord de 27 mil millones de dólares de 2021, ya que el inversionista multimillonario encontró oportunidades externas.
El «Oráculo de Omaha» defendió las recompras de acciones en la carta anual de Berkshire, calificando a los críticos como «analfabetos económicos o demagogos de lengua plateada».
—Yun Li
El rendimiento de 2 años alcanzó el nivel más alto desde 2007
El rendimiento a 2 años se sumó a sus ganancias de febrero el lunes, alcanzando el 4,8% en el día. Ese es su nivel más alto desde julio de 2007. Las tasas a corto plazo han estado subiendo este mes debido a que los operadores se preocupan por la posibilidad de una política monetaria más estricta por más tiempo de lo previsto.
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La tasa a 2 años alcanza el nivel más alto desde julio de 2007
— Fred Imbert
JPMorgan ve casi un 20% de potencial para Zillow
El analista de JPMorgan, Dae Lee, piensa Zillow las acciones pueden subir casi un 20% desde aquí, señalando que la compañía está bien posicionada para capear los vientos en contra del mercado inmobiliario a corto plazo.
«Creemos que el liderazgo de Zillow como la plataforma de bienes raíces en línea más visitada, el modelo comercial basado en la generación de demanda central, los márgenes sólidos (26 % en 22) y el programa activo de recompra de acciones posicionan mejor a Zillow para navegar el [near-term] desafíos de la industria de bienes raíces y emergen más fuertes en el otro extremo», escribió Lee en una nota el lunes.
—Hakyung Kim
Los últimos temores de la Fed pueden ser exagerados, dice Vital Knowledge
Las acciones cayeron bruscamente la semana pasada cuando los nuevos datos y los comentarios de la Fed avivaron los temores de tasas más altas por más tiempo, lo que impulsó al alza los rendimientos del Tesoro. Adam Crisafulli de Vital Knowledge, sin embargo, cree que estas preocupaciones pueden ser exageradas.
«El PCE estuvo realmente bueno, pero no más que el informe de empleos, el IPC, el PPI, las ventas minoristas, etc., que ya lo estaban en enero; la pregunta ahora es si las cosas seguirán siendo tan sólidas en febrero. No lo creemos, especialmente en el frente laboral», dijo Crisafulli en una nota.
— Fred ImbertMichael Bloom
Pfizer en conversaciones para adquirir la firma de biotecnología Seagen: Wall Street Journal
Pfizer está en conversaciones para adquirir una empresa de biotecnología Vistoinformó el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Se espera que el acuerdo «tenga una prima» por encima de la capitalización de mercado de Seagen de aproximadamente $ 30 mil millones, dijeron las personas al Wall Street Journal, y agregaron que las discusiones se encuentran en una etapa inicial y no hay garantía de un acuerdo.
El informe se produce después de que Seagen estuviera en conversaciones avanzadas el año pasado para ser adquirida por Merck, en un acuerdo que habría valido $ 40 mil millones o más, informó anteriormente WSJ. Las dos partes no lograron llegar a un acuerdo, dijo.
—Lim Hui Jie
Los futuros de acciones abren plano
Los futuros de acciones abrieron con pocos cambios el domingo por la noche.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 15 puntos, o un 0,05%. El S&P 500 perdió un 0,01%. El Nasdaq Composite subió un 0,01%.
— Tanaya Machel
